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Crown Resorts a accepté d’entamer des pourparlers exclusifs avec Blackstone Group après que le groupe de capital-investissement américain a adouci son offre d’achat de la société de jeux australienne sous pression pour environ 8,9 milliards de dollars australiens (6,5 milliards de dollars américains).
L’offre révisée valorise Crown à 13,10 dollars australiens par action, en hausse de 0,60 dollar australien par action ou d’environ 1 milliard de dollars australiens de liquidités supplémentaires par rapport à une proposition précédente faite par Blackstone au secteur des casinos, soutenue par le milliardaire australien James Packer, en novembre.
La dernière offre intervient après que le conseil d’administration de la société de jeux ait rejeté l’année dernière plusieurs offres du groupe de rachat américain, qui détient déjà 9,99 % de Crown.
Crown est, depuis mai, au centre d’une guerre d’enchères entre Blackstone et le petit rival des casinos Star Entertainment, qui a poursuivi une fusion.
Star a retiré son intérêt en juillet lorsque les autorités australiennes ont déclaré que Crown pourrait potentiellement perdre sa licence de jeu à la suite d’une enquête sur des accusations de blanchiment d’argent. Cette menace a été levée en septembre après la fin de l’enquête et Star, basé à Sydney, a continué à exprimer son intérêt pour la relance de son plan de fusion de 12 milliards de dollars australiens.
Blackstone achèvera sa vérification diligente dans les prochains jours et si elle décide de faire une offre ferme avec pas moins de 13,10 dollars australiens par action, l’offre sera acceptée à l’unanimité par le conseil d’administration de Crown, a déclaré la société australienne dans un communiqué.
L’accord met en évidence l’intérêt continu de Blackstone pour la possession de casinos alors que l’investisseur en capital-investissement a accepté en 2019 d’acquérir auprès de MGM les actifs immobiliers du Bellagio Hotel and Casino à Las Vegas pour 4,25 milliards de dollars.
Blackstone a contacté Crown pour la première fois après que les régulateurs australiens ont décidé au début de 2021 que la société de jeux n’était pas apte à exploiter un nouveau complexe de casino de 2,2 milliards de dollars australiens à Sydney en raison de préoccupations concernant le blanchiment d’argent et la mauvaise gouvernance d’entreprise.
L’accord met également en évidence l’intérêt continu des investisseurs mondiaux pour la saisie d’actifs australiens malgré la pandémie.
Le marché australien a été l’un des plus actifs pour les transactions au cours de la dernière année, grâce à des financements bon marché et des capitaux privés ciblant des actifs cotés allant des télécommunications aux aéroports en passant par les fonds eux-mêmes.