Les ventes à la baisse menées par la technologie reprennent à Wall Street, les marchés asiatiques commenceront mitigés


Je rassemblement à Wall Street a pris une pause alors que les investisseurs ont réévalué la politique de la Réserve fédérale américaine et les données sur les ventes au détail du jour au lendemain. Le procès-verbal de la réunion de la Fed n’a pas fourni d’indications claires sur la future trajectoire de hausse des taux, bien qu’il ait été indiqué de ne pas cesser de relever les taux d’intérêt tant que l’inflation n’est pas revenue au niveau cible de 2 %.

Selon le CME Fedwatch Tool, la probabilité d’une hausse des taux de 50 points de base en septembre a augmenté après la réunion, suggérant qu’un ralentissement du rythme de resserrement de la Fed est attendu. Cependant, une hausse des rendements obligataires a secoué les secteurs de croissance, qui ont mis fin à une séquence de victoires consécutives de cinq jours à Wall Street, le S&P 500 se retirant d’une résistance clé à la moyenne mobile de 200 jours près de 4 300.

Les marchés asiatiques sont prêts pour une ouverture mixte, Tencent affiche sa première baisse de revenus trimestrielle

Les marchés à terme pointent vers une ouverture mitigée dans la région APAC, après une clôture négative à Wall Street. Le S&P/NZX 50 a augmenté de 0,17 % à la première heure de négociation. La hausse des taux de 50 points de base de la RBNZ n’a pas fait monter le dollar Kiwi en raison des incertitudes mondiales.

Sur le front des bénéfices, les actions de l’aéroport d’Auckland ont chuté de 1,7 % à l’ouverture. La société affiche la deuxième perte annuelle pour l’exercice 22 qui se termine le 30 juin, mais le président Patrick Strange s’attend à une année rentable en 2023, affirmant qu’il y a eu une forte reprise dans l’industrie du voyage depuis que le pays a rouvert sa frontière. L’aéroport battant pavillon néo-zélandais a enregistré une perte nette sous-jacente de 11,6 millions de dollars néo-zélandais et une perte nette sous-jacente par action de 0,8 cents néo-zélandais, tandis que les revenus ont augmenté de 7 % pour atteindre 300,3 millions de dollars néo-zélandais.

L’ASX 200 devrait ouvrir à la baisse comme l’indique le prix à terme, en baisse de 0,18 % du jour au lendemain. Les résultats décevants de CSL ont pesé sur le secteur de la santé, mais les actions de consommation ont compensé les pertes de mercredi. La croissance des salaires en Australie n’a pas été à la hauteur des estimations, suscitant des inquiétudes sur le coût de la vie en raison de la flambée de l’inflation. Le dollar australien s’est effondré dans un contexte économique inquiétant. Les données sur l’emploi d’aujourd’hui sont un autre indicateur clé de l’économie nationale, dans lequel un chiffre fort pourrait renforcer la RBA pour maintenir son rythme de hausse des taux.

Les actions chinoises ont terminé en hausse après que le premier ministre du Conseil d’État, Ke-Qiang Li, a appelé à un renforcement du soutien politique à l’économie gravement touchée en raison de Covid-19. Les contrats à terme indiquent une ouverture plus élevée sur les marchés boursiers de Hong Kong. La plus grande entreprise chinoise, les revenus de Tencent au deuxième trimestre ont diminué pour la première fois, en baisse de 3% sur un an, en raison de la répression réglementaire de l’industrie du jeu et des blocages de Covid en Chine. Une baisse du cours de l’action du géant de la technologie est attendue à l’ouverture, ce qui pourrait entraîner d’autres actions technologiques chinoises.

Les valeurs énergétiques rebondissent à Wall Street, les secteurs de croissance sous pression

Les trois indices de référence ont rebondi sur les plus bas de la séance malgré une clôture négative. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,5 %, le S&P 500 de 0,72 % et le Nasdaq de 1,25 %.

10 des 11 secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse, les actions de croissance menant les pertes, tandis que l’énergie était le seul secteur qui a clôturé en hausse en raison d’un rebond des prix du pétrole.

Les actions de la plupart des méga-capitalisations ont chuté, avec Meta Platforms en baisse de 2,6 % et Amazon en baisse de 1,8 %. Les actions d’Apple ont augmenté de 0,9 %, à 174,63 $ US, soit seulement 4 % de moins que leur sommet historique atteint en janvier. Le fabricant d’iPhone a annoncé son intention de lancer une nouvelle série de produits le 7 septembre. Le nouvel iPhone 14 devrait intégrer un appareil photo amélioré et une puce plus rapide.

Le faible résultat des bénéfices de Target a terni les actions des détaillants. Le bénéfice trimestriel du géant du meuble a plongé de 90% sur un an en raison de remises sur des stocks excessifs. Les actions de la société ont chuté de 2,7 % après avoir rebondi sur un creux de séance grâce à de meilleures prévisions pour le second semestre.

Les actions Meme ont perdu de la vitesse en général alors que l’appétit pour le risque a diminué, parallèlement à la chute des actions technologiques. Bed & Beyond a bondi de plus de 10% au cours de la séance mais a chuté de 15% au cours de l’heure prolongée en raison de la divulgation par la SEC que RC Ventures proposait de vendre 9,45 millions d’actions de la société.

Sur le plan économique, les données sur les ventes au détail aux États-Unis en juillet sont restées stables par rapport au mois précédent. Les ventes au détail de base, à l’exclusion des automobiles, ont augmenté de 0,4 %.

La performance des grandes entreprises du jour au lendemain (18 août 2022)

Source : CMC Markets NG

L’inflation au Royaume-Uni atteint son plus haut niveau en 40 ans

Contrairement aux États-Unis, l’IPC britannique a bondi à 10,1 % en glissement annuel en juillet, grâce à une flambée des prix alimentaires, malgré une baisse du pétrole. On ne s’attend pas à ce que l’inflation se refroidisse de sitôt, avec les prévisions de la BoE de 13,3 % d’ici octobre, ce qui favorise des hausses de taux plus agressives de la part de la banque centrale, bien qu’elle prévienne à plusieurs reprises d’une récession économique prévisible.

Les devises des matières premières s’effondrent face au dollar américain

Un bond des rendements obligataires américains a poussé l’indice du dollar américain à la hausse, en hausse de 0,14 % mercredi. Toutes les devises liées aux matières premières ont fortement chuté face au billet vert alors que le sentiment d’aversion au risque augmentait dans tous les domaines. Le yen japonais s’est encore affaibli, l’USD/JPY s’élevant au-dessus de 135 pour atteindre un plus haut d’une semaine. Cependant, l’eurodollar était stable face au dollar roi.

Le pétrole brut rebondit dans un contexte d’augmentation des stocks aux États-Unis

Le pétrole brut a rebondi après une baisse de trois jours alors que les données d’inventaire américaines montrent un tirage de 7,1 millions de barils pour la semaine terminée le 12 août, bien inférieur à une estimation d’une construction de 3 millions. Les traders envisageaient un niveau de soutien clé des prix du pétrole tout en ignorant les inquiétudes sur la consommation suscitées par les faibles données économiques chinoises plus tôt cette semaine. Les contrats à terme Nymex WTI ont augmenté de 1,83 %, à 88,11 $ US le baril. L’ICE Brent a augmenté de 0,77 %, à 93,05 $ US le baril.

Cependant, un dollar américain fort a fait baisser les prix des métaux. Les contrats à terme sur l’or du COMEX ont baissé de 0,73 %, à 1 776,70 $ US l’once, tandis que l’argent a glissé de 1,78 %, à 19,85 $ US l’once.

Les rendements obligataires ont grimpé au procès-verbal de la réunion de la Fed

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé à 2,902 % et le rendement du billet à 2 ans à 3,273 %.

Le rendement du gilt britannique à 10 ans est passé à 2,90 % et le rendement du bund allemand à 10 ans à 1,08 %,

Le rendement des obligations d’État australiennes à 10 ans est resté stable à 3,27 %, et le rendement de l’obligation néo-zélandaise à 10 ans est passé à 3,50 %.

Les principales crypto-monnaies s’essoufflent

Bitcoin et Ethereum ont tous deux baissé au cours des dernières 24 heures. Bitcoin était à 23 376 (-2,13%) et Ethereum à 1 836 (-2,01%).

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