Lumen conclut un accord concernant la cession de ses activités EMEA à Colt Technology Services pour 1,8 milliard de dollars


La transaction renforcera la position financière de Lumen et affinera l’orientation stratégique

DENVER et LONDRES, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ — Lumen Technologies (NYSE : LUMN) et Services technologiques Colt (Colt), une société d’infrastructure numérique, annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord exclusif pour le projet de vente de Lumen’s L’Europe , Moyen-Orient et Afrique (EMEA) à Colt pour 1,8 milliard de dollars. Cela représente un multiple très attractif (~11x) pour l’activité EMEA de Lumen et créera de la valeur supplémentaire pour ses actionnaires. Plus d’informations sur cette transaction peuvent être trouvées dans le 8-K de Lumen qui sera déposé en même temps que ce communiqué.

L’opération envisagée est soumise aux conditions habituelles et impliquerait la cession par Lumen de ses activités EMEA, y compris ses réseaux terrestres et sous-marins, ses centres de données et ses équipements de réseau dans la région pour Londres– dont le siège social est Colt. Une fois finalisée, la transaction renforcera la concentration stratégique de Lumen sur l’investissement dans les activités principales qui devraient générer une croissance rentable à long terme.

Avantages pour Lumen :

  • Le prix d’achat représente un solide multiple d’environ 11 fois l’EBITDA ajusté estimé de l’activité EMEA pour 2021.
  • Des capitaux supplémentaires et un portefeuille rationalisé entraîneront des investissements plus ciblés sur la croissance de l’entreprise et contribueront à maintenir le bilan solide de Lumen.
  • Les termes de la transaction permettent à Lumen de continuer à servir les clients des entreprises multinationales grâce à son partenariat stratégique avec Colt.

« Nous continuons à exécuter l’optimisation du portefeuille de Lumen, en créant une valeur supplémentaire pour nos actionnaires en monétisant des actifs non stratégiques à des multiples relutifs », a déclaré le président et chef de la direction de Lumen. Jeff Storey. « Cette transaction renforcerait notre concentration afin que nous puissions investir plus efficacement dans nos opportunités les plus stratégiques – nos initiatives clés pour les entreprises et la fibre quantique – et nous associer à des leaders régionaux comme Colt dans L’Europe  et Cirion dans Amérique latine continuer à servir nos clients d’entreprises multinationales. »

« Cette transaction marquerait le prochain chapitre de l’histoire passionnante de Colt en matière de croissance mondiale et d’innovation de classe mondiale », a déclaré Keri Gilder, PDG, Colt Technology Services. « Nous sommes profondément déterminés à établir des liens extraordinaires pour nos employés, nos clients et nos partenaires à travers notre infrastructure numérique. Cette acquisition renforcerait et étendrait ces liens à travers les zones géographiques existantes et nouvelles, nous aidant à accélérer la croissance et à rapprocher la puissance de l’univers numérique. à nos clients. »

Reconnue pour son engagement envers l’expérience client et ses performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à la pointe de l’industrie, Colt est une entreprise mondiale d’infrastructure numérique avec plus de 60 bureaux dans le monde. La transaction étendra l’infrastructure de Colt à de nouveaux marchés géographiques, renforçant les services et les capacités qu’elle offre aux entreprises mondiales et aux partenaires stratégiques.

Avantages pour Colt :

  • Étend le réseau de Colt à d’autres pays, villes européennes et centres de données, offrant aux entreprises du monde entier L’Europe  connectivité étendue du réseau de fibre.
  • Offre à Colt un accès à une gamme complète de solutions de produits pour les clients diversifiés des entreprises, des hyperscalers, des gouvernements et des grossistes.
  • Permet à Colt de répondre à la croissance du trafic IP international et d’entreprise dans la région EMEA via une portée terrestre et sous-marine étendue.

Partenariat stratégique

La plupart des employés EMEA de Lumen rejoindraient Colt après la clôture de la transaction. Colt et Lumen établiront une relation stratégique qui permettra à Lumen de continuer à offrir une expérience transparente à ses clients multinationaux ayant des besoins dans la région EMEA. Le partenariat permettra également à Colt de continuer à répondre aux besoins des clients basés dans la zone EMEA ayant des besoins de service en dehors de la zone EMEA.

« Lumen est fortement intéressé par le succès de Colt, et nous prévoyons de rester un partenaire commercial proche et un client clé », a déclaré Storey. « La solide réputation et l’orientation client de Colt en font le partenaire idéal pour répondre aux besoins de nos clients, et nous espérons rester le partenaire de choix de Colt pour les besoins de leurs clients en Amérique du Nord. »

« Colt et Lumen partagent des valeurs et une volonté d’offrir une expérience client exceptionnelle », a déclaré Gilder. « Cette combinaison est alimentée par des personnes incroyables et une infrastructure incroyable et s’inspire de la capacité de la technologie à changer notre façon de vivre et de travailler. »

Lumen et Colt prévoient que la transaction serait conclue dès la fin de 2023 après réception de toutes les approbations réglementaires aux États-Unis et dans certains pays où Colt opère, ainsi que la satisfaction d’autres conditions habituelles.

Le contrat d’achat contient divers engagements usuels pour les transactions de ce type, y compris diverses indemnités et ajustements du prix d’achat.

Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant que conseiller financier de Lumen dans le cadre de la transaction, et Bryan Cave Leighton Paisner LLP agit en tant que conseiller juridique de Lumen. Evercore Group LLC agit en tant que conseiller financier de Colt dans le cadre de la transaction et Baker & McKenzie LLP agit en tant que conseiller juridique de Colt.

À propos de Lumen
Lumen est guidé par notre conviction que l’humanité est à son meilleur lorsque la technologie fait progresser notre façon de vivre et de travailler. Avec environ 400 000 miles de fibre optique et desservant des clients dans plus de 60 pays, nous fournissons la plate-forme la plus rapide et la plus sécurisée pour les applications et les données afin d’aider les entreprises, le gouvernement et les communautés à offrir des expériences incroyables.

Pour en savoir plus sur le réseau Lumen, les solutions de cloud périphérique, de sécurité, de communication et de collaboration et notre objectif de faire progresser l’humanité grâce à la technologie, rendez-vous sur news.lumen.com/home, LinkedIn : /lumentechnologies, Twitter : @lumentechco, Facebook : /lumentechnologies, Instagram : @lumentechnologies et YouTube : /lumentechnologies. Lumen et Lumen Technologies sont des marques déposées aux les États Unis.

À propos de Colt

Colt Technology Services (Colt) est une société mondiale d’infrastructure numérique qui crée des connexions extraordinaires pour aider les entreprises à réussir. Propulsé par des partenaires partageant les mêmes idées et des personnes extraordinaires, Colt est motivé par son objectif : mettre la puissance de l’univers numérique entre les mains de ses clients, où, comment et quand ils le souhaitent.

Depuis 1992, Colt se distingue par son profond engagement envers ses clients, issu de son héritage dans le Ville de Londres à plus de 60 bureaux à travers le monde. Le puissant réseau Colt IQ connecte 222 villes et 32 ​​pays avec plus de 1 000 centres de données, 51 réseaux métropolitains et plus de 31 000 bâtiments à travers L’Europe , Asie et Amérique du Nord plus grands pôles d’affaires. Société privée, Colt est l’une des entreprises les plus solides financièrement du secteur.

Obsédé par l’offre d’une expérience client de pointe, Colt est guidé par son dévouement à l’innovation client, par ses valeurs et sa responsabilité envers ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs et la planète.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.colt.net

Énoncés prospectifs À l’exception des informations historiques et factuelles contenues dans le présent communiqué de presse, les questions énoncées dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant le produit de la transaction attendu, le calendrier et les avantages des transactions proposées, et d’autres déclarations identifiées par des mots tels que « estime », « s’attend à, «  » projets « ,  » plans « ,  » a l’intention de « ,  » seront  » et expressions similaires, sont des déclarations prospectives au sens des dispositions de la  » règle refuge  » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont assujettis à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, dont bon nombre échappent à notre contrôle. Les événements et résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés, estimés ou projetés si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent incorrectes. Les facteurs susceptibles d’affecter les résultats réels comprennent, sans toutefois s’y limiter : la capacité des parties à recevoir en temps opportun et avec succès les approbations requises des organismes de réglementation ; la possibilité que les avantages anticipés de la transaction proposée ne puissent être réalisés de la manière envisagée ; la possibilité qu’il soit plus difficile que prévu de séparer les activités EMEA de la Société de ses autres activités dans le cadre de la Cession ; la possibilité que les relations commerciales post-clôture entre les parties ne fonctionnent pas de la manière actuellement envisagée ; la possibilité que la Société soit tenue de payer des impôts plus élevés que prévu, d’effectuer des paiements imprévus en vertu des accords de transaction ou de recevoir autrement moins de produits nets en espèces que prévu ; la possibilité que les clients, fournisseurs ou employés de la Société réagissent défavorablement à la Cession ; les changements dans les besoins de trésorerie, la situation financière ou les plans commerciaux, opérationnels ou financiers de la Société ; les effets de la concurrence d’une grande variété de fournisseurs concurrents ; la capacité de l’acheteur à maintenir avec succès la qualité de ses offres de produits et de services et à introduire de nouvelles offres en temps opportun et de manière rentable ; et d’autres facteurs de risque et avertissements tels que détaillés de temps à autre dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Rien ne garantit que la cession proposée par la Société de son activité EMEA sera effectivement réalisée de la manière décrite ou pas du tout. Vous devez être conscient que de nouveaux facteurs peuvent apparaître de temps à autre, et il ne nous est pas possible d’identifier tous ces facteurs, ni de prédire l’impact de chacun de ces facteurs sur la transaction proposée. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. Sauf obligation légale, la Société n’assume aucune obligation et décline expressément toute obligation de mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. En outre, toute information sur nos intentions contenue dans l’un de nos énoncés prospectifs reflète nos intentions à la date de ces énoncés prospectifs et est basée, entre autres, sur des éléments réglementaires, technologiques, sectoriels, concurrentiels, économiques et de marché. conditions et nos hypothèses connexes, à cette date. Nous pouvons modifier nos intentions, stratégies ou plans sans préavis à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

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