MARCHÉS MONDIAUX – Les actions montent alors que Wall Street s’enfonce dans le blizzard des bénéfices des banques
(Mise à jour des prix, ajoute une signature, modifie la date, l’ancien LONDRES)
* La courbe des taux du Trésor s’aplatit ; le rallye du dollar fait une pause
* Conférenciers de la Fed, résultats des banques américaines et PPI en bref
* L’inflation du secteur manufacturier chinois atteint un niveau record
* Les prix du pétrole et du gaz augmentent à nouveau
* Les bourses mondiales grimpent
Par Koh Gui Qing et Marc Jones
NEW YORK/LONDRES, 14 octobre (Reuters) – Les actions américaines se sont redressées jeudi alors que les bons résultats des banques ont ravivé l’appétit pour le risque des investisseurs, tandis que la flambée des prix du pétrole a encore grimpé, maintenant les risques d’inflation.
Mais le dollar et les rendements du Trésor de référence ont tous deux interrompu leur ascension jeudi, alors même que les pressions croissantes sur les prix ont continué à inciter les banques centrales à resserrer leurs politiques monétaires et à relever les taux d’intérêt plus tôt que prévu.
Les données record d’inflation à la sortie des usines chinoises du jour au lendemain, avant les chiffres des producteurs américains plus tard, signifiaient que le thème de la pression sur les prix était bien vivant, mais la réaction des commerçants semblait plus nuancée.
Le dollar, poussé à son plus haut niveau depuis plus d’un an cette semaine en raison des paris croissants sur une hausse des taux d’intérêt américains en 2022, s’est détendu pour une deuxième journée avec le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui a tendance à faire grimper les coûts d’emprunt mondiaux.
« Notre opinion est que les banques centrales vont examiner les effets inflationnistes des prix de l’énergie », a déclaré Kiran Ganesh, responsable des multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.
« Les gouverneurs individuels (de la banque centrale) semblent un peu plus prudents, mais nous n’allons pas assister à des hausses de taux substantielles », a ajouté Ganesh, prédisant qu’il ne finirait pas non plus par se transformer en stagflation – une inflation élevée et une croissance stagnante – non plus.
Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 1,26%, le S&P 500 de 1,30% et le Nasdaq Composite de 1,41%.
L’ambiance était à la hausse après que les prêteurs américains Wells Fargo & Co, Citigroup Inc et Bank of America Corp aient tous annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes du marché.
L’indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 1,18% et la jauge des actions de MSCI à travers le monde a gagné 1,16%.
Les marchés des changes et des matières premières envoyaient des signaux mitigés. L’or, souvent considéré comme une couverture contre la hausse de l’inflation, s’est stabilisé après avoir connu mercredi sa meilleure séance en sept mois.
L’or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 795,61 $ l’once, et les contrats à terme sur l’or américain ont gagné 0,28 % à 1 798,80 $ l’once.
Les haussiers du pétrole ont poussé le brut Brent vers 85 $ le baril. Le Brent était à 83,79 $, en hausse de 0,73% sur la journée, et le brut américain a augmenté de 0,67% à 80,98 $ le baril.
Le gaz naturel a grimpé de 2 %, après avoir déjà grimpé de plus de 150 % cette année, entraînant la flambée des prix mondiaux de l’énergie. Le bitcoin, également parfois présenté comme une couverture contre l’inflation, était stable à 57 423,66 $, reculant par rapport à un sommet de cinq mois.
Le dollar, quant à lui, est revenu à un creux de neuf jours, permettant à l’euro, à la livre sterling, aux dollars australien et néo-zélandais de remonter.
L’indice du dollar a chuté de 0,031%, l’euro étant stable à 1,1591 $.
Les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine resserrera la politique monétaire des États-Unis plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant ont vu le billet vert atteindre un sommet de plus d’un an mardi, mais il est maintenant en baisse pour octobre.
« Il y a un peu de rebond pour l’euro, un peu plus de rebond pour la livre et le plus gros rebond est le dollar Kiwi, donc c’est un rallye bêta du G10 FX », a déclaré Kit Juckes de Société Générale, bien qu’il ait également signalé le dernier record pour la livre turque après que le président du pays a évincé un autre groupe de banquiers centraux.
Les premières demandes d’allocations chômage et les données sur l’inflation des prix à la production aux États-Unis sont également attendues sous peu, ce qui alimentera davantage le débat sur l’inflation et la hausse des taux de la Fed.
« Cela semble être un cas classique de mentalité de type achat, vente, rumeur », a déclaré Neil Jones, responsable des ventes de devises chez Mizuho, à propos de la baisse du dollar. « La Fed a confirmé les attentes de nombreux investisseurs, je dirais, détenant des positions longues sur le dollar. »
(Reportage supplémentaire par Sujata Rao et Elizabeth Howcroft à Londres Montage par Mark Potter et Bernadette Baum)