Merit Financial Group s’associe à Union Financial Advisors


La RIA hybride à croissance rapide fournira à Union Financial, basée en Oklahoma, des ressources et des capacités supplémentaires grâce à une affiliation exclusive à un partenaire indépendant.

Merit Financial Group, LLC («Merit»), un conseiller en placement enregistré hybride («RIA»), ajoute Union Financial Advisors, LLC («Union Financial») à sa plate-forme Independent Advisor Partner. Le partenariat s’appuie sur la récente dynamique de croissance de Merit et fournit à Union Financial les meilleurs services d’AIR et une planification de nouvelle génération. Il s’agit du premier partenaire RIA de Merit en Oklahoma.

Union Financial se consacre à aider ses clients à simplifier leurs finances en créant des plans financiers complets qui les mettent sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. L’entreprise sert ses clients grâce à son processus de planification unique axé sur la fiscalité qui fournit des étapes réalisables avec des résultats mesurables pour les plans financiers des clients. Union Financial continuera à servir ses clients dans l’Oklahoma et dans tout le pays avec le soutien de l’affiliation du partenaire conseiller indépendant de Merit, qui alimentera la croissance de l’équipe et sa capacité à servir les clients à un niveau amélioré. Steven A. Henderson, CPA, PFS, CFP®, CKA®, Stephen P. Regouby, CFP®, Douglas R. Morris, CFP®, Doane F. Harrison, CPA, PFS, J. Blake Willcox, CFP® et Jana Ramsey -Weaver, CPA sont tous des conseillers financiers chez Union Financial et conserveront leurs rôles actuels.

Kay Lynn Mayhue, CFP®, Président de Merit, a déclaré: «Notre objectif est de permettre à nos partenaires RIA de se développer en supprimant les charges opérationnelles et en les positionnant pour réussir dans le canal indépendant. Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise établie comme Union Financial qui partage notre philosophie de mise Les besoins des clients d’abord. Nous pensons que l’affiliation de l’équipe avec Merit renforcera son offre de base, les mettant dans une position encore meilleure pour offrir aux clients les dernières technologies et des solutions différenciées, ainsi qu’un accès à un vaste réseau de conseillers indépendants.

Merit a réalisé une croissance significative et stratégique au cours de la dernière décennie, sous la direction du chef de la direction et fondateur Rick Kent. L’entreprise a réalisé neuf acquisitions depuis 2012 et a établi une présence dans 19 emplacements à travers le pays. Le modèle d’affiliation exclusif de Merit fait partie de cette stratégie de croissance consistant à forger des partenariats avec des conseillers partageant les mêmes idées pour assurer le succès de la collaboration. Les équipes qui se joignent via l’affiliation de Merit’s Independent Advisor Partner conservent leur indépendance et le contrôle de leur entreprise, tout en bénéficiant d’un soutien à la croissance et de la possibilité d’externaliser des aspects de l’entreprise tels que la technologie, la conformité, la recherche d’investissement, les ressources humaines et plus encore.

«Nous avons pris la décision de nous associer à Merit parce que nous sommes convaincus que le résultat sera une meilleure expérience pour l’ensemble de nos clients», fait remarquer Henderson. «Nous avons passé des années à cultiver nos relations avec nos clients et à gagner leur confiance à long terme, et c’est la prochaine étape pour leur montrer que nous travaillons toujours pour grandir et leur fournir les meilleures ressources disponibles dans l’industrie.

Merit s’est récemment associé à Wealth Partners Capital Group, LLC («WPCG») et à un groupe d’investisseurs de soutien dirigé par HGGC, une société axée sur les partenariats avec les fondateurs et la direction, pour alimenter sa croissance continue via un partenariat avec des conseillers axés sur la croissance.

Visitez le site Web de Merit pour en savoir plus: https://www.meritfinancialadvisors.com/

À propos de Merit Financial Group

Merit Financial Group («Merit») est un conseiller en placement hybride enregistré auprès de la SEC basé à Alpharetta, GA, avec 18 bureaux supplémentaires aux États-Unis.Au 31 décembre 2020, les actifs sous gestion de Merit totalisaient plus de 4,84 milliards de dollars (2,97 milliards de dollars en conseil, 1,87 milliard de dollars d’actifs de courtage) et 111 millions de dollars d’actifs en délibéré. Merit cherche à éduquer les clients et à établir et à satisfaire leurs objectifs financiers, ainsi qu’à fournir une communauté à ses partenaires conseillers indépendants grâce à des relations significatives, des capacités élargies et des synergies.

À propos de Wealth Partners Capital Group

Wealth Partners Capital Group («WPCG») est une société de portefeuille de services financiers qui a investi et s’est associée à Merit Financial Group («Merit»). WPCG aide Merit en identifiant et en intégrant des conseillers en placement inscrits partageant les mêmes idées qui souhaitent accéder à des capacités commerciales étendues, à une croissance stratégique et à des solutions de transition personnalisées. L’équipe de direction de WPCG est dirigée par les associés John W. Copeland, Rich Gill et Sean Bresnan. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.wealthpcg.com.

À propos de HGGC

HGGC est une société de capital-investissement de premier plan du marché intermédiaire avec plus de 5,4 milliards de dollars d’engagements de capital cumulés. Basée à Palo Alto, en Californie, HGGC se distingue par son approche d’investissement avancé qui permet à l’entreprise de trouver et d’acquérir des entreprises évolutives grâce à des partenariats avec des équipes de direction, des fondateurs et des sponsors qui réinvestissent aux côtés de HGGC, créant un fort alignement d’intérêts. Depuis sa création en 2007, HGGC a réalisé plus de 200 investissements de plateforme, acquisitions complémentaires, recapitalisations et événements de liquidité pour une valeur de transaction totale de plus de 28 milliards de dollars. De plus amples informations, y compris une liste complète des sociétés du portefeuille actuelles et anciennes, sont disponibles sur hggc.com.

Titres offerts par LPL Financial, membre FINRA / SIPC. Conseils en placement offerts par Merit Financial Group, un conseiller en placement inscrit.
Merit Financial Group, Merit, Union Financial Advisors, Wealth Partners Capital Group, HGGC et LPL Financial sont des entités distinctes.

Consultez la version source sur businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210203005119/fr/

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Contact médias
Tara Korintus
Gregory FCA pour Merit Financial Group
Merit@GregoryFCA.com
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