L’industrie de l’investissement au «point de basculement» alors que 43 milliards de dollars de fonds s’engagent à zéro net


Le secteur de l’investissement a atteint un « point de basculement », avec près de la moitié des actifs sous gestion dans le monde désormais engagés à atteindre les objectifs de changement climatique dans un changement qui pourrait avoir d’énormes implications pour les entreprises.

Amundi, Franklin Templeton, Sumitomo Mitsui Trust Asset Management et HSBC Asset Management font partie des derniers grands investisseurs à avoir adhéré à l’initiative Net Zero Asset Managers lancée en décembre dernier.

Les derniers signataires signifient que 43 milliards de dollars d’actifs, soit près de la moitié du secteur de la gestion d’actifs dans le monde en termes de fonds totaux gérés, se sont engagés à atteindre un objectif de zéro émission nette. L’industrie supervise 100 milliards de dollars d’actifs, selon les données de Willis Towers Watson.

« Il s’agit d’un tournant fondamental dans le secteur de l’investissement et d’un élan important dans les efforts de lutte contre le changement climatique », a déclaré Stephanie Pfeifer, directrice générale de l’Institutional Investors Group on Climate Change, l’un des réseaux d’investisseurs qui a réuni les gestionnaires d’actifs.

L’accent mis par les gestionnaires de fonds sur les objectifs nets zéro aura des ramifications car les investisseurs sont obligés de rechercher des investissements plus propres pour atteindre leurs objectifs climatiques.

« Nous sommes convaincus que le secteur financier est un catalyseur d’action clé dans cette course au net zéro », a déclaré Valérie Baudson, directrice générale d’Amundi.

Catherine Howarth, directrice générale du groupe caritatif d’investissement responsable ShareAction, a déclaré qu’il était « très bienvenu » que les gestionnaires d’actifs reconnaissent la nécessité de réduire les émissions.

«Mais les promesses de dons sont la partie facile. Ils doivent être soutenus par un engagement énergique avec les nombreux grands émetteurs de la communauté des entreprises qui traînent les pieds. »

Au total, 128 investisseurs font désormais partie de l’initiative Net Zero Asset Managers, contre seulement 30 avec 9 milliards de dollars d’actifs en décembre. Les signataires se sont engagés à fixer des objectifs de réduction des émissions à court terme dans leurs portefeuilles d’investissement pour 2030. Ils travailleront également avec les clients qui choisissent d’atteindre le zéro net sur leurs investissements d’ici 2050.

Les investisseurs devraient déclarer leur exposition sur la base des recommandations du Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (TCFD), un cadre soutenu par l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney.

Dans leurs calculs de zéro net, ils peuvent inclure des compensations de carbone qui impliquent l’élimination du carbone à long terme uniquement lorsqu’il n’existe aucune alternative technologiquement ou financièrement viable pour éliminer les émissions.

Vidéo : La tendance du net-zéro dans le monde de l’entreprise

Mais Lara Cuvelier, militante pour l’investissement durable chez Reclaim Finance, a déclaré que bon nombre des engagements récents des gestionnaires d’actifs « semblent plus zéro action que zéro émission nette ».

Elle a déclaré que les récentes recherches du groupe sur 29 grands gestionnaires d’actifs ont révélé que si beaucoup prenaient des engagements climatiques à long terme, seuls deux avaient des politiques solides sur des questions telles que l’élimination progressive du charbon.

L’accent mis sur le climat par les gestionnaires d’actifs coïncide avec la demande croissante des propriétaires d’actifs pour des investissements qui prennent en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Dans un document publié vendredi, la Net-Zero Asset Owner Alliance, convoquée par l’ONU, qui supervise 6,6 milliards de dollars d’actifs, a également appelé à une réforme radicale de la tarification mondiale du carbone dans le cadre de la poussée. Il plaide pour l’introduction d’un mécanisme qui crée un prix plancher et plafond global du carbone qui augmente avec le temps.

Un mécanisme de tarification du carbone déclencherait les « investissements massifs » requis par toutes les industries pour réduire les émissions de carbone, a-t-il soutenu.

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