Les banques de Wall Street augmentent les paiements des actionnaires après le feu vert de la Fed
28 juin (Reuters) – Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs et Wells Fargo ont déclaré lundi qu’ils augmentaient leurs versements en capital après que la Réserve fédérale américaine leur a donné un bon bilan de santé à la suite de leurs « tests de résistance » annuels la semaine dernière .
Les analystes et les investisseurs s’attendaient à ce que les plus grands prêteurs du pays commencent à émettre jusqu’à 130 milliards de dollars de dividendes et de rachats d’actions à partir du mois prochain après que la Fed a mis fin la semaine dernière aux restrictions d’urgence de l’ère de la pandémie sur le montant de capital qu’ils pourraient redonner aux investisseurs.
Morgan Stanley (MS.N) a toutefois livré la plus grande surprise aux investisseurs, affirmant qu’elle doublerait son dividende à 70 cents par action au troisième trimestre 2021. Certains analystes s’attendaient à une augmentation d’environ 50 cents.
Le géant de Wall Street a également déclaré qu’il augmenterait les dépenses de rachat d’actions. Ses actions ont augmenté de 3,7% dans les échanges après-vente après l’annonce.
Le PDG de Morgan Stanley, James Gorman, a déclaré dans l’annonce que la banque pourrait restituer autant de capital en raison de l’excédent qu’elle a accumulé sur plusieurs années. L’action, a-t-il déclaré, « reflète une décision de réinitialiser notre base de capital conformément aux besoins que nous avons pour notre modèle commercial transformé ».
Bank of America Corp (BAC.N) a déclaré qu’elle augmenterait son dividende de 17% à 21 cents par action à partir du troisième trimestre de 2021, et JPMorgan Chase & Co (JPM.N) a déclaré qu’il passerait à 1,00 $ par action à partir de 90 cents pour le troisième trimestre.
Goldman Sachs Group (GS.N) a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter son dividende en actions ordinaires de 1,25 $ à 2 $ par action.
Wells Fargo & Co (WFC.N), qui a constitué un capital plus rapidement que ses concurrents en partie en raison d’un plafond imposé par la Fed sur son bilan, a annoncé son intention de racheter 18 milliards de dollars d’actions au cours des quatre trimestres commençant en septembre.
L’objectif de rachat s’élève à près de 10 % de sa valeur boursière et est conforme aux attentes des analystes.
Wells Fargo, qui tente depuis des années de surmonter une série de scandales de ventes abusives coûteux, a déclaré qu’il doublait son dividende trimestriel à 20 cents par action, conformément aux attentes des analystes.
« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons renforcé notre solidité financière … tout en continuant à résoudre nos problèmes hérités », a déclaré le PDG Charlie Scharf dans un communiqué.
« Nous continuerons de le faire alors que nous retournons une quantité importante de capital à nos actionnaires », a ajouté Scharf.
GROUPE CITOYEN
Citigroup (CN), quant à lui, a confirmé les estimations des analystes selon lesquelles une partie clé de ses ratios de capital requis avait augmenté selon les résultats des tests de résistance à 3,0% contre 2,5%.
Une hausse de cette ampleur limitera les rachats d’actions de Citigroup par rapport à ses pairs, selon un rapport de l’analyste Vivek Juneja de JPMorgan. Juneja s’attend à ce que Citigroup ait le rendement du capital le plus bas des grandes banques qu’il couvre.
La PDG de Citigroup, Jane Fraser, a déclaré que la banque poursuivrait ses « actions en capital prévues, y compris des dividendes ordinaires d’au moins 0,51 $ par action » et le rachat d’actions sur le marché.
Les actions de Bank of America sont restées stables après les heures de négociation, les actions de Goldman Sachs ont augmenté de 0,6%, tandis que celles de Citigroup et JPMorgan ont baissé de 0,9% et 0,3% respectivement.
La Fed a déclaré jeudi qu’elle mettait fin à ses restrictions restantes sur les versements de dividendes après avoir constaté que les plus grandes banques du pays resteraient bien capitalisées lors de ses derniers tests de résistance.
La banque centrale a déclaré que le test a révélé que 23 des plus grandes entreprises subiraient des pertes combinées de 474 milliards de dollars en cas de grave récession hypothétique, mais auraient toujours plus de deux fois plus de capital requis en vertu des règles de la Fed.
Reportage de Niket Nishant à Bangalore ; Montage par Sriraj Kalluvila
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