NMC choisit des conseillers pour explorer la vente de ses activités principales aux Émirats arabes unis et à Oman


DUBAI (Reuters) – NMC Health a annoncé mercredi avoir embauché Perella Weinberg Partners et Resonance Capital pour les conseiller sur la vente potentielle de ses activités de soins de santé aux Émirats arabes unis et à Oman.

Le processus de vente se déroulera parallèlement aux discussions de restructuration en cours avec les prêteurs de NMC, a-t-il déclaré.

Reuters avait rapporté en décembre, citant des sources, que les administrateurs de l’opérateur hospitalier en difficulté NMC Health sondaient un potentiel acheteur pour les activités des Émirats arabes unis et d’Oman, qui pourraient générer environ 1 milliard de dollars.

NMC, fondée dans les années 1970, est devenue le plus grand fournisseur de soins de santé privé des Émirats arabes unis, mais a rencontré des problèmes après que le vendeur à découvert Muddy Waters a remis en question ses rapports financiers et que des doutes ont émergé sur la taille des participations détenues par ses plus gros actionnaires.

En décembre, NMC avait accepté de vendre sa filiale de FIV Eugin à Fresenius Helios pour une valeur d’entreprise d’environ 525 millions de dollars, l’accord étant susceptible de se conclure au cours du premier semestre 2021.

La société a déclaré que l’accord renforcerait davantage la position de liquidité de NMC.

NMC avait 78,9 millions de dollars de trésorerie disponible au 31 décembre 2020, ainsi que des facilités de crédit de 167,3 millions de dollars à tirer au titre de sa facilité de financement administratif.

Son implosion l’année dernière au milieu d’allégations de fraude et de divulgation de plus de 4 milliards de dollars de dettes cachées a laissé certains prêteurs émiriens et étrangers avec de lourdes pertes et a provoqué des batailles juridiques pour tenter de récupérer les sommes dues.

NMC a déclaré qu’en dépit de circonstances difficiles dues au COVID-19, les revenus bruts de ses activités aux EAU et à Oman étaient de 1,12 milliard de dollars, soit 11% d’avance sur le plan d’affaires, tandis que l’EBITDA de 87,6 millions de dollars était également nettement en avance sur son plan.

Le groupe NMC en 2021 devrait être composé d’opérations aux Émirats arabes unis et à Oman, à la suite de la vente prévue d’actifs non essentiels au début de 2021.

Reportage de Saeed Azhar et Yousef Saba; Montage par Edmund Blair et Bernadette Baum

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