Pacifico Renewables Yield AG lève avec succès 9,8 millions d’euros pour financer la croissance de son portefeuille


DGAP-News : Pacifico Renewables Yield AG / Mot(s) clé(s) : Financement/Augmentation de Capital
11.11.2021 / 08:00
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Pacifico Renewables Yield AG lève avec succès 9,8 millions d’euros pour financer la croissance de son portefeuille

Gruenwald, le 11 novembre 2021 – Hier, Pacifico Renewables Yield AG (ISIN : DE000A2YN371) (la « Société »), un producteur indépendant d’électricité à partir de sources renouvelables, a mis en œuvre avec succès un bookbuilding accéléré dans le cadre d’un placement privé pour lever un produit brut total de 9,8 millions d’euros.

338 276 actions nouvelles émises à 29,00 € par action

Le directoire de la Société, avec l’accord du conseil de surveillance, a décidé d’augmenter le capital social de la Société de 3 382 766,00 € d’un montant total de 338 276,00 € à 3 721 042 € par émission de 338 276 actions nouvelles du capital autorisé 2021 à l’exclusion de droits de souscription. Le prix du placement a été fixé à 29,00 € par action. L’actionnaire majoritaire de la Société, Pelion Green Future Alpha GmbH, a souligné son rôle d’actionnaire de référence stratégique en soutenant l’augmentation de capital à hauteur de 6,0 millions d’euros. L’inscription de l’augmentation de capital au registre du commerce et l’inscription des nouvelles actions à la cotation existante sur le marché libre (marché primaire) de la Bourse de Düsseldorf sont attendues prochainement.

Clôture de l’acquisition d’un point de repère activée

L’augmentation de capital permet à la Société de financer la partie du prix d’achat payable à la clôture de l’acquisition précédemment annoncée de trois parcs éoliens polonais d’une capacité totale de 51,8 MW et de refinancer temporairement la facilité de crédit renouvelable existante de la Société.

Dr Martin Siddiqui, Co-PDG: « Nos débuts chez ABB ont démontré notre capacité à lever des capitaux efficacement. Il s’agissait de notre troisième augmentation de capital contre contributions en espèces depuis la cotation, ce qui a encore élargi notre flottant et qui, selon nous, augmentera la liquidité du titre. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir grandi notre portefeuille d’environ 100 MW depuis le début de l’année une fois toutes les transactions signées clôturées. Cela démontre notre capacité à croître continuellement. Nous avons financé ces transactions grâce à une grande variété d’instruments tels que notre facilité de crédit renouvelable, les liquidités existantes, un apport en nature et cette augmentation de capital. Cela témoigne de notre engagement à financer notre croissance de manière efficace et ciblée. »

Berenberg a agi en tant que Coordinateur Global Unique et Teneur de Livre Associé et Stifel a agi en tant que Teneur de Livre Associé supplémentaire.

À propos de Pacifico Renewables Yield AG

Pacifico Renewables Yield AG est un producteur d’électricité indépendant coté sur le marché libre de la Bourse de Düsseldorf avec des exigences supplémentaires (Primärmarkt) (ISIN : DE000A2YN371) dans le but de constituer un portefeuille progressivement croissant d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables. Avec des centrales éoliennes et photovoltaïques opérationnelles réparties dans toute l’Europe, la Société offre un profil clair et diversifié avec des bénéfices stables et prévisibles.

Clause de non-responsabilité

Cette annonce ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre d’achat de titres de Pacifico Renewables Yield AG ou de l’une de ses filiales. Les titres ont déjà été vendus.

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11.11.2021 Diffusion d’une Corporate News, transmise par DGAP – un service d’EQS Group AG.
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