Les investisseurs d’AmerisourceBergen (NYSE:ABC) seront ravis de leur remarquable rendement de 71 % au cours des trois dernières années
Vous pouvez recevoir le rendement moyen du marché en achetant un fonds indiciel à faible coût. Mais si vous choisissez les bonnes actions individuelles, vous pourriez gagner plus que cela. Par exemple, le AmerisourceBergen Corporation (NYSE : ABC) le cours de l’action a augmenté de 62 % au cours des trois dernières années, légèrement au-dessus du rendement du marché. La solide augmentation du cours de l’action de 25 % au cours des douze derniers mois a également été positive.
Examinons donc et voyons si la performance à long terme de l’entreprise a été conforme aux progrès de l’activité sous-jacente.
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Pour citer Buffett, « Les navires feront le tour du monde, mais la Flat Earth Society prospérera. Il continuera d’y avoir de larges écarts entre le prix et la valeur sur le marché…’ Une façon imparfaite mais simple d’examiner comment la perception du marché d’une entreprise a changé consiste à comparer l’évolution du bénéfice par action (EPS) avec l’action mouvement des prix.
AmerisourceBergen est devenu rentable au cours des trois dernières années. Cela serait généralement considéré comme positif, nous nous attendons donc à ce que le cours de l’action soit en hausse.
Vous pouvez voir ci-dessous comment l’EPS a évolué dans le temps (découvrez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).
Nous savons qu’AmerisourceBergen a récemment amélioré ses résultats, mais va-t-il augmenter ses revenus ? Vous pourriez vérifier ceci gratuit rapport montrant les prévisions de revenus des analystes.
Qu’en est-il des dividendes ?
Il est important de considérer le rendement total pour l’actionnaire, ainsi que le rendement du cours de l’action, pour une action donnée. Le TSR est un calcul de rendement qui tient compte de la valeur des dividendes en espèces (en supposant que tout dividende reçu a été réinvesti) et de la valeur calculée de toutes les levées de capitaux et retombées actualisées. On peut dire que le TSR donne une image plus complète du rendement généré par une action. Nous notons que pour AmerisourceBergen le TSR sur les 3 dernières années était de 71%, ce qui est mieux que le rendement du cours de l’action mentionné ci-dessus. C’est en grande partie le résultat de ses versements de dividendes !
Une perspective différente
Il est bon de voir qu’AmerisourceBergen a récompensé les actionnaires avec un rendement total pour les actionnaires de 26 % au cours des douze derniers mois. Cela inclut le dividende. Le TSR à un an étant meilleur que le TSR à cinq ans (ce dernier s’établissant à 10 % par an), il semblerait que la performance du titre se soit améliorée ces derniers temps. Étant donné que la dynamique du cours de l’action reste forte, il pourrait être utile d’examiner le titre de plus près, de peur de manquer une opportunité. Je trouve très intéressant de regarder le cours de l’action sur le long terme comme un proxy de la performance des entreprises. Mais pour vraiment avoir un aperçu, nous devons également prendre en compte d’autres informations. Même ainsi, sachez qu’AmerisourceBergen montre 3 signes avant-coureurs dans notre analyse d’investissement , vous devriez savoir…
Nous aimerons mieux AmerisourceBergen si nous voyons de gros achats d’initiés. En attendant, regardez ceci gratuit liste d’entreprises en croissance avec des achats d’initiés considérables et récents.
Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses américaines.
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