Le constructeur automobile électrique soutenu par Bezos, Rivian, fait partie du plus gros flottement américain depuis Facebook | Voitures électriques, hybrides et à faibles émissions


Le constructeur automobile électrique soutenu par Jeff Bezos, Rivian, a levé plus de 11 milliards de dollars lors d’une vente en bourse qui a brièvement valorisé l’entreprise à plus de 100 milliards de dollars dans l’un des plus gros flottants au monde.

La vente d’actions mercredi était la plus importante depuis Facebook en 2012 et valorisait Rivian plus haut que Ford ou General Motors, même si avant la vente, la société a révélé qu’elle avait perdu plus de 2 milliards de dollars depuis le début de l’année dernière et n’avait livré que 53 véhicules par la fin du mois dernier. Il prévoit d’en livrer 1 000 d’ici la fin de l’année.

Soutenue par des investisseurs comme Amazon, Ford et la société d’investissement saoudienne Abdul Latif Jameel, qui a fait fortune dans le pétrole, la cession d’actions est une preuve supplémentaire de l’appétit des investisseurs pour le marché des véhicules électriques. Rivian s’érige en rival de la Tesla d’Elon Musk, qui vaut plus de 1 milliard de dollars.

Rivian a annoncé mardi soir que ses actions commenceraient à s’échanger à 78 $ chacune, bien au-dessus des 52 $ l’extrémité inférieure de la fourchette qu’il avait initialement ciblée. Lorsque les actions ont commencé à être négociées sur le marché boursier du Nasdaq, elles étaient cotées à 106 $, valorisant la société à 90 milliards de dollars, mais ont augmenté en début de séance, poussant la valeur de Rivian au-delà de 100 milliards de dollars avant de terminer la journée à 86 milliards de dollars.

Plus de 20 banques d’investissement sont impliquées dans la gestion de la vente, dirigées par Morgan Stanley, Goldman Sachs et JP Morgan.

L’augmentation du prix reflète l’énorme demande d’actions dans les constructeurs de voitures électriques le jour où une série de constructeurs automobiles et de pays se sont engagés à s’éloigner des combustibles fossiles d’ici 2040 ou plus tôt lors de la conférence sur le climat Cop26 à Glasgow.

La montée de l’intérêt a propulsé Tesla, le pionnier de la voiture électrique, dans les rangs des entreprises publiques mondiales d’un milliard de dollars.

Contrairement à Tesla, Rivian n’a pas encore enregistré de revenus significatifs, sans parler de bénéfices. Il a révélé des pertes sur 2019 et 2020 de 1,4 milliard de dollars plus un emprunt de 2,5 milliards de dollars lors du dépôt de l’offre en octobre.

Cependant, Rivian a l’avantage de s’appuyer sur Amazon, fondée par Bezos, la deuxième personne la plus riche du monde après le patron de Tesla, Elon Musk.

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La société a été lancée en 2009 par RJ Scaringe, un entrepreneur de 38 ans titulaire d’un doctorat en génie mécanique du Massachusetts Institute of Technology. Scaringe détient une part relativement faible de 1,7% de la société, mais a des options pour acheter plus d’actions qui pourraient le catapulter dans les rangs des super-riches si la société s’avère être un succès auprès des investisseurs.

La vente d’actions ouvre le dernier tour de la rivalité entre Musk et Bezos. Amazon détient 20 % de Rivian, et Bezos est monté dans l’un des prototypes de SUV électriques de la société jusqu’à la rampe de lancement de son vaisseau spatial en juillet, faisant ainsi de la publicité pour le constructeur automobile.

Amazon s’est engagé à acheter 100 000 véhicules de livraison électriques à la startup d’ici 2025.

Le premier produit de Rivian, le R1, sera disponible en versions pick-up ou SUV, en concurrence avec le modèle X de Tesla et les SUV électriques de fabricants plus anciens tels que Ford et Audi, ainsi que de nouveaux entrants, dont les américains Fisker et Canoo et le chinois NIO.

Rivian fabriquera la R1 et les fourgons commerciaux dans une usine de Normal, dans l’Illinois. Cependant, Irvine en Californie abrite l’ingénierie et la conception de la voiture, y compris des travaux cruciaux sur la technologie de propulsion et de batterie.

La société pourrait réaliser des revenus compris entre 20 et 25 milliards de dollars d’ici 2025 si elle peut produire 350 000 véhicules par an dans cette usine, selon Chris McNally, analyste automobile à la banque d’investissement Evercore ISI.

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