Les contrats à terme sur Dow Jones augmentent avant le rapport sur l’inflation de l’IPC ; Vols d’une compagnie aérienne américaine cloués au sol


Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les vols intérieurs américains ont été bloqués en raison d’un problème de la FAA. La WWE, Wells Fargo, Axcelis Technologies, Impinj et Tesla étaient également au centre de l’attention avant l’ouverture.




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Le rallye boursier a été indécis pendant une grande partie de mardi, mais les principaux indices ont pris de l’ampleur, le S&P 500 déplaçant sa moyenne mobile sur 50 jours. Les investisseurs attendent le rapport sur l’inflation de l’IPC de décembre jeudi matin.

Medpace (MEDP) a solidement augmenté mardi, envoyant un nouveau signal d’achat après qu’un mouvement similaire ait échoué fin 2022. Premier Solaire (FSLR) a rebondi de sa ligne de 50 jours, offrant également une entrée anticipée. Mais Beauté elfe (ELF) et Super micro-ordinateur (SMCI) a chuté après les retournements de lundi.

Les actions MEDP et ELF Beauty sont sur le classement IBD. L’action SMCI est sur l’IBD 50. Medpace était l’action IBD du jour de mardi.

Tesla (TSLA) et UnitedHealth (UNH) a légèrement baissé mardi, alors que de nombreuses grandes capitalisations continuent de se débattre.

Les investisseurs doivent rester prudents, en particulier avec le rapport sur l’inflation CPI qui se profile.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,3 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 0,4% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont progressé de 0,4%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 5 points de base à 3,57 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont grimpé de plus de 1% malgré l’estimation par l’American Petroleum Institute d’un énorme bond hebdomadaire des stocks américains. L’Energy Information Administration publiera les données américaines sur le brut et les produits pétroliers à 10 h 30 HE.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

Actualité économique

La FAA a interrompu tous les vols intérieurs jusqu’à 9 h HE en raison d’une panne importante des systèmes, à l’exception de certains vols en provenance de Newark et d’Atlanta en raison de la congestion là-bas. La FAA s’attend à « repeupler » le système bientôt, mais les compagnies aériennes devront se démener pour revenir dans les délais. Actions des compagnies aériennes, y compris Delta Airlines (DAL) et United Airlines (UAL) étaient stables à légèrement inférieurs.

Vince McMahon est à nouveau président de Divertissement de lutte mondiale (WWE), après que sa fille Stéphanie a quitté ses fonctions de présidente et co-PDG mardi soir. M. McMahon, un actionnaire majeur, a démissionné l’année dernière en raison de paiements liés à des réclamations pour inconduite sexuelle. Les actions de la WWE ont solidement augmenté dans les échanges avant commercialisation, après avoir grimpé en flèche ces derniers jours suite aux informations faisant état de son retour attendu pour diriger une vente de la société.

Entre-temps, Wells Fargo (WFC) quittera en grande partie le secteur des prêts hypothécaires sous la pression réglementaire, a rapporté CNBC mardi soir. Il n’offrira des prêts immobiliers qu’aux clients existants des banques et de la gestion de patrimoine et aux emprunteurs des communautés minoritaires. Le stock de WFC a peu changé dans le commerce prolongé.

Axcelis Technologies (ACLS), qui a fait un pas en avant au cours des dernières sessions, a déclaré que les revenus du quatrième trimestre de décembre avaient dépassé 250 millions de dollars par rapport aux prévisions précédentes du fabricant d’équipements à puces de 232 à 240 millions de dollars. L’action ACLS a légèrement augmenté tôt mercredi.

Impinj (PI) indique que les ventes du quatrième trimestre ont dépassé 76 millions de dollars par rapport aux prévisions antérieures du fabricant de puces RFID de 71,5 à 73,5 millions de dollars. L’action PI, déjà légèrement au-dessus de la ligne des 50 jours, a solidement augmenté du jour au lendemain. Cela pourrait offrir une entrée rapide ou se rapprocher du point d’achat à base plate de l’action d’Impinj. Le stock PI est également sur le classement.

La saison des bénéfices commence également à reprendre en fin de semaine. Semi-conducteur de Taïwan (TSM) rapporte jeudi matin. Vendredi, JPMorgan Chase (JMP), Banque d’Amérique (BAC), Citigroup (C) et Wells Fargo signalent tous avant l’ouverture, ainsi que Delta Air et UnitedHealth.

Extension Tesla

Les actions ont augmenté de 2% avant l’ouverture de mercredi.

Tesla a demandé au Texas une grande expansion de son usine d’assemblage d’Austin, a rapporté mardi l’Austin Business Journal. Tesla Austin continue d’augmenter sa capacité existante.

Tesla est également proche d’un accord préliminaire pour construire une usine en Indonésie, a rapporté Bloomberg. Fin décembre, Bloomberg a annoncé que Tesla annoncerait une nouvelle usine dans le nord-est du Mexique, mais il n’y a pas de mot officiel à ce sujet.

L’action Tesla a légèrement baissé de 0,8% mardi après avoir rebondi de 5,9% lundi. Les actions se sont inversées à la hausse vendredi après avoir établi un creux du marché baissier de 101,06 après que le géant des véhicules électriques a annoncé d’importantes baisses de prix en Chine et sur d’autres marchés asiatiques clés. Le stock TSLA a besoin de beaucoup de réparations.


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Rassemblement boursier mardi

Après la déception décevante de lundi, le rallye boursier s’est renforcé mardi après-midi, clôturant près des sommets de la séance.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,6% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,7 %. Le composite Nasdaq a grimpé de 1%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 1,5 %

L’action UNH a chuté de 0,8 %, atteignant ses pires niveaux depuis juin dernier. L’assureur maladie Dow Jones a déjà chuté de 8,3% en 2023, après avoir terminé 2022 en assez bonne forme. Les résultats et les prévisions de UnitedHealth vendredi seront importants pour le secteur soudainement assiégé.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 0,7 % pour atteindre 75,12 $ le baril. Les prix du gaz naturel ont chuté de 6,9 ​​%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 10 points de base à 3,62 % après avoir dérapé de 20 points de base au cours des deux séances précédentes.


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ETF

Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,1 %, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a légèrement augmenté de 0,15 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a réalisé un gain de 0,1 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 1,3 %, dépassant de peu la ligne des 200 jours après avoir franchi les 50 jours vendredi. L’action TSM est un gros holding SMH.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 2,5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 3,6 %. L’action Tesla est toujours un avoir majeur chez Ark Invest, Cathie Wood renforçant sa position ces dernières semaines.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​progressé de 2,5 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a grimpé de 1,6 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a grimpé de 2,4%, avec l’action DAL parmi les avoirs notables. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 1%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 0,7 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a gagné 0,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a clôturé en hausse de 0,8%, l’action UNH étant l’un des principaux avoirs de XLV.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a passé une grande partie de la matinée autour de l’équilibre, mais s’est terminé mardi avec une performance relativement solide.

Le S&P 500 a dépassé la ligne des 50 jours. La moyenne sur 200 jours est légèrement supérieure à cela.

Le Dow Jones a rebondi après un test de sa ligne de 50 jours après avoir dépassé ce niveau clé vendredi. Le Nasdaq est passé de sa ligne de 21 jours à la ligne de 50 jours non loin.

Le Russell 2000 est de retour au-dessus de sa ligne de 50 jours, juste en dessous de ses 200 jours.

Le S&P MidCap 400 a augmenté mardi après avoir trouvé un support à 50 jours. C’est après avoir sauté au-dessus de ses lignes de 21 jours, 50 jours et 200 jours vendredi. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) semble assez similaire.

RSP et le MidCap 400 montrent à quel point les grandes capitalisations telles que Pomme (AAPL), les actions Tesla et UNH ont pesé sur le marché.

Une reprise soutenue des marchés boursiers pourrait ne pas se concrétiser tant que l’on ne saura pas quand la Réserve fédérale arrêtera de relever les taux. Les marchés s’attendent fortement à une hausse d’un quart de point seulement lors de la réunion politique du 1er février et à nouveau fin mars.

Le rapport sur l’inflation de l’IPC de jeudi pourrait verrouiller les attentes d’une hausse d’un quart de point. L’inflation devrait poursuivre sa tendance à la baisse au cours des prochains mois, ne serait-ce que parce que les comparaisons d’une année à l’autre sont si abruptes.


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Principales actions mixtes

Un certain nombre d’actions de premier plan ont émis des signaux d’achat ces derniers jours et semaines. Mais la plupart ont rapidement faibli. Dans certains cas, comme le stock MEDP, ils rebondissent quelques jours plus tard.

Medpace a bondi de 5,9% à 223,29 en volume important, rebondissant de la ligne de 50 jours et effaçant son sommet du 29 décembre, lorsque MEDP a tenté de sortir.

First Solar a grimpé de 7,4% à 171,01, poursuivant une séquence de mini-victoires. Le passage de la ligne de 50 jours a offert une entrée anticipée dans une nouvelle base, mais semble maintenant un peu prolongé. Mais le point d’achat officiel de 173,78 n’est pas loin.

D’autres noms ne cessent de tomber.

L’action ELF a connu une cassure prometteuse vendredi, mais a abandonné la plupart de ces gains lundi et a plongé de 8,3 % mardi à 51,15, passant sous la ligne des 50 jours et sous-cotant le plus bas de sa base plate.

L’action SMCI a grimpé en flèche lundi matin, offrant une entrée anticipée, mais n’a clôturé que légèrement plus haut. Mardi, les actions ont baissé de 7,55%, en dessous de la ligne de 50 jours, après un rapport de vendeur à découvert.

De nombreuses autres actions tournent autour des points d’achat potentiels.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier est toujours en vigueur, mais les principaux indices, secteurs et surtout les principales actions sont sujets à des retournements. Le rapport sur l’inflation de l’IPC de jeudi pourrait déclencher de gros gains, les principaux indices poussant de manière décisive au-dessus de certains niveaux clés. Mais cela pourrait aussi aller dans l’autre sens.

Les investisseurs doivent être prudents quant à leur exposition et se méfier des nouveaux achats, en particulier avant le rapport sur l’IPC.

Si vous faites de nouveaux achats, connaissez votre stratégie de sortie avant d’y entrer. Envisagez de prendre rapidement des bénéfices partiels pour verrouiller certains gains.

C’est encore un marché de lèche-vitrines. Mais il y a beaucoup d’actions intrigantes à surveiller dans une variété de secteurs. Préparez ces listes de surveillance.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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