Meilleurs FNB de FPI pour le quatrième trimestre 2021

Les fonds négociés en bourse (FNB) immobiliers détiennent des paniers de titres du secteur immobilier, offrant aux investisseurs un moyen moins coûteux d’investir dans le secteur par rapport à d’autres options. Ces fonds se concentrent souvent spécifiquement sur les fiducies de placement immobilier (FPI), qui sont des portefeuilles titrisés de biens immobiliers. Les FPI offrent aux investisseurs un potentiel de revenu ainsi que la liquidité des actions traditionnelles. Parmi les grands noms du secteur des FPI, citons Vornado Realty Trust (VNO) et Welltower Inc. (WELL). Investir dans ces REIT et d’autres permet aux investisseurs de recevoir des distributions de dividendes. Bien que les rendements financiers puissent être inférieurs à ceux de posséder un immeuble entier et d’empocher tous les revenus, le risque est moindre.

L’univers des REIT ETF est composé d’environ 33 ETF qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des ETF inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Les FPI, telles que mesurées par l’indice FTSE Nareit All Equity REITs, ont légèrement surperformé le marché dans son ensemble avec un rendement total de 33,5% au cours des 12 derniers mois par rapport au rendement total du S&P 500 de 31,4%, au 27 août 2021. Le FPI FNB le plus performant, d’après le rendement de l’année dernière, est le FNB Nuveen Short-Term REIT (NURE). Nous examinons les 3 meilleurs ETF REIT ci-dessous. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 27 août 2021.

• Performance sur 1 an : 58,3 %
• Ratio de dépenses : 0,35 %
• Rendement du dividende annuel : 2,25 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 40 418
• Actifs sous gestion : 73,8 millions de dollars
• Date de création : 19 décembre 2016
• Émetteur : TIAA

NURE cible l’indice Dow Jones US Select Short-Term REIT. L’indice est composé de FPI américaines cotées en bourse qui se concentrent sur les immeubles d’appartements, les hôtels, les installations de libre-entreposage et d’autres propriétés qui ont généralement des durées de bail plus courtes par rapport à d’autres secteurs. Un peu moins de la moitié des avoirs du fonds sont des REIT d’appartements, suivis par des REIT de self-stockage et des REIT d’hôtel. Les principaux avoirs de NURE comprennent Sun Communities Inc. (SUI), une FPI qui acquiert, exploite et développe des communautés de maisons préfabriquées et de véhicules récréatifs ; Mid-America Apartment Communities Inc. (MAA), une FPI d’appartements possède, développe et acquiert des propriétés dans le sud-est des États-Unis, le Midwest et le Texas ; et Camden Property Trust (CPT), une FPI d’appartements.

• Performance sur 1 an : 48,3 %
• Ratio de dépenses : 0,48 %
• Rendement du dividende annuel : 6,09 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 563 551
• Actifs sous gestion : 1,5 milliard de dollars
• Date de création : 1er mai 2007
• Émetteur : BlackRock Financial Management

REM est un fonds à capitalisation multiple qui cible l’indice FTSE Nareit All Mortgage Capped. L’indice vise à suivre la performance des prêts hypothécaires immobiliers résidentiels et commerciaux aux États-Unis. En tant que tel, REM ne se concentre pas exclusivement sur les FPI, mais comprend également d’autres titres immobiliers nationaux et des noms de services financiers. Le ratio de dépenses de REM est supérieur à celui de bon nombre de ses pairs. Les principaux avoirs de REM comprennent Annaly Capital Management Inc. (NLY), AGNC Investment Corp. (AGNC) et Starwood Property Trust Inc. (STWD), qui sont tous des REIT hypothécaires.

• Performance sur 1 an : 47,2 %
• Ratio de dépenses : 0,40 %
• Rendement du dividende annuel : 6,91 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 146 815
• Actifs sous gestion : 317,1 millions de dollars
• Date de création : 16 août 2011
• Émetteur : Van Eck Associates Corp.

MORT est un fonds à capitalisation multiple ciblant l’indice MVIS US Mortgage REITs. L’indice vise à suivre la performance globale des FPI hypothécaires américaines. Les FPI hypothécaires diffèrent des FPI traditionnelles en ce qu’elles ne possèdent pas de biens immobiliers, mais génèrent plutôt des revenus en émettant des prêts hypothécaires et en acquérant des prêts ou des titres adossés à des créances hypothécaires. À ce titre, ces FPI présentent à la fois un potentiel de rendements substantiels et un risque important. Tout comme REM, les principaux avoirs de MORT comprennent Annaly Capital Management, AGNC Investment et Starwood Property Trust.

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