Les meilleurs analystes disent acheter des actions comme Nvidia et Marvell

La dernière semaine de mai nous a un peu rassurés avec un rallye de secours (ou plutôt un rallye baissier). Néanmoins, l’inflation est restée dans l’esprit des investisseurs, peu importe à quel point ils ont essayé d’acheter la baisse et de soutenir la reprise.

Dans le cas où des jours plus difficiles sont plus susceptibles de se présenter sous l’apparence d’une économie plus lente, s’élever au-dessus des préoccupations immédiates et rester investi dans les bonnes actions pourrait en fait être une bonne chose pour aider à surmonter les vagues à court terme tout en solidifiant votre portefeuille de richesse à long terme. .

Pour mieux comprendre comment les actions se comportent en ces temps difficiles et comment elles devraient se comporter à l’avenir, il est logique de garder un œil ouvert sur ce que disent les meilleurs experts de Wall Street.

Jetons un coup d’œil à cinq actions récemment sélectionnées par les analystes les plus performants, selon TipRanks.

Quarante ans d’inflation élevée a touché différents secteurs différemment. Pour la journée de travail (WDAY), il s’agissait de clôtures de contrats retardées, comme l’indique son récent rapport trimestriel du 27 mai. Malgré un trimestre solide et des perspectives de chiffre d’affaires légèrement relevées pour l’exercice en cours, Workday a subi une série d’objectifs de prix plus bas de la part de plusieurs analystes.

L’arriéré s’accumule sur ce fournisseur de solutions logicielles financières et de ressources humaines, car les transactions sont retardées en raison de l’économie incertaine. Mais la direction est convaincue qu’aucune des transactions ne sera annulée.

Workday n’a pas été épargné par la vente massive de technologies cette année. Jusqu’à présent, l’action a perdu près de 41 % de sa valorisation au cours de l’année. (Voir le graphique boursier Workday sur TipRanks)

Néanmoins, les commentaires de la direction lors de l’appel aux résultats FQ1 indiquent une demande soutenue et des niveaux d’engagement solides. De plus, la société a souligné qu’elle disposait de nombreux moyens pour traverser efficacement les ralentissements économiques, comme l’ont démontré les récessions de 2008 et 2020.

De plus, ce n’est pas le bon moment pour juger une entreprise technologique, lorsque l’on examine les préoccupations à court terme. « En pensant à l’univers plus large des logiciels, nous rappelons aux investisseurs qu’aucune des entreprises de l’espace n’est à l’abri d’un ralentissement économique plus large. Ce n’est qu’une question de quand et dans quelle mesure elles seront touchées », a déclaré Brad Zelnick, analyste de la Deutsche Bank. dans un rapport de recherche publié le 27 mai.

Encouragé par les perspectives à long terme de l’entreprise, Zelnick a réitéré une note d’achat sur l’action mais a abaissé son objectif de cours à 225 $ contre 340 $, notant les coûts élevés des acquisitions d’entreprises à mesure que Workday se développe à l’international et une forte concurrence.

Zelnick a reconnu avec quel tact Workday a stimulé l’expansion de la clientèle au cours des deux dernières années, même pendant les premiers jours de Covid-19. De plus, l’analyste est également optimiste quant aux activités commerciales de l’entreprise à partir de mai, qui indiquent de fortes tendances de renouvellement de la clientèle. De plus, la croissance constante des effectifs, même en période de pénurie de main-d’œuvre, était encourageante.

Zelnick, qui est classé au 82e rang parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks, a réussi 70 % de ses notations et a généré un rendement moyen de 17,4 % sur chacune de ses actions notées.

La macroéconomie est actuellement semée d’embûches, y compris des obstructions continues de la chaîne d’approvisionnement. Ces perturbations ont profondément mis à mal la technologie, notamment l’industrie des semi-conducteurs, qui souffre d’une pénurie de composants indispensables à la fabrication des puces. De ce tumulte sort la société de semi-conducteurs Marvell (LMRV), qui a annoncé de solides résultats au premier trimestre, des prévisions optimistes à court terme, des perspectives de croissance à long terme favorables et des fondamentaux solides. De plus, Marvell a été très bien noté par les analystes.

Pour les non-initiés, les puces de Marvell sont utilisées sur les marchés finaux émergents de l’automobile, des réseaux d’entreprise, des centres de données et des infrastructures 5G. Les opportunités de croissance séculaire de Marvell se concentrent sur les perspectives d’utilisation des puces dans les unités de traitement de données, les commutateurs et contrôleurs Ethernet et d’autres utilisations du centre de données.

Dans les mois à venir, malgré la hausse des coûts due à l’inflation, Marvell s’attend à une forte croissance des revenus, alimentée principalement par la demande du marché des centres de données et la prolifération rapide de la 5G aux États-Unis et à l’étranger. Il est important de noter que les analystes comptent sur Marvell pour générer des bénéfices à un TCAC de 42 % au cours des cinq prochaines années.

La semaine dernière, l’analyste de la Deutsche Bank, Ross Seymore, un analyste cinq étoiles noté par TipRanks, a réitéré une note d’achat sur Marvell. Seymore a été encouragé par la demande de l’activité Data Center. « La direction a souligné que la force à court terme du centre de données devrait s’accélérer au cours du second semestre de l’exercice 23 grâce à des rampes de conception spécifiques à l’entreprise et au déploiement d’un approvisionnement supplémentaire (stratégiquement construit au premier semestre pour alimenter la croissance des nouveaux produits) », a déclaré Seymore. .

Seymore a également été impressionné par l’engagement de Marvell à restituer de l’argent aux investisseurs par le biais de dividendes réguliers et de rachats d’actions. La société a repris son programme de rachat d’actions plus rapidement que prévu initialement, rachetant déjà 50 millions de dollars d’actions jusqu’à présent au cours du trimestre en cours. (Voir les données sur les dividendes de Marvell sur TipRanks)

Parmi les risques pour Marvell figure une croissance plus importante que prévu des stocks de la société au premier trimestre. De plus, les contraintes d’approvisionnement ont entraîné une inadéquation de la capacité de Marvell à répondre à la forte demande dans le segment des réseaux d’entreprise. De plus, la faible demande de PC a ébranlé la courbe de performance de l’unité Consumer.

Compte tenu de ces préoccupations, ainsi que de la « compression de la valeur à l’échelle du marché », Seymore a abaissé son objectif de prix sur Marvell à 75 $ contre 80 $.

Seymore a une place enviable de n ° 8 parmi près de 8 000 analystes de Wall Street classés par TipRanks. De plus, l’analyste a noté avec succès 79 % des 307 notes totales, offrant un rendement moyen de 26 % par note.

Le marché baissier de la technologie n’a pas épargné le géant des semi-conducteurs Nvidia (NVDA), Soit. Le titre a plongé d’environ 36 % jusqu’à présent cette année. La guerre russo-ukrainienne et les blocages de Covid en Chine devraient faire pression sur la demande de jeux et alimenter davantage les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, conduisant Nvidia à prévoir une baisse d’environ 500 millions de dollars sur les revenus du deuxième trimestre fiscal.

Néanmoins, Nvidia bénéficie d’énormes perspectives de croissance séculaire sur le même marché final dynamique que Marvell : le centre de données. Au cours des dernières années, les efforts de Nvidia pour se développer au-delà d’un concepteur de puces de jeux vidéo en une plate-forme d’IA en ont fait l’un des acteurs les plus puissants au service des centres de données. (Voir le sentiment des blogueurs de Nvidia sur TipRanks)

Fait intéressant, l’intelligence artificielle (IA) est au milieu d’un cycle de mise à niveau, entraînant des améliorations majeures des performances de la technologie de l’IA et d’autres gains d’efficacité. Cela a été stimulé en partie par la demande de solutions numériques depuis le début de la pandémie en 2020. Nvidia profite pleinement de l’opportunité et conçoit de nouvelles puces pour les marchés finaux des centres de données et de l’IA, qui devraient augmenter considérablement les revenus.

Nvidia a une portée énorme avec des usines d’IA qui seront mises en place pour former des modèles d’IA utilisant d’énormes volumes de données. À cet égard, Nvidia et Meta (Facebook) ont récemment annoncé qu’ils construiraient conjointement l’une des usines d’IA les plus puissantes au monde.

La semaine dernière, l’analyste d’Evercore ISI, CJ Muse, a réitéré une note d’achat sur Nvidia, avec un objectif de prix de 300 $, suggérant que ses actions sont actuellement trop bon marché pour être ignorées, et probablement en train de toucher le fond. « Les revenus du trimestre de juillet devraient marquer un creux avec une voie claire vers une croissance séquentielle dans les trimestres d’octobre et de janvier. Nous pensons que cela suffit pour suggérer que le processus de creux pour les actions NVDA touche à sa fin », a écrit Muse, qui se classe n°1. 521 parmi près de 8 000 analystes de la base de données TipRanks.

Muse a jusqu’à présent bénéficié d’un taux de réussite de 62% et de 19,5% de retours moyens sur chacune de ses notes.

Le secteur pétrolier et gazier a été un énorme bénéficiaire de la guerre en Ukraine, qui a contribué à alimenter une inflation plus rapide depuis le début de l’année. Un acteur majeur est ConocoPhillips (FLIC), dont les actions ont gagné environ 63 % depuis le début de l’année.

L’explorateur basé à Houston est sur le point de profiter de la hausse des prix du brut, qui ne semble pas s’atténuer et devrait durer jusqu’en 2023.

Des acquisitions stratégiques suivies d’une demande croissante devraient aider ConocoPhillips à développer ses activités. En décembre dernier, ConocoPhillips a racheté les actifs du bassin permien du producteur pétrolier et gazier Shell (SHEL), consolidant son cœur de métier. Plus tôt cette année, ConocoPhillips a acquis une participation supplémentaire de 10 % dans la coentreprise Australia Pacific LNG afin de renforcer ses capacités en matière de transition énergétique et de diversifier son portefeuille de produits.

Les engagements de renforcer son bilan en réduisant la dette et en cédant des actifs secondaires pour investir dans le cœur de métier sont d’autres atouts. (Voir Conocophillips Hedge Fund Trading Activity sur TipRanks)

Plus tôt cette semaine, l’analyste de Mizuho Securities, Vincent Lovaglio, a réitéré une note d’achat sur ConocoPhillips et a relevé son objectif de prix à 157 $ contre 151 $ à la lumière du marché actuel de l’énergie. Il pense que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et les autres revers macroéconomiques qui ont amélioré les perspectives du pétrole et du gaz aux États-Unis resteront une aubaine pour le secteur, y compris ConocoPhillips, du moins à court terme.

« Le sous-approvisionnement énergétique mondial a continué de faire grimper les prix des matières premières énergétiques, tandis que les contraintes logistiques et de la chaîne d’approvisionnement, l’incertitude macroéconomique plus large et un changement de comportement des entreprises retardent la réponse de la croissance. Ce thème a été à l’avantage des E&P américains, et nous attendez-vous à ce que cela reste le cas », a écrit Lovaglio.

Avec une note de succès énorme de 96% et un rendement moyen de 69% sur chaque action notée, Lovaglio bénéficie de la place convoitée de n ° 2 parmi près de 8 000 analystes suivis dans l’univers TipRanks. TipRanks le classe également comme un analyste cinq étoiles, sur la base de divers critères de référence.

Le joueur de santé Danaher (DRH) est également sur le radar des analystes. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des produits professionnels, médicaux, industriels et commerciaux. Il a également participé à un rallye mené par une pandémie dans les soins de santé au cours des deux dernières années. Plus récemment, le cours de l’action de Danaher s’est corrigé parallèlement à la vente massive du marché, chutant d’environ 19 % jusqu’à présent cette année.

Néanmoins, les experts semblent penser qu’il s’agit d’une occasion parfaite d’acheter la trempette. Notamment, il y a eu 11 transactions d’achat par 11 initiés uniques et une seule transaction de vente au mois de mai. (Voir l’activité de délit d’initié de Danaher sur TipRanks)

Deane Dray, analyste chez RBC Capital Markets, fait partie de cette cohorte d’analystes haussiers. Dray est un analyste célèbre et chevronné, qui se classe au 775e rang parmi près de 8 000 analystes sur TipRanks. Ses notations ont généré un rendement moyen de 8,9 % tout au long de sa carrière d’analyste.

Encouragé par le solide portefeuille de produits de la société, Dray a mis à niveau Danaher plus tôt cette semaine pour un achat en attente, avec un objectif de prix de 310 $.

Dray pense que la nature défensive de la gamme de produits de Danaher fait de l’action un « refuge sûr ». Les revenus récurrents représentent 75 % du portefeuille de la société et plus de 90 % du mix produits concernent les sciences de la vie/le diagnostic, ainsi que la qualité de l’eau.

Dray pense également que le bilan solide de Danaher le place dans une position de force pour réaliser une acquisition stratégique cette année. Au cours des trois dernières années, la société a réalisé deux acquisitions clés : GE Biopharma (actuellement connue sous le nom de Cytica) en 2019 et le fournisseur de composants génomiques Aldevron en 2021.

Pour une action défensive comme Danaher avec une valorisation attrayante du rapport cours/bénéfice proche de son plus bas jamais atteint, Dray pense que c’est maintenant le point d’entrée idéal pour les investisseurs à la recherche de paris plus sûrs.