New World Development propose la première obligation sociale et verte à deux tranches en USD au monde sur les marchés publics pour un total de 700 millions USD
HONG KONG, 10 juin 2022 /PRNewswire/ — Dans le cadre de son engagement continu envers la New World Sustainability Vision 2030 et l’intégration environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), New World Development Company Limited (« NWD », la « Société » ou le « Groupe », Hong Kong code d’action : 00017) a le plaisir d’annoncer qu’elle est devenue la première entreprise au monde à émettre une offre sociale et verte à double tranche libellée en USD sur les marchés obligataires publics. Avec cette transaction, NWD devient également la première entreprise non financière Asie d’émettre une obligation sociale libellée en USD sur les marchés obligataires publics, ainsi que la première entreprise en Grande Chine d’émettre un Green perpétuel libellé en USD sur les marchés obligataires publics.
Le 5 ans 200 millions de dollars Obligation sociale (taux du coupon : 5,875 %), au prix de T+290 points de base, et 500 millions de dollars Les obligations perpétuelles vertes (taux de couple : 6,15 %) ont été sursouscrites près de 5 fois à leur apogée, avec une forte participation de plus de 100 investisseurs de qualité sur chaque tranche, dont des gestionnaires de fonds, des gestionnaires d’actifs et des banques privées de renom. Les obligations ont été émises en Hong Kong dans le cadre de la finance durable du Groupe, qui a été récemment actualisé pour rester à jour avec l’évolution des normes internationales et des meilleures pratiques. La Société a reçu une opinion de seconde partie positive sur le cadre de Sustainalytics, un fournisseur mondial indépendant de recherche et de notations ESG et de gouvernance d’entreprise pour les investisseurs.
Edouard Laudirecteur financier de NWD, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être la première entreprise au monde à émettre une offre à double tranche sociale et verte libellée en USD sur les marchés obligataires publics. La croissance des obligations sociales reflète une diversification des objectifs de durabilité financés par les investisseurs. les institutions financières deviendront plus actives sur le marché des obligations sociales à mesure que la pandémie accélère l’intérêt des émetteurs privés pour les considérations sociales. longtemps après que ses effets se soient estompés. »
A travers le Green perpétuel bond, le Groupe poursuivra son engagement à construire des villes et des communautés durables. NWD sécurisé celui de Hong-Kong premier prêt vert en 2018 et a depuis continué à mobiliser activement et à innover en matière de financement durable pour générer une dynamique de développement durable dans la région. L’année dernière, la société est devenue le premier promoteur immobilier au monde à fixer le prix d’une obligation liée à la durabilité libellée en USD, avec un objectif de performance en matière de durabilité aligné sur la «feuille de route des énergies renouvelables» de la société, qui soutiendra les efforts de la société pour se décarboner dans le cadre du Scénario 1,5°C de l’Accord de Paris sur le climat.
De plus, la société a fait ses preuves dans la réalisation de conceptions de bâtiments vertes et saines certifiées à la pointe de la technologie et dans des opérations durables primées dans des bâtiments, tels que K11 ATELIER King’s Road, l’un des premiers au monde à obtenir le triple platine vert et certifications de construction saine dans WELL, LEED et BEAM Plus. Récemment, en témoignage des contributions du Groupe dans ce domaine, le Groupe a dirigé le Hong Kong Green Building Council (HKGBC) Green Building Award 2021, remportant neuf prix et distinctions, dont le prestigieux Pioneer Award de NWD dans la catégorie Green Building Leadership parmi les développeurs.
Les banques impliquées dans cette transaction étaient HSBC, Mizuho Securities, Morgan Stanley, Standard Chartered et UBS en tant que Joint Bookrunners. HSBC et UBS étaient également Joint Green Structuring Advisors et Joint Social Structuring Advisors.
Développement du nouveau monde
Fondée en 1970, New World Development Company Limited (« Le Groupe », Hong Kong code boursier : 00017) a été coté en bourse en Hong Kong en 1972 et fait partie de l’indice Hong Kong Hang Seng. Une marque haut de gamme imprégnée d’une personnalité unique mieux définie par The Artisanal Movement, les principaux domaines d’activité de New World Group comprennent l’investissement dans l’immobilier et le développement immobilier, et l’investissement dans et/ou l’exploitation de routes, la location d’avions commerciaux, la construction, l’assurance, les hôtels et autres entreprises stratégiques. Son Grande Chine les opérations, en particulier dans la région de la Grande Baie, avaient une valeur totale des actifs d’environ 639,7 milliards de dollars HK au 31 décembre 2021. Les deux sociétés cotées du Groupe sont NWS Holdings Limited (61 %) et New World Department Store China Limited (75 %). New World China Land Limited est détenue à 100 % par le Groupe.
SOURCE New World Development Company Limited
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