NexPoint Real Estate Finance, Inc. annonce le prix d’une offre de 60 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 5,75 % échéant en 2026
DALLAS, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ — NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NYSE : NREF) (« NREF » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique souscrite d’un montant total en principal de 60 millions de dollars de ses obligations non garanties de premier rang à 5,75 % à échéance 2026 (les « Notes supplémentaires »). Les billets supplémentaires ont été émis à un prix de 102,758% du pair avec un rendement à l’échéance de 5,036%. Les billets supplémentaires sont une émission supplémentaire des billets existants de la Société 75 millions de dollars montant en principal total de ses billets non garantis de premier rang à 5,75 % échéant en 2026 (les « billets initiaux ») et les billets supplémentaires seront émis en vertu du même acte de fiducie que les billets initiaux, seront traités comme une seule catégorie de titres de créance avec les billets initiaux et auront les mêmes conditions que les billets initiaux, à l’exception de la date d’émission et du prix d’offre. L’offre devrait se clôturer le ou vers 20 décembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La Société a l’intention d’apporter le produit net de cette offre à son partenariat d’exploitation, NexPoint Real Estate Finance Operating Partnership, LP (le « OP »), en échange de parts d’OP. L’OP a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour acquérir des investissements qui s’inscrivent dans la stratégie d’investissement de la Société.
Raymond James agit en tant que seul teneur de livre de l’offre. La Société fait cette offre conformément à une déclaration d’enregistrement préalable qui est entrée en vigueur le 31 mars 2021. Cette offre sera faite uniquement au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus, dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès de Raymond James & Associates, Inc., 880, promenade Carillon, Saint-Pétersbourg, Floride 33716, téléphone (800) 248-8863, e-mail : prospectus@raymondjames.com ou via le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des billets supplémentaires, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de NexPoint Real Estate Finance, Inc.
NexPoint Real Estate Finance, Inc. est une FPI cotée en bourse dont les actions sont cotées à la Bourse de New York sous le symbole « NREF ». NREF se concentre principalement sur la création, la structuration et l’investissement dans des prêts hypothécaires de premier rang, des prêts mezzanine, des actions privilégiées et des financements structurés alternatifs dans des propriétés immobilières commerciales, ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales multifamiliales.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui sont fondées sur les attentes, hypothèses et convictions actuelles de la direction. Les déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par des mots tels que « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pouvoir », « devrait » et des expressions similaires, et des variations ou des aspects négatifs de ces mots. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’utilisation prévue du produit et la clôture de l’offre de billets supplémentaires. Ils ne constituent pas des garanties de résultats futurs et les déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans toute déclaration prospective, y compris la durée et la gravité ultimes de la pandémie de COVID-19. , et l’efficacité des mesures prises, ou des mesures pouvant être prises, par les autorités gouvernementales pour contenir l’épidémie ou traiter son impact, ainsi que celles décrites plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») , en particulier ceux décrits dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et sont encouragés à consulter les autres documents déposés par NREF auprès de la SEC pour une discussion plus complète des risques et autres facteurs qui pourraient affecter toute déclaration prospective. Les déclarations faites ici ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, NREF n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives.
Contact:
Financement immobilier NexPoint, Inc.
Relations avec les investisseurs
Jackie Graham
JGraham@nexpoint.com
833.463.6697
Voir le contenu original : https://www.prnewswire.com/news-releases/nexpoint-real-estate-finance-inc-announces-pricing-of-60-million-offering-of-5-75-senior-unsecured- notes-due-2026–301447075.html
SOURCE NexPoint Real Estate Finance, Inc.