Les administrateurs exclusifs de NMC Health sondent les investisseurs pour les hôpitaux phares des Émirats arabes unis – sources


DUBAI (Reuters) – Les administrateurs de l’opérateur hospitalier en difficulté NMC Health sondent l’intérêt des acheteurs potentiels pour son activité phare aux Émirats arabes unis (EAU), ont déclaré trois sources proches du dossier.

FILE PHOTO: Vue générale de l’hôpital spécialisé NMC à Abu Dhabi, Émirats arabes unis, le 11 février 2020. REUTERS / Satish Kumar / File Photo

La vente potentielle de ses plus gros actifs, qui comprendraient également Oman, pourrait générer environ 1 milliard de dollars, a déclaré l’une des sources. Il fait suite au lancement par les administrateurs d’Alvarez & Marsal en août d’un processus de vente des activités internationales de NMC, y compris ses unités internationales de fertilité.

NMC, qui a été fondée par l’homme d’affaires indien BR Shetty au milieu des années 1970, est devenue le plus grand fournisseur de soins de santé privé des Émirats arabes unis, mais a rencontré des problèmes après que le vendeur à découvert Muddy Waters a remis en question ses rapports financiers et que des doutes ont émergé sur la taille des participations détenues par ses plus gros actionnaires.

NMC est entré en administration en avril après des mois de troubles financiers et la découverte de 6,6 milliards de dollars de dettes, bien au-dessus des estimations précédentes.

Les administrateurs présenteront deux options aux créanciers de NMC d’ici février: soit une vente pure et simple des actifs, soit une réorganisation de l’entreprise, ont indiqué les sources. Les prêteurs devront voter d’ici avril sur laquelle des deux options ils opteront, a ajouté l’un d’eux.

Alvarez & Marsal ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été contactés par Reuters.

La banque d’investissement Perella Weinberg Partners, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, a envoyé un teaser il y a environ une semaine pour un large processus d’enchères, ont déclaré les sources, refusant d’être citées car l’affaire n’est pas publique.

Le teaser comprend NMC Health aux EAU et à Oman, l’hôpital Al Zahra de Sharjah, Fakih IVF et CosmeSurge, a déclaré l’une des sources.

Il a été envoyé à un large éventail d’investisseurs, y compris des acteurs stratégiques régionaux et des fonds souverains, ainsi que des acteurs du capital-investissement, a déclaré la source.

Les expressions d’intérêt pour les actifs sont dues au plus tard le 15 décembre, y compris une indication de l’évaluation, ont déclaré les trois sources.

Les prêteurs de NMC recherchent des attentes en matière d’évaluation au début du processus, car ils souhaitent avoir une idée générale avant le début d’un processus de vente formel en janvier, ont-ils déclaré.

Ils cherchent également à s’assurer que les acheteurs potentiels ne profitent pas de la situation de NMC Health en soumissionnant à des prix en difficulté, a déclaré l’une des sources.

Reportage de Hadeel Al Sayegh et Davide Barbuscia; édité par Emelia Sithole-Matarise

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