Le Brésil devrait rester le leader mondial de la production de soja • farmdoc daily

Le Brésil devrait conserver sa position de plus grand producteur de soja au cours de la prochaine décennie. Au cours de la saison 2020/21, le Brésil a produit un record de 4 994 millions de boisseaux de soja, en hausse de 8,9% par rapport à la récolte record de la saison dernière de 4 587 millions de boisseaux, selon les données de la National Supply Company (Conab). La superficie récoltée cette saison est également à un record de 95,16 millions d’acres, en hausse de 4,2 % par rapport à la saison dernière. La croissance de la superficie brésilienne devrait être supérieure à celle des États-Unis et de l’Argentine, deux des autres principaux producteurs de soja. De plus, les récents progrès de la logistique, comme sur le chemin de fer appelé Nord-Sud, devraient créer des opportunités d’amélioration de la compétitivité dans le secteur des transports.

Prévisions de croissance de la production

Ces dernières années, le Brésil a dépassé les États-Unis en tant que premier producteur mondial de soja. À l’avenir, la production céréalière du Brésil devrait dépasser celle des États-Unis. Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement (MAPA) prévoit que le Brésil produira 5 751 millions de boisseaux de soja en 2030, soit une augmentation de 15,2 % par rapport à la récolte 2020/21 (voir Figure 1). Aux États-Unis, la production devrait atteindre 4 905 millions de boisseaux en 10 ans, soit une augmentation de 18,6 % sur la même période, selon le département américain de l’Agriculture (USDA).

La superficie de soja brésilienne devrait augmenter de 27% au cours des 10 prochaines années, pour atteindre 116 millions d’acres, selon MAPA. Pendant ce temps, l’USDA s’attend à ce que la superficie plantée aux États-Unis atteigne 90 millions d’acres en 2030, soit une augmentation de 8,3 % en 10 ans. Le taux de croissance des plantations de soja au Brésil dans les années à venir sera inférieur à celui des dernières décennies, quand il y avait une forte augmentation de la production (farmdoc tous les jours, 30 mars 2021).

Les devises ont joué un rôle important dans la compétitivité du soja ces dernières années, car la force du dollar américain a entraîné des marges plus élevées en Amérique du Sud. La récolte brésilienne de soja 2020/21, par exemple, a généré les bénéfices les plus élevés de l’histoire du pays en raison de la faiblesse des approvisionnements intérieurs et de la dépréciation du réal brésilien par rapport au dollar américain.

À l’échelle mondiale, les coûts, les marges bénéficiaires, la logistique et la disponibilité des terres seront des facteurs clés pour déterminer la future production de soja (Ikeda et Nazetta, 2020). Le Brésil a réussi à maintenir de bons profits et dispose de terres disponibles ; l’un des défis est le coût élevé associé à la logistique, comme nous le verrons dans cet article.

Nouvelles frontières de la production de soja

L’expansion de la superficie plantée en soja au Brésil au cours de la prochaine décennie devrait se produire comme suit :

• Les pâturages sous-utilisés sont convertis en soja,
• Le soja est planté dans de nouvelles frontières agricoles,
• Le soja remplacera d’autres cultures dans les zones agricoles actuelles, et
• L’utilisation accrue de l’irrigation ouvrira des zones pour la production de soja.

Les agriculteurs se développeront principalement dans le nord et le nord-est, en particulier dans la Matopiba, une région formée par l’État brésilien de Tocantins et certaines parties des États du Maranhão, du Piauí et de Bahia. La démarcation de la Matopiba a été effectuée par la Société brésilienne de recherche agricole (Embrapa), qui a utilisé les zones de Cerrado (savanes) des États comme critère principal. Selon la délimitation territoriale, il y a environ 73 millions d’hectares répartis sur 337 communes. Les « pôles agro-industriels » sont mis en évidence sur la carte (voir Figure 2).

La principale culture dans les zones de culture de Matopiba est actuellement le soja. En 2020/2021, la production de soja dans cette région devrait atteindre 12% de la récolte totale du pays. Cependant, d’autres cultures comme le maïs et le coton jouent également un rôle important. Au cours de la récolte 2019/2020, par exemple, la région a produit 24,7 millions de tonnes de céréales. Au cours des 10 prochaines années, le gouvernement brésilien s’attend à ce que Matopiba produise 32,7 millions de tonnes, soit une augmentation de 32,2 % par rapport. La superficie plantée devrait passer à 22,1 millions d’hectares, soit une croissance de 14,8 % au cours de la décennie.

L’expansion du soja à Matopiba s’est produite principalement en raison du faible coût de la terre, par rapport au Midwest et au sud du Brésil. La plantation de soja au Brésil provient du Rio Grande do Sul et du Paraná (zones pionnières), des États du sud au climat similaire aux États-Unis, d’où provenaient les premières graines jusqu’en 1975. Après cela, l’Embrapa a commencé à développer des graines adaptées à le climat plus chaud de la savane. En conséquence, dans les années 1970 et 1980, la production de soja a d’abord migré vers le Midwest : Mato Grosso do Sul, Mato Grosso et Goiás (les plus grandes zones). Dans les années 1990 et 2000, la production a migré vers le Nord et le Nord-Est : Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia (Matopiba) et plus récemment vers le Pará (nouvelles frontières).

De nos jours, les états du Matopiba et du Pará sont considérés comme les principales frontières agricoles du Brésil. La région possède de nombreuses qualités favorables à l’agriculture moderne. Le terrain est plat, avec un sol productif, un climat favorable (avec de longues journées et une intensité solaire élevée) et beaucoup d’eau disponible pour l’irrigation. Cependant, le plus grand défi est logistique, mais cela peut être atténué avec les travaux en cours sur les autoroutes, les voies ferrées et les ports.

Avancées en logistique

Historiquement, l’industrie d’exportation de soja au Brésil s’est appuyée sur des routes à longue distance entre les principales régions productrices et les ports. Au cours de la dernière décennie, cependant, il y a eu d’importants investissements dans les infrastructures de transport, non seulement pour les autoroutes, mais aussi pour les chemins de fer et les voies navigables. De 2000 à 2019, les parts de marché des camions dans le soja expédié sont passées de 75 % à 67 % ; dans le même temps, le rail est passé de 20 % à 24 % ; et le transport par barge a augmenté à peu près du même montant, passant de 5 % à près de 9 % (Péra, Caixeta-Filho & Salin, 2021).

En 2021, le gouvernement brésilien a inauguré 107 milles du chemin de fer Nord-Sud, reliant l’État de Goiás (Midwest), au port de Santos, à São Paulo (Sud-Est). Ce projet, commencé dans les années 1980, devrait inclure à terme près de 955 milles de voies ferrées entre Porto Nacional, dans l’état de Tocantins (nord), à Estrela D’Oeste, dans l’état de São Paulo (sud-est). En outre, le projet comprend la construction de trois terminaux ferroviaires dans les États de Goiás, Mato Grosso et Minas Gerais, dans la région centrale.

Les ports du nord ont correspondu aux ports du sud pour la cargaison de céréales expédiée pour la première fois en 2020, selon les informations de l’Agence nationale des transports par voie navigable. Les exportations de soja et de maïs par les ports du nord au cours des 10 dernières années ont presque quintuplé, atteignant 42,3 millions de tonnes en 2020, selon les données de la Confédération de l’agriculture et de l’élevage du Brésil (équivalent à l’American Farm Bureau Federation aux États-Unis).

Malgré les progrès récents, les défis logistiques devraient persister au Brésil au cours de la prochaine décennie. À court et moyen terme, le pays continuera à dépendre fortement du transport par camion pour acheminer le soja vers les ports pour l’exportation. Le Brésil devra continuer à investir pour réduire les coûts de transport conventionnels élevés et améliorer la logistique – un désavantage historique brésilien par rapport à l’agriculture américaine.

Résumé

La croissance des taux de soja brésiliens au cours de la prochaine décennie devrait se poursuivre à un niveau supérieur à celui des principaux concurrents du pays, tels que les États-Unis et l’Argentine. L’expansion de la superficie plantée se produira en raison de l’occupation de pâturages sous-utilisés et de l’ouverture de nouvelles frontières agricoles. Les agriculteurs se développeront principalement dans le nord et le nord-est, en particulier dans la Matopiba, région formée par l’État brésilien de Tocantins et certaines parties des États de Maranhão, Piauí et Bahia. Les marges bénéficiaires positives, la disponibilité des terrains et les progrès de la logistique seront les principaux moteurs de cette expansion dans les dix prochaines années.

Références et sources de données

Colussi, J. et G. Schnitkey. « Nouveau record de soja : croissance historique de la production au Brésil. » farmdoc tous les jours (11) : 49, Département d’économie agricole et de consommation, Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, 30 mars 2021.

Ikeda, V. et E. Nazetta. « La croissance du Brésil alors que la centrale électrique du soja se poursuit. » Rabobank, août 2020. https://research.rabobank.com/far/en/sectors/grains-oilseeds/soybeans-poised-for-growth.html

Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement (MAPA) 2020. Projections agroalimentaires – Brésil 2019/2020 à 2029/2030 – Projections à long terme. Brasilia, 2020. Disponible sur : https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ao-completar-160-anos-ministerio-da-agricultura-preve-crescimento-de-27-na -producao-de-graos-do-pais-na-proxima-decada/ProjecoesdoAgronegocio2019_20202029_2030.pdf

Péra, Thiago G., Jose V. Caixeta-Filho et Delmy L. Salin, 2021. Analyse de la part modale du Brésil pour le maïs et le soja : 2010-19. Université de São Paulo, Escola Superior de Agricultura « Luiz de Queiroz », Brésil (ESALQ/USP). https://esalqlog.esalq.usp.br/Brazil_modalshare_USDA-ESALQ2020.pdf

Département de l’agriculture des États-Unis, Service de recherche économique. Février 2021. USDA Agricultural Projections to 2030. Long-term Projections Report OCE-2021-1, 103 p. https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-Agricultural-Projections-to-2030 .pdf