Les raffineurs mondiaux échouent dans leurs efforts pour répondre à la demande | Nouvelles du monde

(Reuters) – Les raffineurs du monde entier ont du mal à répondre à la demande mondiale de diesel et d’essence, exacerbant les prix élevés et aggravant les pénuries des gros consommateurs comme les États-Unis et le Brésil vers des pays plus petits comme l’Ukraine et le Sri Lanka ravagés par la guerre.

La demande mondiale de carburant a rebondi aux niveaux d’avant la pandémie, mais la combinaison des fermetures pandémiques, des sanctions contre la Russie et des quotas d’exportation en Chine met à rude épreuve la capacité des raffineurs à répondre à la demande. La Chine et la Russie sont deux des trois plus grands pays raffineurs, après les États-Unis. Tous trois sont en dessous des niveaux de traitement de pointe, sapant les efforts des gouvernements mondiaux pour faire baisser les prix en libérant du pétrole brut des réserves.

Il y a deux ans, les marges de fabrication du carburant étaient dans les dépotoirs en raison de la pandémie, entraînant de multiples fermetures. Maintenant, la situation s’est inversée et la tension pourrait persister pendant les deux prochaines années, maintenant les prix à un niveau élevé.

« Lorsque la pandémie de coronavirus s’est produite, la demande mondiale de pétrole ne devait pas baisser pendant longtemps, et pourtant une telle capacité de raffinage a été définitivement coupée », a déclaré Ravi Ramdas, directeur général du cabinet de conseil en énergie Peninsula Energy.

La capacité mondiale de raffinage a chuté en 2021 de 730 000 barils par jour, la première baisse en 30 ans, selon l’Agence internationale de l’énergie. Le nombre de barils traités quotidiennement a chuté à 78 millions de bpj en avril, le plus bas depuis mai 2021, bien en deçà de la moyenne pré-pandémique de 82,1 millions de bpj.

Les stocks de carburant ont chuté pendant sept trimestres consécutifs. Ainsi, alors que le prix du pétrole brut a augmenté de 51 % cette année, les contrats à terme sur le mazout de chauffage aux États-Unis ont augmenté de 71 % et les marges de raffinage de l’essence en Europe ont récemment atteint un record à 40 dollars le baril. STRUCTURELLEMENT COURT

Les États-Unis, selon l’analyste indépendant Paul Sankey, sont « structurellement à court » de capacité de raffinage pour la première fois depuis des décennies. La capacité américaine a diminué de près de 1 million de barils par rapport à avant la pandémie à 17,9 millions de bpj en février, selon les dernières données fédérales disponibles.

LyondellBasell a récemment déclaré qu’il fermerait son usine de Houston qui pourrait traiter plus de 280 000 b/j, citant le coût élevé de la maintenance.

Les raffineurs américains en activité tournent à plein régime pour répondre à la demande, en particulier pour les exportations, qui ont bondi à plus de 6 millions de bpj, un record. L’utilisation de la capacité dépasse actuellement 92 %, le plus élevé de façon saisonnière depuis 2017.

« Il est difficile de voir que l’utilisation des raffineries peut augmenter beaucoup », a déclaré Gary Simmons, directeur commercial de Valero. « Nous avons été à ce taux d’utilisation de 93 % ; généralement, vous ne pouvez pas le maintenir pendant de longues périodes. »

L’interdiction américaine des importations russes a laissé les raffineurs du nord-est des États-Unis à court de matières premières nécessaires à la fabrication de carburant. Phillips 66 a fait fonctionner son craqueur catalytique de 150 000 b/j dans sa raffinerie du New Jersey à des taux réduits car il ne peut pas s’approvisionner en gasoil sous vide à faible teneur en soufre, selon deux sources proches du dossier. CAPACITÉ RUSSIE AU RALENTI, LA CHINE RESTREINT LES EXPORTATIONS

La Russie a ralenti environ 30% de sa capacité de raffinage en raison des sanctions, selon les estimations de Reuters. Les pannes sont actuellement d’environ 1,5 million de bpj, et 1,3 million de bpj resteront probablement hors ligne jusqu’à la fin de 2022, ont déclaré les analystes de JP Morgan.

La Chine, le deuxième plus grand raffineur au monde, a ajouté plusieurs millions de barils de capacité au cours de la dernière décennie, mais ces derniers mois, elle a réduit sa production en raison des restrictions liées au COVID-19 et a plafonné les exportations pour freiner l’activité de raffinage dans le cadre d’un effort visant à réduire les émissions de carbone. . Le débit de la Chine est tombé à 13,1 millions de bpj en avril, a indiqué l’AIE, contre 14,2 millions de bpj en 2021.

D’autres pays n’ajoutent pas non plus à l’offre. Eneos Holdings, le plus grand raffineur du Japon, ne prévoit pas de rouvrir les raffineries récemment fermées, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Certains nouveaux projets dans le monde ont été touchés par des retards. Une raffinerie de 650 000 bpj à Lagos devait ouvrir d’ici la fin de 2022 mais est maintenant retardée jusqu’à la fin de 2023. Une source ayant une connaissance directe a déclaré que la raffinerie n’a pas encore embauché une entreprise pour effectuer les travaux de mise en service qui prendront plusieurs mois.

Il y a eu quelques redémarrages. La major française TotalEnergies a entamé le processus de redémarrage de la raffinerie de Donges de 231 000 bpj en avril après sa fermeture en décembre 2020, tandis qu’un complexe de 300 000 bpj en Malaisie a redémarré plus tôt ce mois-ci.

Les utilisateurs de diesel ont été pressés, en particulier dans l’agriculture. Les agriculteurs ukrainiens sont à court, car l’approvisionnement en provenance de Russie et de Biélorussie a été coupé en raison de la guerre.

Le Sri Lanka, qui est en pleine crise du carburant, a fermé sa seule raffinerie en 2021 faute de réserves de change suffisantes pour acheter du brut importé. Il cherche à rouvrir cette installation car les carburants sont encore plus chers.

La société d’État brésilienne Petrobras a déclaré au gouvernement que les importateurs pourraient ne pas être en mesure d’obtenir du diesel américain pour les tracteurs et autres équipements agricoles afin de récolter les récoltes dans l’un des plus grands producteurs agricoles du monde.

« Si les raffineries aux États-Unis sont endommagées pendant la saison des ouragans, ou si quoi que ce soit d’autre contribue au resserrement du marché, nous pourrions avoir de vrais problèmes », a déclaré un responsable brésilien du raffinage.

(Reportage de Laura Sanicola; reportage supplémentaire de Florence Tan à Singapour, Ron Bousso à Londres, Yuka Obayashi à Tokyo, Sabrina Valle à Houston, Julia Payne à Lagos et Uditha Jayasinghe à Colombo, Sri Lanka; Montage par David Gregorio)

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