Meilleurs ETF énergétiques pour le quatrième trimestre 2021

Les fonds négociés en bourse (FNB) énergétiques investissent principalement dans des actions de sociétés de gaz naturel, de pétrole et d’énergie alternative. Les titres du portefeuille d’un FNB énergétique comprennent de grandes sociétés telles qu’Enbridge Inc. (ENB), ainsi que des sociétés plus petites et à croissance rapide du secteur telles que SunPower Corp. (SPWR). Étant donné que les ETF énergétiques couvrent une grande variété d’entreprises, de régions et de profils de risque, ils offrent quelque chose à presque tous les investisseurs. L’approche ETF offre une diversification dans l’ensemble du secteur, permettant aux investisseurs d’obtenir une exposition sans prendre le niveau de risque inhérent à l’investissement dans une société énergétique spécifique. De nombreuses sociétés énergétiques liées aux véhicules électriques, à l’énergie solaire et à l’énergie éolienne pourraient voir leurs ventes et leurs bénéfices augmenter si l’administration Biden réussit à mettre en œuvre ses initiatives climatiques et énergétiques.

Il existe 42 FNB énergétiques négociés aux États-Unis, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Le secteur de l’énergie, tel que mesuré par l’indice S&P 500 Energy Sector, a surperformé le marché dans son ensemble avec un rendement total de 36,4 % au cours des 12 derniers mois, par rapport au rendement total de 34,0 % du S&P 500 au 12 août 2021. L’indice S&P 500 Energy Sector n’est pas un indice de référence parfait reflétant l’univers des actions énergétiques, car de nombreuses actions d’énergie propre sont classées dans d’autres secteurs. L’indice capture néanmoins la plupart des FNB du secteur de l’énergie. Le meilleur FNB énergétique, sur la base des performances de l’année dernière, est le FNB First Trust Natural Gas (FCG). Nous examinons ci-dessous les 3 principaux ETF énergétiques. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 12 août 2021.

• Performance sur 1 an : 74,4%
• Ratio de dépenses : 0,60 %
• Rendement du dividende annuel : 2,12 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 1 496 942
• Actifs sous gestion : 245,2 millions de dollars
• Date de création : 8 mai 2007
• Émetteur : First Trust

FCG suit l’indice ISE-Revere Natural Gas, qui est composé d’entreprises qui génèrent une part importante de leurs revenus de l’exploration et de la production de gaz naturel. Le FNB offre aux investisseurs une exposition à l’industrie du gaz naturel, ce qui contribue à fournir un carburant important pour les usages résidentiels, industriels et commerciaux. Les investisseurs peuvent trouver le fonds utile comme moyen de profiter de la demande croissante de gaz naturel. FCG suit une stratégie mixte, investissant dans un mélange d’actions de croissance et de valeur avec diverses capitalisations boursières. Ses trois principaux avoirs comprennent DCP Midstream LP (DCP), une société de traitement de gaz naturel ; Devon Energy Corp. (DVN), une société énergétique engagée dans l’exploration, le développement, la production et le transport de pétrole et de gaz ; et ConocoPhillips (COP), une société multinationale d’exploration et de production de pétrole et de gaz.

• Performance sur 1 an : 73,8%
• Ratio de dépenses : 0,60 %
• Rendement du dividende annuel : 0,14 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 346 915
• Actifs sous gestion : 2,7 milliards de dollars
• Date de création : 8 février 2007
• Émetteur : First Trust

QCLN suit l’indice NASDAQ Clean Edge Green Energy, un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour évaluer la performance des sociétés américaines d’énergie propre. La plupart des avoirs de l’ETF sont dans les secteurs des équipements d’énergie renouvelable, de l’automobile ou de l’électricité alternative. Le fonds à capitalisation multiple suit une stratégie mixte d’investissement dans des actions de valeur et de croissance dans le secteur américain de l’énergie propre. Ses trois principaux avoirs comprennent Albemarle Corp., une entreprise de fabrication de produits chimiques fins ; Tesla Inc. (TSLA), un fabricant de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie ; et a parrainé des actions ADR de classe A de NIO Inc. (NIO), un constructeur de voitures électriques basé en Chine.

• Performance sur 1 an : 67,6 %
• Ratio de dépenses : 0,69 %
• Rendement du dividende annuel : 0,11 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 1 383 683
• Actifs sous gestion : 3,4 milliards de dollars
• Date de création : 15 avril 2008
• Émetteur : Invesco

TAN suit l’indice MAC Global Solar Energy, qui est composé d’entreprises axées sur l’industrie de l’énergie solaire. L’ETF investit normalement au moins 90 % de son actif total dans des titres suivis par l’indice. Le secteur qui reçoit la plus grande pondération dans le fonds est le secteur des technologies de l’information, suivi des services publics et des produits industriels. Bien que diversifié à l’échelle mondiale, le fonds est dominé par des sociétés domiciliées aux États-Unis et en Chine. TAN suit une stratégie mixte, investissant à la fois dans des actions de valeur et de croissance avec diverses capitalisations boursières. Ses trois principales participations comprennent Enphase Energy Inc. (ENPH), développeur et fabricant de systèmes de micro-onduleurs pour l’industrie solaire photovoltaïque ; SolarEdge Technologies Inc. (SEDG), un fournisseur israélien de solutions d’optimisation de l’énergie solaire et de surveillance photovoltaïque ; et First Solar Inc. (FSLR), un fabricant de panneaux solaires et un fournisseur de services connexes.

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