Nomad Royalty Company annonce un flux d’or de 95 millions de dollars avec Orion Mine Finance sur le projet aurifère Greenstone en Ontario et un engagement ESG pour la durée de vie de la mine

Ce communiqué de presse constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus de Nomad daté du 22 juin 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 30 septembre 2020

MONTRÉAL, 29 octobre 2021 /CNW Telbec/ – Nomad Royalty Company Ltd. (« Nomade » ou la « Société« ) (TSX : NSR) (NYSE : NSR) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une convention d’achat d’or (« Flux d’or« ) avec une filiale d’Orion Mine Finance (« Orion » ou « Vendeur« ) relativement à sa participation de 40 % dans Greenstone Gold Mines LP (« GGM« ), qui est le propriétaire et l’exploitant du projet aurifère Greenstone situé à Ontario, Canada (les « Projet de pierre verte« ). Nomad effectuera des paiements en espèces d’un montant total 95 millions de dollars pour 5,938% de la production d’or attribuée à la participation de 40% d’Orion dans GGM jusqu’à ce que 120 333 onces aient été livrées, et 3,958% par la suite. Dans le cadre du Gold Stream, Nomad s’est engagé à long terme à financer au niveau de la mine les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG« ) en acceptant de verser à GGM des paiements égaux à 30 $ par once d’or livrée à Nomad. Pour plus de clarté, le Gold Stream ne grève pas la participation de 60 % d’Equinox Gold Corp dans GGM ou le projet Greenstone. Tous les chiffres cités ici sont en États Unis dollars, sauf indication contraire.

« L’ajout du Greenstone Gold Stream renforce notre portefeuille et ajoute la production à court terme d’un projet entièrement autorisé situé à Ontario, une juridiction minière de premier plan », a commenté Vincent Metcalfe, PDG de Nomad. « Cette transaction est conforme à la stratégie de Nomad consistant à constituer un portefeuille de redevances et de flux de métaux précieux axé sur les flux de trésorerie. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Orion sur sa partie du projet Greenstone. Par le biais du Gold Stream, Nomad est ravi et fier de s’engager financièrement à vie pour soutenir les programmes environnementaux et communautaires de GGM », a ajouté Joseph de la Plante, DSI de Nomad.

L’histoire continue

FAITS SAILLANTS DES TRANSACTIONS (Montré sur une base de 100 %, dont Orion détient 40 %)

• Met en évidence l’expertise et la capacité de Nomad à exécuter des transactions de streaming de haute qualité

• Démontre l’engagement de Nomad à soutenir les initiatives ESG par le biais d’un engagement financier à vie de la mine envers GGM pour soutenir l’environnement au niveau de la mine et les programmes communautaires

• Ajoute un flux d’or de niveau 1 sur une mine de premier plan au portefeuille de Nomad

• Favorise la stratégie de Nomad d’investir dans la production à court terme

• Potentiel de hausse important pour l’exploration souterraine et à proximité de la mine¹

TERMES DE L’ACCORD

• Acompte : Nomad pour financer un acompte de 95 millions de dollars à Orion, dont 13,3 millions de dollars devrait être avancé au quatrième trimestre 2021 (le « Premier dépôt« ) et 81,7 millions de dollars devrait être avancé au plus tard 30 juin 2023 (les « Deuxième dépôt« ). Le financement du premier dépôt est conditionné, entre autres, à la conclusion par Orion et les autres partenaires de GGM d’un deuxième accord de société en commandite modifié et reformulé de GGM au plus tard 30 novembre 2021; (ii) Orion concluant une facilité de crédit de premier rang le ou avant 30 novembre 2021; (iii) une décision formelle de construction a été prise en ce qui concerne le projet Greenstone ; et (iv) le premier tirage par Orion au titre de sa facilité de crédit senior. Le financement du Second Dépôt par Nomad sera conditionné, entre autres, à un second tirage par Orion au titre de sa facilité de crédit senior

• Flux d’or : Dans le cadre du Gold Stream, Nomad aura droit à la livraison de 5,938% de la production d’or attribuée à la participation de 40% d’Orion jusqu’à ce que 120 333 onces d’or aient été livrées, et 3,958% par la suite

• Paiement en espèces: Nomad versera au Vendeur un paiement continu, au moment de chaque livraison, égal à 20 % du prix de l’or au comptant pour chaque once d’or raffiné livrée dans le cadre du Gold Stream.

• Engagement financier ESG : Engagement financier sur la durée de vie de la mine pour effectuer des paiements en espèces continus à GGM égaux à 30 $ par once d’or livrée dans le cadre du Gold Stream pour soutenir les programmes ESG mis en œuvre par GGM au projet Greenstone

• Exploration à l’envers : Le flux d’or sur la participation de 40 % d’Orion s’applique à tous les claims miniers, baux miniers et autres droits miniers similaires comprenant actuellement le projet Greenstone, y compris les gisements Hardrock, Brookbank, Key Lake et Kailey et s’appliquera également à la hausse potentielle future des gisements existants. et des cibles potentielles qui pourraient être acquises à l’avenir dans la zone d’intérêt de Gold Stream

ESG
Nomad s’engage à promouvoir des pratiques minières responsables et à soutenir les communautés où nous vivons et opérons. En adhérant au Pacte mondial des Nations Unies sur 15 décembre 2020, Nomad s’est engagé à aligner volontairement ses opérations et sa stratégie sur les dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Nomad s’efforce d’être un leader en matière d’ESG en investissant dans des initiatives de développement durable directes et indirectes, alignées sur les objectifs de développement durable importants pour notre entreprise. En tant que tel, Nomad prévoit de se concentrer sur une éducation de qualité ; Égalité des sexes ; Eau propre et assainissement ; et Action Climat.

L’engagement financier de la durée de vie de la mine par Nomad pour effectuer des paiements en espèces à GGM égaux à 30 $ par once d’or livrée dans le cadre du Gold Stream pour soutenir les programmes ESG mis en œuvre par GGM au projet Greenstone démontre une fois de plus notre engagement envers la durabilité de l’entreprise. Les futurs programmes environnementaux et communautaires bénéficieront et auront un impact direct sur toutes les parties prenantes du projet Greenstone.

L’accord de flux peut être résilié avant la clôture du premier dépôt (i) par consentement mutuel de Nomad et Orion, (ii) par Nomad ou Orion si le premier dépôt n’est pas clôturé avant 31 décembre 2021 et (iii) par Nomad ou Orion si le contrat de société en commandite modifié et mis à jour ou la facilité de crédit senior Orion n’est pas conclu par 30 novembre 2021.

Une décision formelle de construction n’a pas été prise par les partenaires de GGM et est soumise à l’obtention du consentement des prêteurs d’Equinox Gold Corp et à la clôture du financement par Orion, qui sont tous deux attendus dans les prochaines semaines.

TRANSACTION ENTRE PARTIES LIÉES
Les filiales d’Orion détiennent ou contrôlent en propriété véritable environ 70 % des actions ordinaires en circulation de Nomad et, à ce titre, Orion est considéré comme une « partie liée » et un « initié » de Nomad aux fins des lois sur les valeurs mobilières et des règles boursières applicables. La transaction Gold Stream peut être considérée comme une « transaction entre parties liées » entre Nomad, Orion et leurs sociétés affiliées respectives aux fins de l’Instrument multilatéral 61-101 – Protection des porteurs de titres minoritaires dans les transactions spéciales (« MI 61-101« ). Nomad s’appuie sur des exemptions des exigences formelles d’évaluation et d’approbation des minoritaires autrement mandatées par le MI 61-101, car au moment où la transaction Gold Stream a été convenue, ni la juste valeur marchande de l’objet de l’objet, ni la juste valeur la valeur marchande de la contrepartie de la transaction Gold Stream, dans la mesure où elle implique des parties intéressées, dépassait 25 pour cent de la capitalisation boursière de Nomad.

À PROPOS DES MINES D’OR DE PIERRE VERTE
Le projet Greenstone est un partenariat 60/40 entre Equinox Gold Corp. et Orion Mine Finance pour la copropriété et le développement du projet Greenstone, y compris les propriétés Kenogamisis, Brookbank et Viper.

GGM avance des plans pour construire et exploiter une mine d’or à ciel ouvert, une usine de traitement et des installations auxiliaires, collectivement connues sous le nom de projet Greenstone Gold. La propriété est située à environ 275 kilomètres au nord-est de la ville de Thunder Bay, Ontario et à environ quatre kilomètres au sud de la ville de Geraldton, Ontario.

GGM propose d’exploiter le gisement Hardrock en tant que mine à ciel ouvert de 27 000 tonnes par jour avec une durée de vie initiale de 14 ans¹.

PERSONNE QUALIFIÉE
Vincent Cardin Tremblay, P. Geo., vice-président, Géologie de Nomad est la « personne qualifiée » telle que définie dans la norme NI 43-101 qui a examiné et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.

INFORMATIONS DE CONTACT
Pour plus d’informations sur Nomad Royalty Company, veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.nomadroyalty.com ou envoyez-nous un e-mail :

À PROPOS DE NOMADE
Nomad Royalty Company Ltd. est une société de redevances d’or et d’argent qui achète des droits sur un pourcentage de l’or ou de l’argent produit à partir d’une mine, pour la durée de vie de la mine. Nomad détient un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de développer et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l’acquisition de flux d’or et d’argent supplémentaires et à court terme et de redevances. Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Nomad Royalty Company Ltd.
500-1275 av. des Canadiens-de-Montréal
Montréal, Québec H3B 0G4
nomadroyalty.com

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué, autres que les déclarations de faits historiques, qui traitent d’événements ou de développements que Nomad s’attend à ce qu’ils se produisent, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots « s’attend à », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention de », « estime », « projets », «                                                                , y compris, sans s’y limiter, la satisfaction de toutes les conditions préalables au financement du Premier Dépôt et Deuxième Dépôt sous le Flux d’Or et la réalisation des bénéfices attendus de cette transaction. Bien que Nomad pense que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des déclarations prospectives comprennent l’impossibilité de procéder à la clôture du premier dépôt et/ou du deuxième dépôt, les fluctuations des prix des matières premières primaires qui génèrent des redevances et génèrent des revenus. , les intérêts de redevances et de flux de Nomad, l’accès à des consultants qualifiés, les résultats des opérations minières, les activités d’exploration et de développement des propriétés pour lesquelles Nomad détient une redevance ou un flux, les risques non assurés, les modifications réglementaires, les vices de titre, la disponibilité du personnel, des matériaux et l’équipement, l’opportunité des approbations du gouvernement ou des tribunaux, la performance réelle des installations, de l’équipement et des processus par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les opérations, les prix du marché, la disponibilité continue du capital et du financement, les conditions générales de l’économie, du marché et des affaires, les risques liés à le Gold Stream et son achèvement ; et l’absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Nomad prévient que la liste précédente de facteurs importants n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives contenues dans le présent document doivent examiner attentivement les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et les risques qu’ils comportent. Nomad estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, mais aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes se révéleront correctes et les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne doivent pas être indûment invoquées. Ces déclarations ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. Nomad n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, autrement que tel que requis par la loi applicable.

SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.

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