Le fonds d’Abu Dhabi, CVC, parmi les prétendants pour une entreprise hospitalière NMC de 1 milliard de dollars

DUBAI (Reuters) – La holding publique ADQ d’Abu Dhabi et la société de capital-investissement CVC Capital Partners font partie des prétendants qui ont manifesté leur intérêt pour les activités hospitalières de base de NMC Health, ont déclaré des sources à Reuters.

Les exploitants d’hôpitaux de la région ont déclaré des bénéfices plus élevés pour l’année dernière, la pandémie de COVID-19 ayant entraîné une augmentation du taux d’occupation des patients hospitalisés.

NMC a embauché des conseillers pour la vente des activités de soins de santé de NMC aux Émirats arabes unis (EAU) et à Oman, qui, selon des sources, pourraient générer environ 1 milliard de dollars.

L’ADQ prend au sérieux la transaction, ce qui aurait du sens pour le fonds de richesse naissant, dont le portefeuille comprend Abu Dhabi Health Services Co (Seha), ont déclaré deux sources. Ils ont refusé d’être nommés car l’affaire n’est pas publique.

L’opérateur de santé saoudien Sulaiman Al Habib Medical Group (HMG) a été invité à participer au processus, a déclaré l’une des deux sources et une troisième source.

L’opérateur de la chaîne hospitalière Mediclinic est également en lice, a déclaré l’une des sources.

Un porte-parole de NMC a déclaré: «Un processus pour explorer les possibilités d’une vente a été lancé le mois dernier et, bien qu’il suscite naturellement un intérêt considérable, il n’en est qu’à un stade précoce».

ADQ et HMG n’étaient pas disponibles pour commenter lorsqu’ils ont été contactés par Reuters. CVC a refusé de commenter. Mediclinic a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter la spéculation du marché.

L’accord est actif et les discussions entre les investisseurs et la direction ont commencé, mais les candidats n’ont pas encore soumis d’offres non contraignantes et il n’y a aucune garantie que cela conduira à une vente, ont déclaré les sources.

NMC, fondée dans les années 1970, est devenue le plus grand fournisseur de soins de santé privé des Émirats arabes unis, mais a rencontré des problèmes.

L’année dernière, la divulgation de plus de 4 milliards de dollars de dettes cachées a laissé certains prêteurs émiriens et étrangers avec de lourdes pertes, ce qui a provoqué des batailles juridiques pour tenter de recouvrer les sommes dues.

Mais NMC a déclaré en février que les revenus bruts de ses activités aux EAU et à Oman étaient de 1,12 milliard de dollars, soit 11% d’avance sur le plan d’affaires, tandis que l’EBITDA de 87,6 millions de dollars était également nettement en avance sur son plan.

Des sources bancaires ont déclaré que la transaction était un exercice de découverte de prix visant à déterminer si l’entreprise de NMC peut obtenir la valeur recherchée par ses créanciers ou si l’entreprise doit conserver les actifs, achever la restructuration et vendre lorsqu’elle peut atteindre la valeur qu’elle souhaite.