Les contrats à terme sur Dow Jones augmentent alors que le Credit Suisse tire 54 milliards de dollars de la Banque nationale suisse | Investor’s Business Daily


Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, le Credit Suisse ayant annoncé qu’il emprunterait jusqu’à près de 54 milliards de dollars à la Banque nationale suisse, atténuant les craintes de contagion.




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La tentative de rallye boursier a eu une autre séance folle mercredi, les principaux indices ayant initialement chuté mais s’éloignant bien des creux, le Nasdaq réalisant un gain. Craintes pour le géant suisse Crédit Suisse (CS) a déclenché une nouvelle vague de vente d’actions bancaires, y compris des géants mondiaux bien capitalisés tels que JPMorgan Chase (JMP).

Les rendements du Trésor ont plongé, en particulier le rendement à deux ans, mais ils ont également atteint des creux. De manière inquiétante, la négociation des bons du Trésor, parmi les marchés les plus profonds et les plus sûrs au monde, connaît une baisse de la liquidité.

Le pétrole brut a chuté à son plus bas niveau en 15 mois, le cuivre chutant également, les investisseurs craignant que les problèmes des banques et des marchés financiers ne se répercutent sur l’ensemble de l’économie.

Microsoft (MSFT), Pomme (AAPL), Micro-systèmes avancés (DMLA), Métaplates-formes (META), Salesforce.com (CRM) et Nvidia (NVDA) montrent de la force ou même ajoutent aux gains. Les actions AMD, Meta et CRM se situent juste au-dessus des points d’achat. Les actions Microsoft et Apple se dirigent vers des points d’achat officiels, avec MSFT sans doute exploitable. L’action Nvidia, parmi les plus performantes en 2023, est actuellement étendue.

Les actions Nvidia et les plates-formes Meta sont sur le classement IBD. L’action META est sur SwingTrader. L’action MSFT figure sur la liste des leaders à long terme de l’IBD. Le stock CRM est sur l’IBD 50, avec Salesforce exploité comme stock IBD 50 de mercredi pour surveiller le choix.

La vidéo intégrée à l’article traitait de l’action du marché en dents de scie de mercredi et analysait les actions AMD, Salesforce et Duolingo (DUOL).

Gains clés

Géant du logiciel Adobe (ADBE) et discounter axé sur les adolescents Cinq ci-dessous (CINQ) signalé après la clôture.

L’action ADBE a augmenté de 5 % en fin de séance, Adobe ayant légèrement dépassé les vues du premier trimestre fiscal et relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Les actions ont clôturé en hausse de 0,1% à 333,61 mercredi, s’échangeant sous les lignes de 50 et 200 jours.

L’action FIVE a chuté de 3% du jour au lendemain, les bénéfices de Five Below étant conformes, mais les prévisions étaient légères. Les actions ont légèrement augmenté de 0,2% à 198,17, maintenant le support à la ligne de 50 jours après un recul ordonné.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,3% par rapport à la juste valeur, augmentant grâce à l’utilisation des fonds de la BNS par le Credit Suisse. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0,4 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont avancé de 0,5 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté de 2 points de base à 3,51%, effaçant les pertes sur les nouvelles d’emprunt du Credit Suisse.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement augmenté.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Tentative de rallye boursier mercredi

Le rallye boursier a subi de fortes pertes pour commencer la séance, mais s’est redressé pour clôturer mitigé, à peine.

Le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,9% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a perdu 0,7 %. Le composite Nasdaq a augmenté de moins de 0,1%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 1,7 %.

Actions bancaires

Le Credit Suisse a été vendu mercredi alors que son principal actionnaire, la Banque nationale saoudienne, a exclu d’investir plus d’argent dans le géant suisse en difficulté. Cela a envoyé les banques en Europe et dans le monde en forte baisse.

L’action CS, qui souffre depuis des années, a atteint un creux record de 1,75 en intrajournalier. Les actions ont clôturé en baisse de 14% à 2,16.

La Banque nationale suisse a déclaré peu avant la fermeture des marchés américains qu’elle fournirait des liquidités au Credit Suisse. Mercredi soir, le Credit Suisse a décidé d’emprunter jusqu’à 50 milliards de francs suisses (53,7 milliards de dollars) à la BNS.

Aux États-Unis, l’action JPM, Wells Fargo (WFC), Banque d’Amérique (BAC) et Citigroup (C) tous légèrement inférieurs aux plus bas de la semaine dernière. L’action JPM a chuté de 4,7 %, se rapprochant de sa ligne de 200 jours, établissant un creux de 2023 avec Citigroup. L’action WFC a atteint son plus bas niveau en huit mois tandis que BofA a chuté à ses pires niveaux depuis fin 2020.

Les banques régionales étaient mitigées. Banque de la Première République (FRC) a chuté de 21% alors que S&P Global a réduit sa cote de crédit de quatre crans au statut de pacotille. Mais certaines banques régionales et suprarégionales ont progressé, notamment Western Alliance Bancorp (WAL).

Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a chuté de 2,7 %, les actions de JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo et BAC étant toutes de grandes participations. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a baissé de 1,6 %. Les actions FRC et Western Alliance font partie des nombreux composants.

First Republic explore des options, y compris une éventuelle vente, a rapporté Bloomberg mercredi soir, citant des sources. L’action FRC a bondi de plus de 8 %.

Marchandises

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont plongé de 5,2 % à 67,61 $ le baril, le prix le plus bas en 15 mois. Les prix du cuivre ont chuté de 3,8 % pour atteindre leur pire clôture depuis le 5 janvier.

Rendements du Trésor

Le rendement du Trésor à 10 ans a dérapé de 14 points de base à 3,49 %. En intrajournalier, le rendement a atteint 3,39 %, non loin du plus bas de 3,33 % du 2 février. Le rendement du Trésor à 2 ans a plongé de 25 points de base à 3,97 % après s’être effondré à 3,72 % en intrajournalier. Il y a une semaine, juste avant que la crise financière de la SVB ne frappe, le rendement à 10 ans était à 3,97 % tandis que le rendement à 2 ans était à 5,06 %.

Les craintes bancaires et les changements de taux de la Fed font baisser les rendements du Trésor. Des données économiques plus faibles sur les ventes au détail, les prix à la production et l’indice Empire State Manufacturing de la Fed de New York ont ​​contribué au refroidissement.

Malgré la chute des rendements du Trésor, le dollar a bondi au milieu d’une ruée mondiale vers les valeurs refuges des préoccupations du Credit Suisse. Le billet vert est proche des sommets récents.

Cotes de hausse des taux de la Fed

Il y a une semaine, les marchés pariaient sur une hausse des taux de 50 points de base le 22 mars, suivie d’au moins deux autres hausses de taux d’un quart de point.

Mais après mercredi, les investisseurs voient une probabilité 50-50 que la Fed fasse une pause la semaine prochaine. Ils voient une hausse d’un quart de point d’ici la fin de la réunion de mai. Mais les marchés s’attendent alors à plusieurs baisses de taux, dont un mouvement de 50 points en juin.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a reculé de 1,8 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 0,2 %, avec les principaux titres IGV de Microsoft et CRM, ainsi qu’Adobe. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a cédé 1,1%. Les actions NVDA et AMD sont les principales participations de SMH.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​plongé de 5,9 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a chuté de 4 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 4,3 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a reculé de 2,2 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a plongé de 5,4%. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,1%

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 0,8% et ARK Genomics ETF (ARKG) a légèrement augmenté de 0,1%.


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Les titans de la technologie font preuve de force

L’action Apple a légèrement augmenté de 0,3 % à 152,99. Le géant de l’iPhone a un point d’achat de 157,48 à partir d’une base plate formée au-dessus de la ligne des 200 jours. La ligne de force relative est à un plus haut de quatre mois, reflétant la surperformance de l’action AAPL par rapport à l’indice S&P 500.

L’action MSFT a progressé de 1,8 % à 265,44. Le géant du Dow Jones construit le côté droit d’une consolidation courte formée juste au-dessus des lignes de 50 et 200 jours. L’action Microsoft est sur la bonne voie pour avoir une base plate avec un point d’achat de 276,86 après la clôture de vendredi. Dans un meilleur marché, les actions MSFT seraient déjà exploitables, soit en tant qu’entrée précoce, soit en tant que leader à long terme.

L’action CRM a légèrement augmenté de 1 cent à 182,91, se tenant dans la fourchette d’un point d’achat de 178,94 tasse avec poignée.

L’action AMD a gagné 2,55 % à 89,68, après avoir bondi de 6,6 % mardi. Les actions sont juste en dessous d’un point d’achat de base fixe de 89,04, selon l’analyse de MarketSmith.

L’action META a grimpé de 1,9% à 197,75. La société mère de Facebook a dégagé un point d’achat à base fixe de 197,26, après avoir dépassé certaines entrées précoces avec le pic de 7,25 % de mardi.

L’action Nvidia a augmenté de 0,7 % à 242,28. Le géant des puces se maintient à ses meilleurs niveaux en 11 mois, mais est prolongé par rapport aux points d’achat récents. Idéalement, le stock de NVDA se consoliderait pendant quelques semaines de plus, forgeant une nouvelle base et permettant à la hausse rapide de 50 jours de rattraper son retard.

Analyse du rallye du marché

La tentative de rallye boursier a eu une autre session de montagnes russes, mais s’est terminée près des sommets de la session.

Le Nasdaq, en baisse de 1,7 % en intrajournalier, a réussi à grimper à la clôture, conservant les lignes de 50 et 200 jours. Le Nasdaq 100, qui comprend les 100 plus grands composants non financiers du Nasdaq tels que Microsoft, Apple, Nvidia, Meta et AMD, a augmenté de 0,5 %.

Le S&P 500 est tombé en dessous du plus bas du rallye de mercredi, mais s’est maintenu au-dessus du plus bas intrajournalier de mardi, de sorte que sa tentative de rallye est intacte.

Le Dow Jones a simplement dépassé le plus bas de lundi, anéantissant sa tentative de rallye et atteignant ses pires niveaux depuis octobre. Le Russell 2000, rempli de petites valeurs bancaires, a chuté à ses pires niveaux depuis la fin de 2022.

Techniquement, les investisseurs peuvent commencer à rechercher une journée de suivi sur le Nasdaq pour confirmer le nouveau rallye. Un FTD pousserait presque certainement le Nasdaq 100, et peut-être le composite Nasdaq, au-dessus d’une ligne de tendance depuis les sommets du début février.

Mais les autres index ont encore beaucoup de travail à faire. Dans quelle mesure un rallye axé sur la technologie est-il durable si les banques, les acteurs des matières premières et les industriels vendent ?

Une crise financière mondiale potentielle est, pour ne pas dire plus, bien plus importante que de savoir si, par exemple, un rapport sur l’emploi est trop fort ou trop faible. Ainsi, même des changements mineurs dans le sentiment positif ou négatif peuvent déclencher des fluctuations massives du marché. Et d’énormes fluctuations sur un marché, comme celui des bons du Trésor, se répercuteront sur les actions, les matières premières et les devises.


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Que faire maintenant

Investir est déjà assez difficile dans un marché clairement haussier. Essayer de jouer une correction volatile du marché au milieu d’une crise financière naissante augmente de façon exponentielle le risque.

Oui, Meta stock, Salesforce, AMD et Microsoft sont techniquement exploitables avec la fermeture d’Apple. Un certain nombre d’autres technologies montrent une action haussière. Mais si ce marché s’effondre, tout s’effondrera.

À tout le moins, attendez une journée de suivi. Cela déclencherait probablement un certain nombre de signaux d’achat. Mais les investisseurs doivent rester prudents même dans ce scénario. Les risques sont élevés qu’un autre grand titre bancaire ou de marché déclenche des ventes brutales.

En attendant, construisez vos listes de surveillance. Recherchez des actions avec une forte force relative, en particulier celles proches des points d’achat, mais aussi des leaders tels que l’action Nvidia.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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