Les actions sont plus élevées, Toyota, Big Oil, AMD, Pfizer-5 choses à savoir

Cinq choses que vous devez savoir avant l’ouverture du marché le mardi 1er novembre :

1. — Les contrats à terme sur actions augmentent alors que le dollar recule, la Fed en vue

Les contrats à terme sur actions américaines ont repris leur récente ascension mardi, tandis que le dollar reculait par rapport à ses pairs mondiaux et que les prix du pétrole bondissaient, alors que les investisseurs s’installaient pour le début de la réunion politique cruciale de deux jours de la Réserve fédérale à Washington.

Alors que les banques centrales du monde entier, conscientes de l’impact de leur lutte contre l’inflation sur les perspectives de croissance mondiale, signalent le potentiel de ralentissement des hausses de taux dans les mois à venir, les investisseurs parient demain sur un message accommodant du président de la Fed, Jerome Powell, même s’ils tiennent sur les paris d’une augmentation de 75 points de base de son taux directeur, qui se situe actuellement entre 3% et 3,5%.

La Reserve Bank of Australia, l’une des premières banques centrales à ralentir le rythme de son cycle de resserrement plus tôt cette année, a enregistré une augmentation plus faible que prévu de 25 points de base du jour au lendemain, portant son taux de prêt de référence à un sommet de neuf ans de 2,85 %.

L’anticipation d’un «pivot» de la Fed sur les hausses de taux à l’approche de 2023, ainsi que des bénéfices industriels et autres non technologiques résilients pour de nombreuses entreprises américaines au cours du trimestre de septembre et des données économiques sous-jacentes plus solides que prévu, ont donné un solide coup de pouce aux actions avant les deux derniers mois de l’année.

Cependant, les bénéfices pourraient avoir du mal à maintenir cet optimisme, étant donné que les bénéfices collectifs du S&P 500 – une fois le secteur de l’énergie supprimé – devraient chuter de 0,4 %, avec seulement un gain très modeste attendu au cours des trois mois se terminant en décembre.

Les marchés sont désormais confrontés à une série cruciale de points de données clés, notamment la décision de mercredi sur les taux de la Fed, une réunion politique jeudi à la Banque d’Angleterre, le rapport sur l’emploi d’octobre de vendredi et les élections de mi-mandat de mardi prochain, qui mettront à l’épreuve la résilience de son récent rallye.

À l’approche du début de la journée de négociation à Wall Street, les contrats à terme liés au S&P 500 sont tarifés pour une avance de cloche d’ouverture de 27 points tandis que ceux liés au Dow Jones Industrial Average sont tarifés pour un gain de 160 points. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a un prix de 95 points.

Sur les marchés étrangers, le Stoxx 600 à l’échelle de la région a augmenté de 1,3 % au début des échanges à Francfort, tandis que le FTSE 100 de Londres a augmenté de 1,55 %, en partie grâce à la hausse des prix du pétrole et à l’explosion des bénéfices du troisième trimestre de 8,2 milliards de dollars de BP plc.

Du jour au lendemain en Asie, l’indice régional MSCI hors Japon a augmenté de 2,58 % à l’approche de la clôture des marchés, tandis que le Nikkei 225 japonais a augmenté de 0,33 % pour atteindre un sommet en six semaines de 27 5678,92 points.

2. — Toyota glisse alors que le plus grand constructeur automobile du monde réduit le guide des bénéfices 2023

Toyota Motor Co. (MT) les actions ont baissé dans les échanges avant commercialisation après que le plus grand constructeur automobile du monde ait réduit ses objectifs de profit à court terme et abaissé ses prévisions de production pour l’ensemble de l’année, invoquant les pénuries de puces en cours et la hausse des coûts des intrants.

Toyota a déclaré que les bénéfices pour son trimestre de septembre avaient chuté de 25% par rapport à l’année dernière à 3,8 milliards de dollars, bien en deçà des prévisions de Street, alors même que les revenus avaient augmenté de 22% à 9,2 billions de yens, soit 62,1 milliards de dollars. La flambée des coûts des intrants, de la main-d’œuvre aux matériaux, a compensé le vent favorable d’un yen plus faible qui a chuté à son plus bas niveau en plus de trois décennies par rapport au dollar américain le mois dernier.

En examinant la deuxième moitié de son exercice financier, qui se termine en mars, Toyota a déclaré qu’il prévoyait des ventes d’environ 120 milliards de dollars, avec des bénéfices de 16,2 milliards de dollars, mais a réduit son objectif de production de 500 millions à 9,2 millions de voitures car il s’attend à des pénuries de puces. dans le secteur à persister jusqu’à l’année prochaine.

Les actions de Toyota cotées aux États-Unis ont baissé de 0,3 % dans les échanges avant la commercialisation pour indiquer un prix d’ouverture de 138,40 $ chacune. Sa principale cotation à Tokyo a chuté de 1,9% mardi, contre un gain de 0,33% pour l’indice de référence Nikkei.

3. — Le président Biden menace une « taxe exceptionnelle » sur les gros bénéfices pétroliers

Le président Joe Biden a accusé les plus grandes compagnies pétrolières américaines de faire « une aubaine de guerre » qui a généré des bénéfices records, mais qui a obligé les Américains à payer plus cher pour le gaz et le chauffage domestique.

Dans des remarques aux journalistes à la Maison Blanche lundi soir, Biden a menacé de demander au Congrès d’augmenter les impôts sur les compagnies pétrolières à moins qu’elles n’utilisent ces bénéfices pour augmenter la production et réduire les coûts de détail globaux.

« Il est temps que ces entreprises cessent de profiter de la guerre », a déclaré Biden, ajoutant qu’il « travaillerait avec le Congrès pour examiner les options qui s’offrent à nous ».

« S’ils ne le font pas, ils paieront une taxe plus élevée sur leurs bénéfices excédentaires et seront confrontés à d’autres restrictions », a-t-il déclaré.

Exxon Mobil (XOM) et son petit rival Chevron (CVX) a enregistré un bénéfice net combiné d’un peu plus de 31 milliards de dollars pour les trois mois se terminant en septembre, portant leur total collectif sur neuf mois à environ 72,4 milliards de dollars – un chiffre qui reste bien en deçà du bénéfice net combiné de 116,2 milliards de dollars d’Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT) — les deux plus grandes entreprises technologiques — sur la même période.

Les actions d’Exxon ont augmenté de 1,75 % dans les échanges avant la commercialisation pour indiquer un prix d’ouverture de 112,75 $ chacune, tandis que Chevron a gagné 1,82 % à 184,20 $ chacune.

4. — AMD en hausse avant les bénéfices du troisième trimestre dans un contexte de morosité du secteur des puces

Micro-systèmes avancés (DMLA) les actions ont augmenté dans les échanges avant commercialisation avant les bénéfices du fabricant de puces au troisième trimestre après la cloche de clôture.

AMD, qui a chuté de plus de 42% depuis début août au milieu d’une flambée des taux d’intérêt à court terme, d’une rotation des actions technologiques et de nouvelles restrictions américaines sur les exportations de technologies vers la Chine, a averti le 6 octobre qu’une demande de PC « considérablement » plus faible couper environ 1 milliard de dollars de ses prévisions de revenus d’été.

Texas Instruments (TXN) a fait écho à cette préoccupation dans sa mise à jour du troisième trimestre la semaine dernière, notant un recul de la demande de puces trouvées dans l’électronique personnelle et les équipements industriels.

Pourtant, AMD est toujours susceptible d’afficher de solides gains de revenus de 30,2 % par rapport à l’année dernière, portant son chiffre d’affaires à environ 5,62 milliards de dollars pour les trois mois se terminant en septembre. Les bénéfices devraient chuter d’environ 9,3% par rapport à l’année dernière à 68 cents par action.

Les actions AMD ont augmenté de 1% dans les échanges avant commercialisation pour indiquer un prix d’ouverture de 60,66 $ chacune.

5. — Les bénéfices de Pfizer au troisième trimestre se concentreront sur les ventes de vaccins Covid, les vents contraires du dollar

Pfizer (DFP) les actions ont légèrement augmenté dans les échanges avant commercialisation avant les bénéfices du fabricant de médicaments et de vaccins au troisième trimestre avant la cloche d’ouverture.

Les analystes s’attendent à ce que le résultat net de Pfizer augmente d’environ 4 % par rapport à l’année dernière à 1,39 $ par action pour les trois mois se terminant en septembre, avec des revenus en baisse d’environ 12,7 % à 21,04 milliards de dollars grâce en partie aux vents contraires liés à la force du dollar américain.

Plus tôt cet été, Pfizer a maintenu ses prévisions de revenus compris entre 98 et 102 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année, les ventes de son vaccin Comirnaty et du traitement antiviral Paxlovid Covid se combinant pour environ 54 milliards de dollars.

Pfizer a également déclaré qu’il prévoyait d’augmenter le coût de son vaccin Covid, qu’il vend actuellement au gouvernement américain pour 30 dollars par dose, à entre 110 et 130 dollars par dose à partir de l’année prochaine.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 0,5 % dans les échanges avant la commercialisation pour indiquer un prix d’ouverture de 46,78 $ chacune.