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EV-Battery Rivals Prod Biden avec un droit de veto sur le commerce rare en équilibre

(Bloomberg) – Deux des plus grands fabricants de batteries de véhicules électriques au monde ont embauché les meilleurs initiés de Washington pour tenir des réunions quasi quotidiennes avec l’administration Biden dans une bataille qui pourrait affecter les plans d’électrification de Ford Motor Co. et de Volkswagen AG. Co., le fournisseur de batteries de Ford pour sa prochaine camionnette électrique F-150, fait face à une interdiction d’importation de 10 ans aux États-Unis sur ses batteries et composants fabriqués en Corée après le 11 avril. SK Innovation a engagé des défenseurs aussi bien connectés que l’ancien chef de l’EPA, Carol Browner et l’ancienne procureure générale par intérim Sally Yates pour convaincre l’administration d’intervenir.LG Energy Solution Co., qui a remporté l’ordonnance contre son rival de la Commission du commerce international des États-Unis pour ce que l’agence a qualifié d’effort «extraordinaire» visant à détruire les preuves dans une bataille de secrets commerciaux, a également fait appel à des armes à feu pour influencer l’équipe de Biden. Ernest Moniz, un secrétaire à l’énergie d’Obama, conseille LG Energy, basé à Séoul, sur ses plans stratégiques, tandis que d’autres initiés font pression sur l’administration. « Le développement de la chaîne d’approvisionnement des batteries dépendra de ce qui se passera dans cette affaire », a déclaré Moniz. Des réunions sont organisées avec au moins une douzaine d’agences, y compris des responsables du travail, des transports et de l’énergie. Les pourparlers, menés sur Internet en raison de la pandémie de Covid-19, se sont concentrés sur «le changement climatique, l’électrification des véhicules, le Ford F-150 et l’emploi», a déclaré Browner, chef de l’Agence de protection de l’environnement de Bill Clinton qui a également exercé les fonctions de Maison Blanche. conseiller climatique lorsque Biden était vice-président.Biden a jusqu’au 11 avril pour intervenir. Les veto présidentiels, officiellement connus sous le nom de «désapprobation», des interdictions d’importation de l’ITC sont rares. Le dernier a eu lieu en 2013, lorsque l’administration Obama a annulé une interdiction d’importation américaine sur certains modèles plus anciens d’iPhone et d’iPad d’Apple Inc. dans un coup dur pour Samsung Electronics Co.Le problème est compliqué pour Biden. Le président a fait de la promotion des véhicules électriques une pierre angulaire de son plan d’infrastructure de 2,25 billions de dollars pour soutenir l’économie et lutter contre le changement climatique. Les deux fabricants de batteries sud-coréens construisent aux États-Unis des usines qui emploieraient des milliers de travailleurs américains. Dans le même temps, Biden ne peut pas être considéré comme hésitant sur la protection de la propriété intellectuelle compte tenu du différend de longue date entre les États-Unis et la Chine sur la question. », A déclaré l’avocat de LG Energy, David Callahan de Latham & Watkins LLP à Chicago, qui coordonne les réunions entre les responsables de l’agence et les hauts dirigeants de LG Energy. SK Innovation a augmenté de 1,8% à 232500 wons coréens (208,29 $) dans le trading de Séoul, tandis que LG Chem Ltd ., la société mère de LG Energy, n’a guère changé à 811000 wons.LG Energy a déposé sa plainte contre SK Innovation en avril 2019 pour avoir prétendument volé des secrets commerciaux en braconnant des dizaines d’employés hautement compétents. Depuis lors, les deux sociétés n’ont épargné aucune dépense pour faire appel aux services d’influenceurs de Washington. En 2020, SK Innovation a dépensé 650000 $ pour ses efforts de lobbying et LG a dépensé 531666 $, selon les données recueillies par le Center for Responsive Politics.Les lobbyistes de LG Energy, SK Innovation, Ford et Volkswagen ont rencontré plus d’une douzaine d’agences, dont Commerce, Départements de la justice et de la défense; l’EPA; le Conseil économique national et le Conseil national de sécurité. La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, qui est désignée pour prendre la décision, a pour tâche d’évaluer les informations et de décider quels arguments ont du poids.Pour diriger ses efforts, SK Innovation a embauché l’ancien président de l’ITC Shara Aranoff et Dan Spiegel, ancien ambassadeur auprès de la Organisation des Nations Unies à Genève, qui font maintenant partie du cabinet d’avocats Covington & Burling LLP. SK Innovation a également engagé Chartwell Strategy Group, une société de conseil à Washington cofondée par l’ancien assistant du Congrès Ozzie Palomo, pour faire pression sur les parties prenantes. nouvelle administration. Yates OpinionLG Energy a recruté des consultants de Peck Madigan Jones, dont Jonathon Jones, ancien chef de cabinet du sénateur du Delaware Tom Carper; et Jay Heimbach, un ancien assistant spécial de l’ancien président Barack Obama, selon une divulgation de lobbying fédéral. Le cabinet n’a pas répondu aux demandes de commentaires. D’autres, bien que non enregistrés, ont fait des déclarations publiques pour influencer la décision. Moniz, qui conseille LG Energy, a déclaré que l’interdiction d’importer forcerait SK Innovation à s’installer rapidement. Yates, qui a été licencié pour avoir défendu le président de l’époque Donald Trump et a ensuite été considéré par Biden comme procureur général, a fourni un avis juridique à SK Innovation disant que Biden devrait rejeter l’interdiction d’importation et laisser les entreprises déterminer une compensation devant le tribunal de district. la commande ITC, SK Innovation sera en mesure d’importer des composants pendant quatre ans à partir de maintenant pour la production de batteries aux États-Unis pour le lancement de l’EV F-150 de Ford l’année prochaine, et pour la ligne américaine MEB de Volkswagen pendant deux ans, afin de donner aux constructeurs le temps de passer à la nouvelle fournisseurs nationaux. Ford a refusé de commenter cet article. Mais les responsables de l’entreprise ont déclaré que le sursis de quatre ans n’était pas assez long. L’EV F-150 est «un projet critique pour nous», a déclaré Jonathan Jennings, vice-président mondial de la tarification des produits de base de l’entreprise, le 16 mars au Comité sénatorial des finances. Il a déclaré que si le différend n’était pas résolu, Ford devrait examiner pour importer des batteries de véhicules électriques de fournisseurs étrangers pour ses camionnettes, au lieu de laisser SK Innovation les fabriquer dans deux usines américaines en construction à Commerce, en Géorgie.Scott Keogh, PDG de Volkswagen Group of America, a déclaré mercredi dans un article sur LinkedIn que les anciens présidents ont annulé la commission et «le président Biden pourrait le faire dans ce cas». La décision «pourrait accélérer l’avenir des véhicules zéro émission et des emplois verts, ou menacer de réduire la capacité des batteries américaines et retarder la transition vers les véhicules électriques», a écrit Keogh . «Il existe d’autres mécanismes en place dans le système juridique pour garantir davantage la protection des droits de propriété intellectuelle sans les effets dévastateurs sur les victimes non intentionnelles qui ne sont pas parties à l’affaire.» Emplois en jeu L’affaire a également attiré les législateurs des États en raison du nombre d’emplois américains en jeu. Les usines de SK Innovation en Géorgie – dont la première devrait démarrer la production commerciale au début de 2022 – devraient créer 2600 emplois, selon Bloomberg New Energy Finance. LG Energy a déjà une usine de batteries dans le Michigan et une prévue pour l’Ohio. «J’espère que ces entités pourront parvenir à une résolution, et je m’efforce de faire en sorte que les Géorgiens bénéficient des emplois qui leur ont été promis», a déclaré le sénateur Raphael Warnock, un démocrate de La Géorgie, qui a eu des discussions avec les entreprises, a déclaré dans un communiqué.SK Innovation a averti qu’elle pourrait se retirer des États-Unis si le gouvernement n’opposait pas son veto à l’interdiction d’importer. La société possède déjà des usines en Hongrie et en Pologne, et prévoit d’en construire davantage à mesure que la demande de véhicules électriques augmente.LG Energy, dans une lettre du 10 mars adressée à Warnock, a déclaré que les menaces de SK Innovation manquaient de crédibilité car l’entreprise ne dépenserait probablement pas des milliards de dollars pour construire des usines, puis s’en aller. Le gouvernement coréen a tenté de réunir les entreprises sans succès. Le comité d’audit de SK Innovation a déclaré le 11 mars qu’il ne pouvait accepter aucune proposition de LG Energy qui menacerait l’existence ou compromettrait la compétitivité de l’activité batteries de SK Innovation. LG Energy a déclaré que SK Innovation n’était pas sincère dans les pourparlers.SK Innovation a déclaré que l’annonce par LG Energy de son intention d’investir 4,5 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2025 n’était qu’une partie de son effort de lobbying pour empêcher Biden de mettre son veto à la décision de l’ITC. LG Energy affirme qu’il ne veut désavantager aucun des clients de son rival en raison de la décision et prévoit de fournir un soutien.Si Biden n’agit pas et que l’interdiction d’importation entre en vigueur, la prochaine étape de SK Innovation est les tribunaux. Il a déjà été demandé à l’ITC de retarder la mise en œuvre de l’interdiction jusqu’à ce qu’il puisse faire appel de la décision sous-jacente. Ces demandes sont rarement accordées, mais elles sont nécessaires avant que SK puisse se tourner vers la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral, qui a émis des sursis pour maintenir le statu quo pendant qu’elle examine l’affaire (mises à jour avec commentaire de VW dans les 18e et 19e paragraphes. ) Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités commerciales la plus fiable. © 2021 Bloomberg LP