Les régulateurs britanniques demandent aux banques d’améliorer la surveillance du financement du commerce
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Les régulateurs britanniques ont averti les principales banques du pays qu’elles devaient améliorer la surveillance de leurs activités de financement du commerce, après une série de scandales qui ont causé des centaines de millions de pertes et permis aux criminels d’abuser du système financier.
Une lettre inhabituellement émoussée « cher PDG », envoyée jeudi par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority, a ordonné aux destinataires de procéder à une évaluation complète des risques de criminalité financière de leurs processus pour détecter le blanchiment d’argent, l’évasion des sanctions, le financement du terrorisme et la fraude parmi leurs clientes.
« Au cours des 18 derniers mois, il y a eu plusieurs faillites très médiatisées d’entreprises de financement des matières premières et du commerce avec des pertes financières importantes », ont déclaré la FCA et la PRA. « Les évaluations d’entreprises individuelles ont mis en évidence plusieurs problèmes importants liés à la fois à l’analyse du risque de crédit et aux contrôles de la criminalité financière. »
Les régulateurs ont déclaré qu’ils pourraient demander à voir les évaluations et toute mesure de suivi prise.
Ces dernières années, le secteur du négoce de matières premières a été secoué par une série de scandales qui ont laissé des prêteurs, dont HSBC et Credit Suisse, avec des pertes importantes.
Les incidents ont mis en évidence des problèmes plus larges liés au financement du commerce – où les banques accordent des crédits aux entreprises qui achètent et vendent des produits de base dans le monde entier – tels que des pratiques de prêt agressives et des systèmes papier archaïques qui sont vulnérables aux abus et à la contrefaçon.
En avril 2020, Hin Leong Trading, le négociant en pétrole appartenant à l’un des hommes les plus riches de Singapour, s’est effondré en raison de plus de 3 milliards de dollars à 20 prêteurs. Le fondateur a admis avoir caché des pertes résultant de transactions sur les marchés à terme, vendant des stocks de pétrole qui avaient été donnés en garantie pour des prêts.
Cela a été suivi par l’effondrement spectaculaire de Greensill Capital en mars, qui a conduit à un examen plus approfondi du financement du commerce. Le Financial Times a rapporté en avril que les prêts de la société financière britannique aux activités de négoce de matières premières de Sanjeev Gupta avaient été consentis sur la base de factures suspectes pouvant indiquer une fraude.
Le Serious Fraud Office du Royaume-Uni a par la suite lancé une enquête sur des soupçons de fraude et de blanchiment d’argent dans l’empire des métaux de Gupta. Le groupe GFG Alliance du magnat de l’acier a nié tout acte répréhensible et s’est engagé à coopérer pleinement avec l’enquête du SFO.
En plus de GFG, Greensill a également prêté à plusieurs sociétés de négoce de matières premières qui se sont effondrées à la suite d’allégations de fraude en 2020, notamment Phoenix Commodities et Agritrade.
Certaines des lacunes les plus courantes répertoriées par la FCA et la PRA dans la lettre étaient le manque de surveillance des biens à double usage – des produits pouvant être utilisés à des fins militaires et commerciales – des évaluations des risques clients trop génériques et une analyse de crédit limitée.
« Nous avons constaté que les entreprises n’ont pas pleinement évalué ces risques, sont incapables de prouver les contrôles qu’elles ont entrepris, ou dans certains cas les ont écartés de manière inappropriée », ont déclaré les régulateurs. « Nous avons identifié des exemples où des entreprises avaient facilité des transactions sans aucune justification commerciale raisonnable compte tenu des juridictions ou du secteur d’autres parties impliquées. »
Certaines banques européennes ont perdu leur appétit pour le financement du négoce de matières premières. ABN Amro a totalement abandonné l’activité et BNP Paribas, historiquement l’un des prêteurs les plus actifs de la zone, a fortement réduit son exposition.
L’unité spécialisée de la banque française a été touchée par les pertes de plusieurs maisons de commerce de matières premières, dont Coex Coffee aux États-Unis, ainsi que GP Global Group et Phoenix Commodities au Moyen-Orient.
Cela faisait suite à une amende de 8,9 milliards de dollars infligée par les autorités américaines en 2014 pour avoir comploté en vue de violer les sanctions qui interdisent les transactions avec le Soudan et d’autres régimes.
Rapports supplémentaires de Robert Smith