Lucara annonce le mandat principal de la facilité de financement de projets sécurisés pour l’expansion souterraine de la mine de Karowe
VANCOUVER, C.-B., 23 mars 2021 / CNW / – (TSX: LUC) (BSE: LUC) (Nasdaq Stockholm: LUC)
Lucara Diamond Corp. a le plaisir d’annoncer l’exécution d’un mandat pour un financement de projet senior garanti pouvant aller jusqu’à 220 millions de dollars américains (le « Mandat ») pour financer l’expansion souterraine de la mine Karowe, détenue à 100% par Lucara (« Karowe ») en Botswana. Un syndicat de cinq institutions financières internationales, dont ING Bank NV («ING»), Natixis («Natixis»), Société Générale, Londres La succursale («Société Générale»), la Société Financière Africaine («AFC») et Afreximbank («Afrexim») agiront en tant que Lead Arrangers mandatés («MLA»). Le mandat formel comprend une feuille de conditions indicative non contraignante pour les facilités de crédit allant jusqu’à 220 millions de dollars américains (les installations »). La fermeture des installations est prévue pour la mi-2021, avec un financement en place pour le second semestre de 2021. Voir la version PDF
Eira Thomas, présidente et chef de la direction a commenté: «Le mandat de cinq institutions financières internationales de premier plan, avec de solides antécédents dans les mines et les métaux et une expérience significative dans Afrique, pour l’arrangement de facilités de dette senior de + 200 millions de dollars, est une réalisation importante pour Lucara. Cet ensemble de dette complétera les flux de trésorerie provenant de l’exploitation continue de la mine à ciel ouvert de Karowe au cours des 5 prochaines années, prolongeant la durée de vie de la mine de Karowe de 2025 à au moins 2040. Le projet est soutenu par une économie solide et devrait être rentabilisé en moins de trois ans. et contribuez plus de 4 milliards de dollars de revenus supplémentaires en utilisant des hypothèses prudentes de tarification des diamants. Nous prévoyons l’achèvement du paquet de financement du projet d’ici le milieu de l’année, avec une sanction complète du projet par la suite.
L’intérêt des institutions financières de premier plan confirme davantage la réputation de Lucara en tant que producteur de diamants de premier plan à marge élevée, qui a fait preuve de résilience tout au long de la pandémie. Karowe est très enclin à renforcer les prix des diamants et est bien positionné pour tirer parti du marché actuel, car nous avons observé des prix remonter à des niveaux pré-pandémiques au début de 2021. «
L’exécution du mandat est une étape clé dans le processus de financement du projet d’expansion souterraine de Karowe, dont le coût en capital est estimé à 514 millions de dollars EU et une période de développement de cinq ans. Le solde du capital de développement devrait provenir des flux de trésorerie d’exploitation générés par les opérations à ciel ouvert de Karowe pendant la période de développement. Les MLA ont entamé une diligence raisonnable détaillée sur tous les aspects du financement et Lucara continue de travailler avec eux pour conclure le processus de diligence raisonnable à court terme. La clôture des installations est subordonnée à l’achèvement des processus habituels, y compris la diligence raisonnable, les approbations finales de crédit et l’exécution de la documentation finale.
Terrafranca Advisory Limited agit en tant que conseiller financier de la Société. Norton Rose Fulbright LLP agit à titre de conseiller juridique de la société.
Eira Thomas
Président et chef de la direction
Suivez Lucara Diamond sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn
À PROPOS DE LUCARA
Lucara est un producteur indépendant de premier plan de grands diamants de type IIa de qualité exceptionnelle provenant de sa mine Karowe, détenue à 100% en Botswana. La société dispose d’un conseil d’administration et d’une équipe de direction expérimentés possédant une vaste expertise en matière de développement et d’exploitation des diamants. La Société opère de manière transparente et conformément aux meilleures pratiques internationales dans les domaines du développement durable, de la santé et de la sécurité, de l’environnement et des relations communautaires.
Les informations contenues dans ce communiqué sont exactes au moment de la distribution, mais peuvent être remplacées ou qualifiées par des communiqués de presse ultérieurs.
Ces informations sont des informations que la société est tenue de rendre publiques conformément au règlement de l’UE sur les abus de marché. Les informations ont été soumises pour publication, par l’intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessus à 14 h 15, heure du Pacifique sur 23 mars 2021.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certaines des déclarations faites et contenues dans les présentes et ailleurs constituent des déclarations prospectives telles que définies dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. En règle générale, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que «s’attend», «anticipe», «croit», «a l’intention», «estime», «potentiel», «possible» et expressions similaires , ou des déclarations selon lesquelles des événements, des conditions ou des résultats « vont », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints.
Ce communiqué peut contenir des informations prospectives relatives à ce qui suit: le calendrier d’une décision d’investissement liée au développement d’une mine souterraine à Karowe, l’arrangement d’un financement par emprunt de projet garanti de premier rang et la satisfaction d’autres conditions pour développer une mine souterraine à Karowe et les données économiques attendues liées au développement et à l’exploitation de la mine souterraine proposée. La capacité de la Société à atteindre ces conditions peut inclure, mais sans s’y limiter: la réception de toutes les autorisations requises pour le développement et l’exploitation d’une mine souterraine, le temps prévu pour organiser un financement externe, le montant de ce financement et que les modalités proposées de tout financement externe sera satisfaisant pour la Société; la capacité des flux de trésorerie liés à l’exploitation de la société à compléter les besoins de financement externe de la société; la capacité de la société à respecter le calendrier et le budget estimés pour développer les opérations souterraines et l’exactitude des estimations connexes, le profil de production à Karowe et le calendrier de traitement du minerai provenant des opérations souterraines, les changements prévus dans les prix des diamants, y compris les tendances des approvisionnements et de la demande et le potentiel de stabilité sur le marché du diamant et prix des diamants; les changements des taux de change des devises étrangères; et d’autres informations prospectives.
Rien ne garantit que ces déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats et les événements futurs de la société pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives en raison des facteurs abordés ou mentionnés dans la rubrique » Risques et incertitudes »dans la plus récente notice annuelle de la société disponible à l’adresse http://www.sedar.com, ainsi que les changements dans la conjoncture commerciale et économique générale, les changements des taux d’intérêt et des taux de change, l’offre et la demande de livraisons et le niveau et la volatilité des prix des diamants bruts, les coûts de l’électricité et du diesel, les actes des gouvernements étrangers et l’issue des poursuites judiciaires, les hypothèses géologiques et de recouvrabilité inexactes (y compris en ce qui concerne la taille, la teneur et la recouvrabilité des réserves et des ressources minérales ) et des difficultés opérationnelles imprévues (y compris la défaillance de l’usine, de l’équipement ou des processus à fonctionner conformément aux spécifications ou les attentes, les augmentations de coûts, l’indisponibilité des matériaux et de l’équipement, les mesures gouvernementales ou les retards dans la réception des approbations gouvernementales, les perturbations industrielles ou autres actions professionnelles, les conditions météorologiques défavorables et les événements imprévus liés à la santé, à la sécurité et à l’environnement).
Par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu’à la date à laquelle les déclarations ont été faites, et la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si Requis par la loi.
SOURCE Lucara Diamond Corp.
Voir le contenu original pour télécharger le multimédia: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/March2021/23/c7958.html