Le défi Fintech – Le secteur britannique des technologies financières a-t-il besoin d’aide pour garder une longueur d’avance ?

Au premier semestre 2021 – une période qui a coïncidé avec une deuxième vague complète de la pandémie de Covid – l’industrie fintech britannique a attiré des investissements à hauteur de 5,6 milliards de dollars, selon les chiffres publiés par Innovate Finance.

Pas de surprises là-bas peut-être. Le segment des technologies financières est depuis si longtemps la vedette de l’économie britannique de l’innovation que nous avons tendance à le tenir pour acquis. Nous pourrions même supposer qu’il s’agit d’un coin du marché de la technologie qui peut à peu près s’occuper de lui-même. Des applications de paiement et des outils de gestion de l’argent aux banques challenger avant tout mobiles, les consommateurs ont adopté les services financiers numérisés. Pendant ce temps, les opérateurs historiques du marché ont acheté des technologies pour étayer leurs propres plans de transformation numérique. C’est un secteur en pleine effervescence.

Mais peut-être ne devrions-nous pas trop supposer. Au début de cette année, le Trésor britannique a publié les conclusions d’un examen de Ron Kalifa sur le type de soutien requis pour garantir que l’industrie fintech britannique continue non seulement de croître, mais également d’établir une position de leader mondial.

Alors que l’année tire à sa fin, certaines des mesures recommandées par le rapport sont mises en pratique. Mais pourquoi étaient-ils nécessaires et que vont-ils réaliser ?

Une personne qui pourrait avoir la réponse à cette question est Janine Hirt, PDG d’Innovate Finance, un organisme commercial créé pour représenter et promouvoir l’industrie mondiale de la fintech au Royaume-Uni. Lorsque nous nous sommes entretenus à la mi-décembre, j’avais hâte d’en savoir plus sur les défis auxquels le secteur sera confronté dans les mois à venir et sur la manière dont ils peuvent être relevés.

Hirt est pour le moins très optimiste quant aux perspectives de la fintech, soulignant qu’avec 5,6 milliards de dollars levés au premier semestre 2021, l’industrie est sur la bonne voie pour des investissements records sur l’ensemble de l’année. Tout aussi important, grâce en partie à la force de l’ensemble du secteur des services financiers, le Royaume-Uni est l’un des leaders mondiaux du développement des technologies financières, avec Londres en particulier régulièrement dans le top cinq lorsque des hubs importants sont classés.

Rien n’est donné

Mais comme Hirt le reconnaît, rien ne peut être tenu pour acquis. «Nous sommes un leader», dit-elle. « Mais ce n’est pas une donnée que nous conserverons cette position de leader. »

Et à cet égard, l’écosystème fintech britannique a besoin d’un soutien actif pour s’assurer qu’il reste compétitif avec les autres grands centres mondiaux, notamment la Bay Area, New York et Pékin. L’impératif est maintenant de maintenir un écosystème dans lequel les entreprises ne se développent pas mais restent également basées au Royaume-Uni.

Alors quels sont les défis ? Eh bien, l’un des plus urgents est sans doute la capacité de Londres et du reste du Royaume-Uni à attirer des talents mondiaux. Il y a ici quelque chose d’une difficulté locale – certains pourraient argumenter un objectif personnel – dans la mesure où le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne a signifié la fin de la liberté de mouvement sans visa. Des visas sont disponibles, mais un entrepreneur de Lettonie ou de République tchèque peut réfléchir à deux fois avant de suivre le processus de demande lorsqu’il est plus facile de simplement déménager à Berlin ou à Amsterdam sans avoir à naviguer dans une bureaucratie fastidieuse liée à l’immigration.

Nouveaux visas

Pour sa part, le gouvernement britannique soutiendrait qu’il recherche désormais des talents du monde entier. À cette fin, le Kalifa Review a recommandé d’améliorer le système de visa technologique pour attirer davantage de travailleurs qualifiés et d’entrepreneurs dans l’écosystème britannique.

« Nous sommes assez positifs à ce sujet », déclare Hirt. « Un nouveau Scaleup Visa entrera en vigueur en 2022. Nous souhaitons que cela fonctionne pour la fintech. »

L’indice est dans le nom. Comme annoncé par le chancelier Rishi Sunak, le programme Scaleup permettra aux travailleurs ayant une offre d’emploi d’une entreprise à forte croissance de demander des visas accélérés. Dans l’état actuel des choses, les entreprises de mise à l’échelle sont définies comme celles qui peuvent démontrer sur trois ans ou plus une croissance annuelle du chiffre d’affaires ou de l’emploi de 20 %. Il y aura également un nouveau système de visa basé sur des points.

Faire venir des travailleurs qualifiés de l’étranger n’est qu’une partie du tableau des talents. Hirt insiste sur la nécessité d’intégrer des talents locaux dans l’industrie des technologies financières, ce dans quoi Innovate Finance est activement engagé. « Nous travaillons avec des écoles et des universités », dit-elle. « Nous avons également progressé dans la diversité.

Innovate Finance aimerait voir une industrie Fintech plus diversifiée en termes de genre, d’origine ethnique et de contexte socio-économique. Cela serait non seulement important en termes d’inclusion, mais aiderait également à remédier aux pénuries de talents.

Mise à l’échelle

La liste britannique des fintechs de premier plan comprend Revolut, Monzo, Starling Bank et Tranferwise. Avec d’autres dans l’industrie, ces entreprises ont montré qu’il est possible d’avoir un impact international. Pour l’avenir, Hirt dit que l’écosystème doit continuer à soutenir non seulement les startups, mais aussi les entreprises qui évoluent rapidement.

Encore une fois, elle est positive quant aux mesures prises aux niveaux gouvernemental et réglementaire. Une initiative importante est la création d’une soi-disant Scalebox – essentiellement un bac à sable – par la Financial Conduct Authority. Comme les visas de mise à l’échelle, cela devrait entrer en service en 2022. « Les entreprises de mise à l’échelle sont confrontées à différents défis », a déclaré Hirt. « Les entreprises Fintech n’ont pas les équipes de conformité que vous trouverez chez Santander ou JP Morgan. Sous l’égide du régulateur, la Scalebox aidera les fintechs à résoudre les problèmes de réglementation et de conformité.

Pour les entreprises qui ont grandi – ou qui aspirent à le faire – Hirt voit également le besoin de rendre plus facile et plus attrayant le choix de Londres pour les introductions en bourse.

Le secteur britannique des Fintech aborde 2022 avec une certaine confiance. Il reste cependant beaucoup à faire pour soutenir les entreprises travaillant dans le secteur, notamment en ce qui concerne l’accès aux talents et le développement continu d’un cadre réglementaire qui protège le consommateur tout en encourageant l’innovation.