Meilleurs ETF de croissance pour le quatrième trimestre 2021

Les fonds négociés en bourse (FNB) de croissance sont l’une des deux grandes catégories de FNB, l’autre étant les FNB de valeur. Les FNB de croissance sont conçus pour investir dans un panier d’actions dont les sociétés sous-jacentes ont un potentiel de croissance rapide, par opposition à des actions dont les prix sont relativement sous-évalués. Les sociétés de croissance de ces fonds comprennent Microsoft Corp. (MSFT), DocuSign Inc. (DOCU) et Micron Technology Inc. (MU), entre autres. Bien que ces FNB puissent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, ils comportent également plus de risques car une croissance rapide a tendance à s’accompagner d’une volatilité plus élevée, en particulier en période de faiblesse économique. Ces FNB peuvent ne pas être les meilleurs véhicules pour les investisseurs à la recherche de revenus de placement réguliers. C’est parce que de nombreuses sociétés de croissance réinvestissent leurs bénéfices dans la croissance future au lieu de verser des dividendes à leurs actionnaires.

Il existe 76 FNB de croissance à bêta intelligent qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Le bêta intelligent est un type de stratégie d’investissement qui offre des avantages à la fois passifs et actifs. Les fonds Smart Beta cherchent à suivre passivement un indice tout en utilisant des schémas de pondération alternatifs basés sur la liquidité, la dynamique, la valeur, la croissance ou d’autres caractéristiques typiques de l’investissement factoriel.

Les actions de croissance, telles que mesurées par l’indice de croissance S&P 500, ont légèrement surperformé l’ensemble du marché au cours de la dernière année. L’indice a fourni un rendement total glissant sur 1 an de 35,3 % par rapport au rendement total glissant sur 1 an du S&P 500 de 34,9 %, au 16 août 2021. L’ETF de croissance le plus performant, sur la base des performances de l’année dernière, est l’ETF Invesco Dynamic Semiconductors (PSI). Nous examinons ci-dessous les 3 meilleurs ETF de croissance. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 16 août 2021.

• Performance sur 1 an : 54,3 %
• Ratio de dépenses : 0,57 %
• Rendement du dividende annuel : 0,14 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 46 086
• Actifs sous gestion : 662,4 millions de dollars
• Date de création : 23 juin 2005
• Émetteur : Invesco

PSI cherche à suivre l’indice Dynamic Semiconductor Intellidex, qui est composé de 30 sociétés américaines de semi-conducteurs qui ont été sélectionnées à l’aide de divers facteurs d’investissement, notamment la dynamique des prix et des bénéfices, la qualité, les actions de gestion et la valeur. L’ETF investit au moins 90 % de ses actifs dans les actions qui composent l’indice. Il offre une exposition à des sociétés dont l’activité principale est la fabrication de semi-conducteurs. Le fonds multi-capitalisations investit à la fois dans des actions de valeur et de croissance, mais s’oriente davantage vers ces dernières. Ses trois principaux avoirs comprennent Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Qualcomm Inc. (QCOM) et Broadcom Inc. (AVGO), tous trois fabricants de semi-conducteurs.

• Performance sur 1 an : 50,3 %
• Ratio de dépenses : 0,71 %
• Rendement du dividende annuel : 0,10 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 43 754
• Actifs sous gestion : 386,8 millions de dollars
• Date de création : 19 avril 2011
• Émetteur : First Trust

FYC vise à suivre l’indice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth, qui est composé d’actions de l’indice Nasdaq US 700 Small Cap Growth qui répondent à un certain ensemble de critères d’investissement, notamment la dynamique des prix, le ratio ventes/prix et la croissance des ventes. L’ETF offre une exposition aux actions à petite capitalisation avec un potentiel de croissance élevé. Le secteur des technologies de l’information reçoit la plus grande allocation, suivi des soins de santé et de la consommation discrétionnaire. Ses trois principaux avoirs comprennent Translate Bio Inc. (TBIO), une société de thérapie par ARNm ; Atkore Inc. (ATKR), un fabricant de produits métalliques et de solutions de chemins de câbles électriques ; et Perficient Inc. (PRFT), une société mondiale de conseil numérique.

• Performance sur 1 an : 49,8 %
• Ratio de dépenses : 0,60 %
• Rendement du dividende annuel : N/A
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 11 531
• Actifs sous gestion : 280,7 millions de dollars
• Date de création : 12 octobre 2006
• Émetteur : Invesco

PTF suit le Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, qui identifie les actions affichant une forte dynamique et est composé d’un minimum de 30 titres de l’indice Nasdaq US Benchmark. L’indice utilise la force relative pour évaluer l’élan d’un titre. L’ETF investit généralement au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l’indice. L’industrie du logiciel reçoit la plus grande allocation du fonds, suivie par les industries des semi-conducteurs et des services informatiques. PTF investit dans des sociétés de toutes les capitalisations boursières et privilégie les sociétés à fort potentiel de croissance par opposition à celles présentant de fortes caractéristiques de valeur. Ses trois principaux titres comprennent EPAM Systems Inc. (EPAM), un fournisseur mondial de services d’ingénierie de plateforme numérique et de développement de logiciels ; Intuit Inc. (INTU), un développeur de solutions logicielles de gestion commerciale et financière ; et des actions de classe A de Cloudflare Inc. (NET), un fournisseur mondial de services cloud.

Les commentaires, opinions et analyses exprimés ici sont à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des conseils d’investissement individuels ou des recommandations d’investir dans un titre ou d’adopter une stratégie d’investissement. Bien que nous croyions que les informations fournies ici sont fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Les points de vue et stratégies décrits dans notre contenu peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Parce que les conditions du marché et économiques sont sujettes à des changements rapides, tous les commentaires, opinions et analyses contenus dans notre contenu sont rendus à la date de la publication et peuvent changer sans préavis. Le matériel n’est pas conçu comme une analyse complète de chaque fait important concernant un pays, une région, un marché, une industrie, un investissement ou une stratégie.