Le fonds de rachat EXCLUSIF Ardian investit 1,2 milliard de dollars dans le groupe italien Biofarma – sources

LONDRES, 16 janvier (Reuters) – La société européenne de capital-investissement Ardian a conclu un accord pour racheter la société pharmaceutique italienne Biofarma Group pour environ 1,1 milliard d’euros (1,26 milliard de dollars) – son deuxième accord pharmaceutique en moins d’un an, deux sources connaissant le affaire a déclaré à Reuters.

La transaction, qui pourrait être annoncée dès lundi, verra Ardian se développer sur le marché lucratif des compléments alimentaires, une industrie qui a explosé pendant la pandémie de COVID-19 alors que les gens se sont tournés vers les produits multivitaminés pour renforcer leur immunité.

Biofarma et Ardian n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Biofarma, dirigée par le directeur général Maurizio Castorina, est spécialisée dans les compléments alimentaires, les médicaments à base de probiotiques et les cosmétiques. Elle réalise un chiffre d’affaires d’environ 330 millions d’euros et gère quatre usines de fabrication et trois laboratoires de R&D dans le nord de l’Italie.

Le marché mondial des nutraceutiques était évalué à 454 milliards de dollars en 2021 et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % jusqu’en 2030, selon le cabinet de conseil américain Grand View Research.

La demande croissante de compléments alimentaires et d’aliments fonctionnels devrait être un facteur déterminant dans le monde post-pandémique.

L’accord valorise Biofarma à plus de 20 fois ses revenus de base de 50 millions d’euros, ont indiqué les sources.

Il s’agit du deuxième investissement d’Ardian dans un acteur européen du développement et de la fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO) au cours des 12 derniers mois après que la société d’investissement basée à Paris a soutenu l’achat par EQT de la société suédoise Recipharm en juin.

La banque japonaise Nomura a travaillé avec Ardian sur la transaction en tant que conseiller financier et fournisseur de financement tandis que Canson Capital Partners et Ethica ont conseillé White Bridge Investments, ont indiqué les sources.

Ardian a entamé des pourparlers exclusifs pour acheter Biofarma au propriétaire White Bridge Investments plus tôt cette année, après avoir éclipsé une offre concurrente du fonds de rachat BC Partners, a déclaré l’une des sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

BC Partners n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Pour White Bridge, basée à Milan, l’accord constitue sa plus grande sortie depuis le lancement de l’entreprise en 2013.

White Bridge, dirigé par l’ancien investisseur de BC Partners Marco Pinciroli, a pris le contrôle de Biofarma en 2019 en le fusionnant avec sa société de portefeuille Nutrilinea.

Le groupe combiné, qui avait initialement un chiffre d’affaires global de 170 millions d’euros et un effectif de 600 personnes, s’est développé grâce à une série d’acquisitions complémentaires, dont l’achat d’une participation majoritaire dans la division produits finis de son rival Giellepi en décembre.

(1 $ = 0,8761 euros)

Reportage Par Pamela Barbaglia; Montage par Emelia Sithole-Matarise

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