Les contrats à terme sur Dow Jones se profilent après que le rallye du marché ait franchi une étape importante ; 9 Stocks Flash Signaux d’achat


Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.




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La tentative de rallye boursier s’est bien terminée vendredi, les principaux indices progressant fortement à la hausse sur le rapport sur l’emploi de décembre et l’indice ISM des services.

Beauté elfe (ELFE), SLB (SLB), chenille (CHAT), Rio Tinto (RIO), Atkoré (ATKR), UCK (ALK)C, United Therapeutics (UTHR), Insulet (PODD), et TJX (TJX) ont éclaté, ont émis des signaux d’achat ou étaient sans doute passibles d’une action.

Métaux commerciaux (CMC) rapports avant l’ouverture. L’action CMC a bondi la semaine dernière, rebondissant par rapport aux moyennes mobiles et dégageant une zone restreinte. Mais les bénéfices à venir de CMC ont ajouté beaucoup de risques.

Après la fermeture du marché de vendredi, Macy’s (M) a averti que les ventes du quatrième trimestre des vacances seront dans le bas des vues. Il voit les consommateurs rester sous pression en 2023. L’action de Macy’s a chuté de plus de 4 % vendredi soir, plusieurs autres détaillants ayant reculé.

Les actions ELF Beauty et CAT ont rejoint le classement IBD vendredi, avec les actions UTHR sur la liste de surveillance du classement. Les actions ATKR et les métaux commerciaux figurent sur la liste IBD 50. L’action KLAC est sur l’IBD Big Cap 20.

ELF Beauty était le stock du jour IBD de vendredi. Les actions United Therapeutics et RIO ont été sélectionnées plus tôt dans la semaine.

Entre-temps, Tesla (TSLA) a secoué le marché chinois des véhicules électriques avec des baisses de prix radicales vendredi à la suite de ventes plus faibles que prévu là-bas. L’action Tesla a plongé pendant la semaine mais s’est inversée vendredi. La décision de Tesla pourrait toucher sa marge bénéficiaire, mais elle aidera le géant des véhicules électriques à contrer le boom BYD (BYDDF), qui est de plus en plus rentable. L’action BYD a chuté vendredi mais a tout de même connu une semaine solide. Les startups chinoises EV telles que Nio (NIO), Li Auto (LI) et XPeng (XPEV), qui ont perdu de l’argent, font face à un défi plus difficile. Les actions de Nio, Li Auto et Xpeng ont plongé vendredi mais ont réalisé des gains hebdomadaires.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le nouveau rallye boursier a semblé fragile pendant une grande partie de la semaine, mais a ensuite fortement rebondi vendredi.

Certaines données solides sur le marché du travail ont pesé sur les principaux indices, mais le rapport sur l’emploi de vendredi comportait des éléments faibles, en particulier une croissance des salaires plus faible. En outre, l’indice ISM des services a affiché une forte baisse, signalant que l’économie devrait ralentir de manière significative.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,5% dans les échanges boursiers de la semaine dernière, ainsi que l’indice S&P 500. Le composite Nasdaq a grimpé de 1%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a grimpé de 1,8 %. Tous les gains des indices, puis certains sont venus vendredi.

Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé de 26 points de base à 3,57 %. La probabilité d’une hausse d’un quart de point des taux de la Fed le 1er février est désormais de 74 %. Les marchés parient également sur un mouvement d’un quart de point en mars, dans une fourchette de 4,75 % à 5 %. Les marchés ne prévoient plus de hausse des prix, malgré les prévisions de la Fed supérieures à 5 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 8,1 % à 73,77 $ le baril la semaine dernière. Le gaz naturel s’est effondré de 17 %.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a légèrement augmenté de 0,55 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 1,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 0,9%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 4,3%, reprenant la ligne de 50 jours.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a légèrement augmenté de 0,4% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 0,2%. L’action Tesla reste une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood a continué d’augmenter les avoirs TSLA pour commencer 2023.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​bondi de 6,1 % la semaine dernière, avec un rebond haussier de tous ses principaux indices mobiles. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a bondi de 3,1%. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 7,9 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a rebondi de 5,5 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a légèrement augmenté de 0,1 %, l’action SLB étant une composante notable. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a grimpé de 3,45 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,1%, mais a récupéré sa ligne de 50 jours vendredi.


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Actions à surveiller

Le stock ELF était assez clair. Les actions ont bondi de 4,4% à 58,05 vendredi, sortant d’une base stable dans plus du double du volume normal, selon l’analyse de MarketSmith. La ligne de force relative a atteint de nouveaux sommets.

L’action SLB a augmenté de 3,5% à 54,50 vendredi, prolongeant un rebond par rapport à la ligne de 50 jours et dégageant une entrée précoce dans sa consolidation. SLB était auparavant connu sous le nom de Schlumberger.

L’action CAT a bondi de 3,6% à 248,86, se déplaçant de manière décisive dans une zone d’achat à partir d’une base plate de 6% de profondeur à côté d’une longue et profonde consolidation.

L’action RIO a grimpé de près de 3 % à 74,07, dégageant un point d’achat de tasse avec poignée.

Les actions de KLAC et ATKR ont rebondi de leurs lignes de 10 semaines et ont dépassé leurs moyennes de 21 jours, offrant des entrées anticipées.

L’action UTHR a légèrement rebondi par rapport à sa ligne de 10 semaines car elle se négocie extrêmement étroitement. United Thera pourrait peut-être utiliser un peu plus de force pour effacer une courte tendance à la baisse.

L’action PODD a récupéré sa ligne de 50 jours, mais a reculé pour clôturer juste en dessous de la ligne de 21 jours. Un passage au-dessus du niveau 300 offrirait une entrée précoce dans une base plate.

Le stock TJX est sorti d’une base plate peu profonde à côté d’un long motif de coupe profonde.

Tesla déroute le marché chinois des véhicules électriques

Tesla a réduit vendredi les prix en Chine et sur les principaux marchés asiatiques du Japon, de l’Australie et de la Corée du Sud. Cela fait suite à des livraisons record au quatrième trimestre qui ont manqué des vues pour un deuxième trimestre consécutif. Avec des arriérés en baisse rapide – pratiquement nuls en Chine – Tesla devait agir avec audace simplement pour essayer de maintenir les livraisons actuelles.

Compte tenu de certaines incitations importantes de fin d’année, dont certaines se sont poursuivies en 2023, les baisses de prix en Chine pourraient ne pas être aussi importantes qu’elles le paraissent en surface. Pourtant, le Tesla Model 3, confronté à une forte concurrence en Chine, coûte désormais environ 600 $ de plus qu’un sceau BYD similaire, éliminant essentiellement un écart de près de 10 000 $ en quelques mois seulement.

Les baisses de prix toucheront les marges brutes prisées de Tesla, la question est de savoir dans quelle mesure elles augmenteront la demande des modèles 3 et Y, et pendant combien de temps.

La guerre des prix de Tesla en Chine vise en grande partie BYD, qui est soit le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde, soit un n ° 2 en croissance rapide. Mais BYD est rentable avec de solides marges brutes automobiles. De plus, sa grande poussée à l’exportation, notamment vers l’Australie et, le 31 janvier, le Japon, pourrait également contribuer à l’isoler.

Une guerre des prix des véhicules électriques en Chine pourrait être une plus grande préoccupation pour les startups de véhicules électriques. Nio et XPeng perdent encore de l’argent. Li Auto a été rentable de manière incohérente.

Gardez à l’esprit que la deuxième baisse de prix de Tesla en Chine en 10 semaines pourrait n’être que le début d’une remise vicieuse. Tesla a beaucoup de capacité de réserve alors que ses rivaux montent tous en puissance, en particulier BYD. Et ils se dirigent tous vers la fourchette de 30 000 $ à 50 000 $ où réside Tesla.

L’action Tesla a plongé de 8,2 % à 113,06 pour la semaine, poursuivant une vente massive. Mais les actions ont rebondi depuis le nouveau plus bas du marché baissier de vendredi à 101,81 pour terminer la session en hausse de 2,5%. L’action BYD a chuté de 1,55 % vendredi, mais a tout de même grimpé de 7 % pour la semaine, au-dessus de sa ligne de 50 jours.

Les actions de Nio, Li Auto et XPEV ont chuté de 4,5 %, 9,2 % et 15 %, respectivement, vendredi. Mais ils ont augmenté de 2% à 6% pour la semaine.

Le stock de Tesla semble évidemment terrible en ce moment, mais aucun de ces stocks de véhicules électriques ne semble bon.


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Analyse du rallye du marché

La Bourse a franchi une étape positive vendredi.

Le Dow Jones a dépassé ses moyennes mobiles sur 50 et 21 jours après avoir atteint une résistance ces derniers jours. Le Dow est plus pertinent sur le marché actuel, avec les industriels, les soins de santé et de nombreuses entreprises de style Dow en tête, comme Caterpillar.

Le S&P 500 a franchi sa ligne de 21 jours, jusqu’à la ligne de 50 jours. Le Russell 2000 a repris le 21 jours mais a encore un peu de travail pour arriver au 50 jours.

Le S&P MidCap 400 a dépassé ses moyennes mobiles de 21 jours, 50 jours et 200 jours. Il en a été de même pour le FNB Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).

Le Nasdaq approche de sa ligne de 21 jours pour la première fois depuis des semaines, mais est clairement à la traîne.

Même le Dow Jones fait toujours face à son pic de décembre, les autres indices étant confrontés à de multiples défis. Le S&P 500 dépassant sa ligne de 50 jours serait un autre grand pas en avant.

Cela pourrait signaler le début d’un rallye plus significatif, même s’il ne s’agit que d’un bref rallye négociable, mais ce n’est toujours pas clair.

Les principales actions, qui semblaient généralement meilleures que le S&P 500 ces derniers mois, ont montré une forte action vendredi, avec un certain nombre de cassures et de signaux d’achat. Mais c’est après quelques retournements frustrants plus tôt dans la semaine, et plus largement au cours des deux derniers mois.

Regardez pour voir si le rallye du marché peut créer une dynamique dans les principaux indices et les principales actions. Jeudi, l’indice des prix à la consommation est au rendez-vous.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier se présente mieux, pour l’instant. Les investisseurs pourraient vouloir ajouter une certaine exposition, que ce soit dans des actions individuelles ou via des FNB sectoriels. Mais ne vous excitez pas trop.

Cela pourrait être un virage haussier, ou juste un autre faux tête.

Le marché pourrait rapidement s’inverser à la baisse. Ou, le S&P 500 pourrait remonter jusqu’aux sommets de 200 jours ou de décembre – et retomber.

Prendre de petites positions peut être la meilleure solution au départ. Laissez le rallye du marché vous attirer. Soyez prêt à réduire rapidement les pertes et envisagez tout de même de prendre rapidement des bénéfices partiels.

Mais c’est définitivement le moment de constituer vos listes de surveillance. Assurez-vous d’avoir une liste diversifiée. Alors que la croissance et les domaines technologiques sont encore à la traîne, à quelques exceptions près telles que les actions KLAC, un grand nombre d’actions de divers secteurs semblent intéressantes.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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