Le groupe de soins de santé russe EMC prévoit une introduction en bourse à Moscou

MOSCOU (Reuters) – L’opérateur russe de cliniques de santé privées European Medical Center (EMC) envisage une introduction en bourse (IPO) à la Bourse de Moscou, a annoncé lundi la société.

Des sources du marché financier ont déclaré à Reuters le mois dernier que la société envisageait une introduction en bourse dès cet été et pourrait lever environ 500 millions de dollars. Le directeur général Andrei Yanovsky a déclaré ce mois-ci que la société était toujours prête à se tourner vers les marchés des capitaux pour obtenir des fonds.

Certains actionnaires existants, dont Igor Shilov, qui détient désormais 71,2 % du capital d’EMC, vendraient des certificats de dépôt global (GDR) de la société. EMC ne vendra aucun GDR dans le cadre de l’offre et ne recevra aucun produit.

EMC a déclaré que Shilov resterait un actionnaire important de la société après l’offre.

EMC, qui exploite un réseau de centres médicaux dans et autour de Moscou, a déclaré un chiffre d’affaires de 21,3 milliards de roubles (295 millions de dollars) l’année dernière, avec un taux de croissance annuel composé pour 2018-2020 de 18%.

« Le marché russe de la santé connaît une croissance rapide depuis plusieurs années, le segment des services payants se développant au rythme le plus rapide », a déclaré Yanovsky dans un communiqué.

Il a déclaré que le marché russe des services de santé était sous-évalué et donc attrayant à l’avenir.

Citigroup Global Markets Ltd, JP Morgan AG et VTB Capital PLC agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livre conjoints dans le cadre de l’offre, a déclaré EMC.

Le marché russe des introductions en bourse a connu une résurgence ces derniers mois, avec le détaillant en ligne Ozon, le détaillant à bas prix Fix Price et le groupe forestier Segezha tous cotés depuis novembre.

Mais une décision du producteur d’or Nordgold de reporter une première cotation potentielle de plusieurs milliards à Londres a fait craindre que la vague la plus rapide de cotations boursières russes sous l’ère des sanctions ait suivi son cours.

(1 $ = 72,2060 roubles)