Les actions sautent à de nouveaux records à l’ouverture ; Tesla pesé par l’engagement de Musk

Les actions ont prolongé lundi une séquence de gains record à Wall Street, ouvrant à de nouveaux sommets alors que les traders attendaient une multitude de nouvelles données sur l’inflation et les résultats des bénéfices dans les prochains jours.

À la cloche d’ouverture, le Dow Jones, l’indice S&P 500 et le Nasdaq ont tous atteint de nouveaux sommets, portés par l’élan de la semaine dernière lorsque les trois principaux indices ont atteint leurs meilleurs niveaux jamais atteints. L’optimisme suscité par une série de rapports solides sur les bénéfices des entreprises, un rapport sur l’emploi d’octobre meilleur que prévu et une décision de la Réserve fédérale conforme aux attentes des investisseurs donnent une impulsion aux actifs sensibles au risque.

Pendant ce temps, les prix du Bitcoin ont mené un large rallye crypto, la principale pièce numérique bondissant en vue d’un record. Cependant, Tesla (TSLA) a chuté de plus de 6% sur la journée, après que le PDG Elon Musk a confondu les investisseurs en promettant de vendre 10% de ses avoirs sur la base des résultats d’un sondage Twitter, qui a gardé un couvercle sur les actions technologiques.

L’histoire continue

Cette semaine, des sociétés telles que Disney (DIS), PayPal (PYPL) et Coinbase (COIN) devraient publier des résultats trimestriels, les traders espérant que les résultats de ces sociétés et d’autres prolongeront une séquence de croissance solide des bénéfices avant la saison des vacances. . Jusqu’à présent, 89 % des sociétés du S&P 500 ont publié des résultats du troisième trimestre, et 81 % d’entre elles ont dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice par action, selon les données de FactSet. Le taux de croissance des bénéfices attendu d’une année sur l’autre a grimpé à 39,1%, ce qui marquerait le troisième rythme de croissance des bénéfices le plus rapide de l’indice depuis 2010.

Sur le front des données économiques, les rapports sur l’inflation seront particulièrement surveillés. L’indice des prix à la consommation (IPC) de mercredi du Bureau of Labor Statistics devrait montrer une nouvelle accélération des prix à la consommation sur une base mensuelle et annuelle pour le mois dernier, car les défis actuels de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre dans l’économie en reprise contribuent à la hausse des prix. Les estimations de lundi ont montré que les économistes du consensus s’attendent à voir l’IPC augmenter de 5,9% en octobre par rapport à l’année dernière, accélérant par rapport au taux annuel de 5,4% de septembre pour atteindre la hausse la plus rapide depuis 1990.

« Nous continuons de nous attendre à ce qu’une normalisation des contraintes de la demande et de l’offre au fil du temps réduise la pression sur les statistiques d’inflation », a écrit lundi Rubeela Farooqi, économiste en chef pour High Frequency Economics. « Le moment exact est incertain, étant donné que nous ne pouvons pas prédire quand les chaînes d’approvisionnement s’ajusteront. »

« Cependant, notre meilleure estimation est que les prix commenceront à se modérer d’ici le milieu de l’année prochaine – peut-être plus tôt si les marchandises bloquées dans les ports atteignent leur destination au début de l’année, ce qui entraînera une offre excédentaire de marchandises après la vacances », a-t-elle ajouté.

Bien que la Réserve fédérale ait suggéré que l’inflation élevée liée aux contraintes d’approvisionnement finira par s’atténuer, les acteurs du marché attendent toujours des signes d’assouplissement. Les données d’Oxford Economics ont montré la semaine dernière que les pressions sur la chaîne d’approvisionnement s’étaient aggravées en octobre après s’être quelque peu atténuées en septembre, et le nombre de cargos en attente de déchargement dans les principaux ports de Californie a atteint un niveau record.

Et le rapport sur l’inflation suivra les données sur le salaire horaire moyen de la semaine dernière dans le rapport sur l’emploi d’octobre du ministère du Travail, qui montrait que les gains moyens avaient bondi de 4,9% en octobre par rapport à l’année dernière. Ces coûts de main-d’œuvre et de rémunération en hausse, ainsi qu’une multitude d’autres défis liés à l’offre, ont également été cités par une multitude d’entreprises dans leurs derniers résultats.

« La soi-disant grande démission, avec les retraités de la génération du baby-boom et d’autres réévaluant leur lien avec la main-d’œuvre, resserre le marché du travail plus rapidement que les modèles économiques ne le prévoyaient, ce qui signifie que les pressions de la demande et les pénuries persisteront et que l’inflation gagnera en popularité. un pied permanent si les décideurs de la Réserve fédérale ne font pas attention », a écrit vendredi Chris Rupkey, économiste en chef de FWDBonds.

« Ils ont fait un petit pas cette semaine en commençant à ralentir, mais ils ajoutent toujours de l’argent à l’économie grâce à leurs achats d’actifs jusqu’en juin prochain, et ils ne peuvent pas commencer à freiner cette économie tant qu’ils n’ont pas levé les taux d’intérêt », a-t-il ajouté. .

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12 h 01 HE: les actions de Ford dépassent 20 $ par action pour la première fois en deux décennies

Ford (F) a franchi le seuil de 20 $ par action pour la première fois depuis la mi-2001, avec un optimisme quant à l’accent renouvelé de la société sur les véhicules électriques et une reprise de la demande d’automobiles plus largement pendant la reprise aidant à alimenter le stock.

Les actions ont augmenté de plus de 120 % depuis le début de l’année, dépassant de loin la hausse d’environ 25 % du S&P 500 au cours de cette période.

Plus tôt lundi, Bloomberg a annoncé que Ford allait commencer à vendre des obligations vertes utilisées pour aider à faire avancer les projets d’énergie propre et le développement de véhicules électriques à batterie. Et plus tôt cet automne, Ford s’est engagé à dépenser 11,4 milliards de dollars pour aider à construire une gamme de véhicules électriques à zéro émission au cours des prochaines années.

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11 h 10 HE: les actions de Tesla ont réduit les pertes après que Musk a demandé à Twitter s’il devait vendre 10% de sa participation

Les actions de Tesla (TSLA) ont réduit leurs pertes lundi alors que les investisseurs ont digéré le dernier commentaire Twitter du PDG Elon Musk, qui a demandé ce week-end à ses 62 millions de followers s’il devait vendre 10% de sa participation dans Tesla dans un sondage Twitter. A ses plus bas de la séance, le titre était en baisse de plus de 7%.

La majorité des 3,5 millions de répondants au sondage ont déclaré qu’ils soutenaient une telle vente, qui vaudrait environ 21 milliards de dollars sur la base des près de 171 millions d’actions Tesla que Musk détient actuellement.

Malgré le sondage, un certain nombre d’analystes ont suggéré qu’une vente d’actions par Musk était probablement déjà en cours de toute façon, étant donné que l’exécutif a une facture d’impôts de plusieurs milliards pour les mois à venir avant l’expiration de 23 millions de ses options d’achat d’actions en août. de l’année prochaine.

« Avec une facture fiscale que nous calculons au nord de 10 milliards de dollars, vendre des actions au cours des prochains mois n’est pas une surprise, bien que la tenue d’un sondage Twitter pour vendre 10 % de ses actions soit un autre feuilleton étrange qui ne peut arriver qu’à une seule entreprise et un PDG dans le monde, Musk », a écrit lundi l’analyste de Wedbush, Dan Ives, dans une note. « Nous préférerions que Musk arrache le pansement maintenant et vende cette partie du stock plutôt que de s’attarder l’année prochaine et d’alimenter une thèse d’ours non fondamentale sur l’histoire. »

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11 h 07 HE: Alphabet établit un record, atteignant une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars

La société mère de Google, Alphabet (GOOGL) s’est ralliée lundi matin, portant la capitalisation boursière du mastodonte technologique au-dessus de la barre des 2 000 milliards de dollars. Les actions ont brièvement dépassé 3 000 $ chacune.

L’action a augmenté pendant cinq séances consécutives, les traders continuant de se réjouir des résultats trimestriels meilleurs que prévu de la société, la société signalant une reprise des dépenses de publicité numérique et une croissance de Google Cloud. Alphabet, qui a bénéficié d’un retour des annonceurs de voyages, a également surperformé les autres actions Big Tech, dont Apple, Amazon, Meta et Netflix jusqu’à présent cette année. Les actions ont bondi de plus de 71% jusqu’à présent en 2021.

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9 h 30 HE: les actions établissent de nouveaux records à l’ouverture

Voici les principaux mouvements sur les marchés à 9 h 30 HE :

• S&P 500 (^GSPC): 4 712,81,+15,28 (+0,33 %)

• Dow (^DJI): 36 547,88, +219,93 (+0,61 %)

• Nasdaq (^IXIC): 16 007,14, +35,55 (+0,22%)

• Brut (CL=F): 81,71 $ le baril, +0,44 $(+0,54%)

• Or (CG=F): $1 827,10, +10,30 $ (+0,57%)

• Trésorerie à 10 ans (^TNX): +11 bps pour un rendement de 1,4600 %

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Lundi à 7 h 30 HE: le commerce des contrats à terme sur actions est mitigé

Voici où les marchés se négociaient lundi matin :

• Contrats à terme S&P 500 (ES=F): +3,5 points (+0,07%), à 4 693,75

• Contrats à terme sur Dow (YM=F): +74 points (+0,2%), à 36 289,00

• Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): -1,5 point (-0,01%) à 16 350,25

• Brut (CL=F): 82,36 $ le baril, +1,09 $ (+1,34 %)

• Or (CG=F): 1 817,20 $ l’once, +0,40 $ (+0,02 %)

• Trésorerie à 10 ans (^TNX): +2,8 bps pour un rendement de 1,481%

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Emily McCormick est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter