Les personnes les plus intelligentes de Wall Street achètent ces 3 actions – devriez-vous suivre ?


jeans les mots de Benjamin Franklin, « Un investissement dans la connaissance rapporte le meilleur intérêt. » Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, séparer les gagnants à long terme des perdants est en quelque sorte un processus d’apprentissage – aucun investisseur n’est parfait ou n’en bat mille à chaque fois. Une façon d’affiner vos compétences d’investissement est d’évaluer les stratégies d’investisseurs et de gestionnaires de fonds bien connus et de les intégrer dans votre propre thèse d’achat d’actions.

L’un de mes exemples préférés d’investisseur qui a marqué des victoires légendaires au fil des ans est Cathie Wood, fondatrice et PDG d’ARK Invest. La société de Wood gère une solide écurie de fonds négociés en bourse. L’un des plus connus de ces fonds est le FNB ARK Innovation (NYSEMKT : ARKK), qui a procuré aux actionnaires un rendement de plus de 120 % au cours des 12 derniers mois seulement.

Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à trois des actions préférées de Cathie Wood qui se classent parmi les cinq principaux titres d’ARK Innovation ETF. Ces actions à forte croissance ont prospéré tout au long de la folie du marché de l’année dernière et continuent d’être des jeux attrayants pour les investisseurs à long terme.

Sans plus tarder, commençons tout de suite.

Des gens souriants qui rient et s'embrassent.

Source de l’image : Getty Images.

1. Téladoc

La demande de solutions de soins de santé numériques a grimpé en flèche pendant la pandémie, et en tant que premier fournisseur de télésanté au monde, Téladoc‘s (NYSE : TDOC) clientèle et son bilan ont bondi en nature. L’intérêt des investisseurs pour Teladoc a également atteint des sommets historiques au début de la pandémie, alors que des blocages généralisés ont inauguré l’ère des actions à domicile.

Maintenant que le monde revient lentement à la nouvelle normalité, certains investisseurs doutent des perspectives de croissance continue de Teladoc dans un monde post-pandémique. Et les actions de Teladoc ont chuté ces derniers mois – l’action est en baisse d’environ 17% depuis le début de l’année.

Mais il convient également de noter qu’il était peu probable que le battage médiatique entourant les stocks à domicile dure éternellement. Et Teladoc n’est pas moins une entreprise de qualité qu’elle ne l’était il y a quelques mois simplement parce que son prix s’est rétracté à ce que je dirais est une évaluation beaucoup plus raisonnable.

La télésanté est une industrie de plusieurs milliards de dollars qui se développe à un rythme rapide et dans laquelle Teladoc est le leader incontesté du marché. Les acquisitions par la société de Livongo et d’InTouch Health l’année dernière ont renforcé sa domination sur cette industrie, qui devrait atteindre une valorisation mondiale de 70,2 milliards de dollars d’ici 2026.

De plus, Teladoc avait de solides antécédents de croissance à son actif bien avant la pandémie. En 2018, les revenus de la société ont augmenté de 78%, et Teladoc a généré une croissance robuste de 32% des revenus en 2019.

Après une année 2020 incroyable – au cours de laquelle son chiffre d’affaires a augmenté de près de 100 % et le nombre total de visites sur sa plate-forme a bondi de plus de 150 % – les performances de Teladoc au premier trimestre 2021 ont poursuivi cette incroyable séquence. Au cours de cette période de trois mois, les revenus de Teladoc ont augmenté de 151% et ont enregistré 56% de visites de plus sur sa plate-forme qu’il y a un an.

Teladoc pourrait ne pas offrir le même type de rendements de portefeuille aux actionnaires au cours des prochaines années que pendant la pandémie. Cependant, sa capacité à générer constamment une croissance durable tout en augmentant sa part de marché et son bilan – et en capitalisant sur la demande croissante dans le domaine de la santé numérique – fait de Teladoc un œuf d’or que vous pouvez acheter et conserver dans votre panier pendant des décennies.

2. Carré

Carré (NYSE : SQ) s’est avéré être une valeur de croissance imparable au cours de la dernière année. Cela s’explique par le caractère non cyclique de ses produits et services, que l’on peut résumer en deux grandes catégories : son écosystème Cash App et son écosystème vendeur.

L’application Cash de Square vous permet de tout faire, de l’envoi et de la réception d’argent à la négociation d’actions, tandis que son écosystème de vendeurs comprend un éventail de logiciels et de matériel qui aident les entreprises à gérer leurs activités plus efficacement, que ce soit en tant qu’entité physique ou en ligne.

Des solutions matérielles comme un lecteur de cartes à puce et sans contact à une famille de systèmes de point de vente qui aident le vendeur à tout faire, du suivi des stocks à la vente de biens physiques en passant par diverses solutions de traitement des paiements, Square se positionne comme un guichet unique pour les entreprises de toutes tailles dans n’importe quelle industrie.

Alors que le monde faisait un pas de géant vers un avenir de plus en plus numérique au milieu de la pandémie et des mois de fermetures prolongées, la capacité de Square à répondre aux besoins en évolution rapide de ses clients l’a aidé à atteindre une croissance de bilan supérieure à la moyenne en 2020. La société a signalé que son total les bénéfices bruts ont bondi de 45% pour atteindre un peu moins de 3 milliards de dollars l’an dernier. Son application Cash a généré une croissance du bénéfice brut de 168 %, tandis que l’écosystème des vendeurs de Square a vu ses bénéfices bruts augmenter de 8 % respectables.

Au premier trimestre 2021, Square a déclaré que ses bénéfices bruts totaux avaient bondi de 79%, tandis que les bénéfices bruts attribués à l’application Cash ont augmenté de 171% par rapport à l’année précédente. Et son écosystème de vendeurs a connu une augmentation notable de ses bénéfices bruts à hauteur de 32% au cours de la période de trois mois.

Les analystes prévoient que Square continuera à afficher de solides performances financières dans les années à venir. Au cours des cinq prochaines années seulement, ils estiment que l’entreprise peut générer plus de 56 % de croissance annuelle moyenne des bénéfices.

Au-delà du bilan de Square, il a également enregistré des gains de cours impressionnants depuis le début de la pandémie : le titre est en hausse de 141% par rapport à il y a tout juste un an. La demande constante et durable pour les produits et services de Square en fait l’un des meilleurs stocks d’aujourd’hui à acheter dans l’espace fintech. Si vous recherchez un potentiel de hausse à long terme et une résilience commerciale solide comme le roc en période de tempêtes économiques et de calme, Square est à la hauteur des deux.

3. Zoomer

A cette époque l’année dernière, Zoom (NASDAQ : ZM) était l’une des actions à domicile dont les investisseurs ne pouvaient tout simplement pas s’empêcher de parler. Pour les millions de personnes dans le monde coincées à la maison pendant de longues périodes et qui devaient tout faire, du travail à l’école en passant par les rassemblements sociaux, entièrement en ligne, la plate-forme de Zoom était un choix incontournable.

En 2020, que Zoom a présenté comme son exercice 2021, les revenus de l’entreprise ont augmenté d’un incroyable 326 % pour atteindre 2,7 milliards de dollars. Son bénéfice net a encore augmenté – environ 3 000 % par rapport à l’année précédente.

Alors que l’économie, les écoles et les lieux de travail ont rouvert dans de nombreux endroits, les actions de Zoom se sont lentement rétractées ces derniers mois. Malgré cela, l’action se négocie toujours environ 54% de plus qu’il y a un an et est en hausse d’environ 4% depuis le début de l’année. Et la croissance du bilan de Zoom ne ralentit pas non plus, car une grande partie du monde se dirige lentement vers la nouvelle normale post-pandémique.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2022 de Zoom (terminé le 30 avril), la société a annoncé que ses revenus avaient augmenté de 191% par rapport à la période de l’année précédente. La société a également déclaré qu’elle avait augmenté sa base de clients avec plus de 10 employés à un peu moins du demi-million au premier trimestre, un taux frappant de 87 % en glissement annuel. Le bénéfice net de Zoom au premier trimestre a également augmenté de manière exponentielle, en hausse de plus de 740% d’une année sur l’autre.

Le PDG Eric S. Yuan a commenté les performances de l’entreprise au premier trimestre : « Notre engagement indéfectible à permettre aux clients de travailler et d’apprendre de n’importe où grâce à notre plate-forme de communication vidéo expansive, innovante et sans friction a continué à stimuler nos résultats. Il a poursuivi : « Avec ce solide départ, nous sommes ravis d’augmenter notre fourchette de prévisions totales de 3,975 milliards de dollars à 3,990 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice. »

Les performances financières alléchantes de Zoom au plus fort de la pandémie, ainsi que dans la période de transition actuelle vers la nouvelle normalité, sont un excellent signe de sa résilience – à la fois en tant qu’entreprise et en tant qu’investissement.

Alors que de plus en plus d’entreprises passent à des modalités de travail hybrides ou entièrement à distance pour leurs employés, Zoom devrait voir des pics continus d’utilisateurs et de revenus. Selon une étude réalisée en 2020 par la société de recherche et de conseil Gartner, « 82% des personnes interrogées ont l’intention d’autoriser le travail à distance une partie du temps lorsque les employés retournent sur leur lieu de travail ». L’histoire de la croissance de Zoom est loin d’être terminée, et il n’est certainement pas trop tard pour que les investisseurs profitent du potentiel de hausse considérable de l’action.

10 actions que nous préférons à Teladoc Health
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Ils viennent de révéler ce qu’ils pensent être les dix meilleures actions que les investisseurs peuvent acheter en ce moment… et Teladoc Health n’en faisait pas partie ! C’est vrai – ils pensent que ces 10 actions sont encore de meilleurs achats.

Voir les 10 actions

*Le conseiller en valeurs revient le 7 juin 2021

Rachel Warren n’a aucune position sur les actions mentionnées. The Motley Fool détient des actions et recommande Square, Teladoc Health et Zoom Video Communications. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.

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