Le milliardaire de l’énergie Harold Hamm lève son offre pour racheter Continental Resources

Le milliardaire de l’énergie Harold Hamm a accepté d’augmenter son offre d’achat de Continental Resources, valorisant les fonds propres du producteur de pétrole américain à environ 27 milliards de dollars.

Hamm, l’un des pionniers de la révolution du schiste aux États-Unis au cours des deux dernières décennies, a accepté de payer 74,28 $ par action en espèces pour acheter les 17 % de Continental que sa famille ne possède pas déjà.

La nouvelle offre, annoncée lundi, représente une prime de 13% par rapport au cours de clôture de Continental à la mi-juin avant que Hamm ne fasse sa première offre à 70 dollars par action et coûtera 4,3 milliards de dollars au magnat du pétrole.

Cependant, la transaction sera entièrement financée par les liquidités existantes de Continental sur son bilan et sa dette, ce qui signifie que Hamm ne dépensera pas d’argent supplémentaire.

L’accord, qui a été approuvé par le conseil d’administration de Continental, placera la société basée à Oklahoma City sous la pleine propriété de son fondateur, qui est actuellement président de son conseil d’administration.

Continental Resources, le plus grand producteur de pétrole des champs de schiste de Bakken dans le Dakota du Nord et le Montana, a été durement touché financièrement au début de la crise des coronavirus en 2020, lorsqu’un ralentissement de la demande a fait chuter sa valeur marchande à 3 milliards de dollars.

Depuis lors, la société a été relancée en partie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a fait grimper les prix de l’énergie et généré des flux de trésorerie record alors que les prix du pétrole et du gaz ont bondi.

Hamm a déclaré en juin qu’il était dans l’intérêt de Continental, qui a été fondée en 1967 et est devenue publique en 2007, d’être radiée. « Nous avons déterminé que l’opportunité aujourd’hui se présente avec des entreprises privées qui ont la liberté d’opérer et ne sont pas limitées par les marchés publics, de la même manière que nous fonctionnions il y a environ 15 ans », a-t-il alors déclaré dans une lettre aux employés.

Les actions de Continental ont augmenté de 8,3% dans les échanges avant commercialisation lundi matin.