Les meilleurs ETF pour investir dans les produits de luxe



Les dépenses en biens haut de gamme englobent les articles de luxe tels que les bijoux, les montres, les sacs à main, les voitures de marque de luxe, les vêtements, la maroquinerie, les parfums et les cosmétiques. Outre les produits tangibles, il existe évidemment aussi des services de luxe par des prestataires de services de haute qualité.

Le luxe présente des pistes valables et particulièrement intéressantes pour les investisseurs pour diversifier leurs portefeuilles. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que le secteur du luxe n’est pas isolé des mêmes risques et échecs rencontrés dans d’autres secteurs et que lorsque les temps deviennent difficiles, la demande de produits de luxe diminue généralement. Pour un investisseur cherchant à s’exposer aux marques de luxe, investir dans des fonds négociés en bourse (ETF) axés sur le luxe est un bon moyen de commencer.

Points clés à retenir

  • Les produits de luxe comprennent les bijoux haut de gamme, les montres, les vêtements et les voitures. Le secteur du luxe comprend également des services haut de gamme.
  • Le secteur du luxe peut être une alternative intéressante pour les investisseurs afin de diversifier leurs portefeuilles.
  • Lorsque les temps deviennent difficiles, souvent pendant les récessions, la demande de produits et services de luxe a tendance à diminuer, ce qui a un impact négatif sur les performances des fournisseurs de luxe.
  • Les ETF populaires axés sur le luxe comprennent l’ETF Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF, l’ETF SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS et l’ETF Emles Luxury Goods.
  • L’analyse des principaux avoirs des ETF axés sur les consommateurs vous permettra d’avoir un aperçu de la concentration de leurs avoirs de luxe, vous aidant à décider quel ETF convient à votre tolérance au risque.

Un ETF avec une exposition claire aux produits de luxe

L’ETF Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF suit la performance de l’indice S&P Global Luxury. La date de création de l’ETF était le 19 novembre 2008, mais il est passé du suivi de l’indice MSCI Europe Insurance à l’indice S&P Global Luxury en 2018, où il marque désormais une date de création le 31 janvier 2018. Les fonds sont assortis d’un faible taux de dépenses de 0,25%

Le fonds est proposé en deux devises : Euro et USD. Au 10 août 2021, le fonds dispose d’actifs sous gestion (AUM) de 273 millions d’euros dans le fonds libellé en euros et de 320 millions de dollars dans le fonds USD. Ses principaux avoirs comprennent LVMH Moet Hennessy, Tesla, Daimler, Kering, Richemont, Estée Lauder, Hermes, Pernod Ricard, Nike et Diageo.

Selon les indices S&P Dow Jones, l’indice mondial du luxe de S&P suit 80 des plus grandes entreprises cotées en bourse du secteur du luxe qui répondent à ses exigences spécifiques en matière d’investissement. Son top 10 est identique à celui du fonds Amundi.

ETF avec une certaine exposition aux produits de luxe

Le SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF suit l’indice MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. L’ETF SPDR a un actif total sous gestion de 156 millions d’euros au 10 août 2021. La date de création de l’ETF est le 5 décembre 2014 et la société de gestion est State Street Global Advisors. La classe d’actifs de l’ETF se concentre sur les actions et son ratio de frais est de 0,23 %. Le fonds a une concentration géographique sur la région européenne, la majorité des participations étant des sociétés françaises.

Ses principaux avoirs comprennent LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Daimler, Kering, Richemont, Hermes, Adidas, Prosus, Essilor, Volkswagen et Stellantis NV.

Un autre ETF qui a une certaine exposition aux sociétés de luxe est l’ETF Emles Luxury Goods. Au 10 août 2021, il avait un actif sous gestion de 5,6 millions de dollars avec une date de création récente du 24 novembre 2020. Les principaux avoirs du fonds comprennent Diageo, Apple, Estee Lauder, Nike, Hermes, Adidas, Tesla. Kering, Loreal et Essilor. Le fonds cherche à répliquer l’indice Emles Global Luxury 50 Index.

Autres investissements

Il existe de nombreux ETF dans lesquels investir et si vous recherchez une exposition à des marques de luxe, la meilleure façon de le faire est de regarder les ETF de consommation et d’analyser leurs principaux avoirs. Cela vous permettra d’obtenir le type d’exposition que vous désirez pour votre portefeuille. Certains ETF peuvent avoir une forte concentration dans les produits de luxe, d’autres peuvent avoir une faible concentration. Selon votre tolérance au risque, le choix du bon ETF dépendra de la concentration que vous souhaitez.

La ligne de fond

Alors que les classes aisées continuent de privilégier les dépenses dans le secteur du luxe, de plus en plus d’options intéressantes pour diversifier les portefeuilles d’investissement émergeront. Avec l’introduction de FNB comme ceux ci-dessus, des options intrigantes continuent d’émerger pour que les investisseurs capitalisent sur de tels modèles de dépenses.

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