LifeStance Health, soutenu par TPG, évalué à plus de 7 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse aux États-Unis

(Reuters) – Les actions de LifeStance Health Group Inc ont bondi de plus de 11% lors de leurs débuts au Nasdaq jeudi, donnant au fournisseur de thérapie une valeur marchande de près de 7,5 milliards de dollars et soulignant la demande de services de santé mentale pendant la pandémie de COVID-19.

L’action de la société, qui est soutenue par une filiale de la société de rachat TPG, a ouvert à 20 dollars, contre un prix d’offre publique initial de 18 dollars fixé mercredi.

Les actions de LifeStance se négociaient près de 18% plus haut dans le commerce de l’après-midi.

LifeStance a déclaré avoir vendu 40 millions d’actions au-dessus de la fourchette cible précédente, levant 720 millions de dollars. Parmi les actions vendues, 32,8 millions ont été offertes par LifeStance et environ 7,2 millions par les investisseurs existants de la société.

TPG a acquis une participation majoritaire dans la société en mai 2020 pour une valeur d’entreprise totale de 1,2 milliard de dollars, après quoi Summit Partners et Silversmith Capital Partners ont continué à détenir une participation minoritaire.

Les débuts de LifeStance surviennent alors qu’une crise de maladie mentale se profile après que des millions de personnes dans le monde aient été entourées de mort et de maladie et contraintes à l’isolement, à la pauvreté et à l’anxiété par la pandémie. Les experts de la santé ont également signalé des inquiétudes concernant les preuves de risques plus élevés de troubles cérébraux et de santé mentale chez les survivants de COVID-19.

«Je pense que (la pandémie) a simplement mis en lumière la santé mentale. Il y a une crise de santé mentale depuis très longtemps », a déclaré le chef de la direction Michael Lester.

Fondée en 2017, LifeStance fournit des soins de santé mentale ambulatoires virtuels et en personne aux enfants, adolescents et adultes souffrant de divers problèmes de santé mentale, notamment la dépression, les troubles anxieux, la schizophrénie et le SSPT.

La société basée à Scottsdale, en Arizona, emploie plus de 3 300 psychiatres, infirmières en pratique avancée, psychologues et thérapeutes et exploite actuellement 370 centres dans 27 États des États-Unis.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan et Jefferies sont les principaux souscripteurs de l’offre.