Le banquier relationnel de Wall Street est sur le point de recevoir une grosse journée de paie alors que le capital-investissement regarde les entreprises avec des évaluations battues


Salut, ici Aaron Weinman. Permettez-moi de vous présenter le « sponsor banker », le responsable des relations par excellence de Wall Street. Ces gens avertis siègent dans les tranchées avec des sociétés de capital-investissement, l’un des clients payants les plus généreux (et les plus exigeants) des banques.

Avant d’aborder cela, cependant, un rappel aimable que les nominations sont ouvertes pour la prochaine classe d’étoiles montantes de Wall Street d’Insider. Voici comment vous pouvez mettre en lumière les points forts de la banque d’investissement, de la vente et du trading, et de l’investissement.

Sans plus tarder, voici 10 banquiers qui peuvent être le premier appel aux meilleurs dirigeants de sociétés d’investissement comme Thoma Bravo et Apollo.


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1. Les banquiers sponsors pourraient récolter des centaines de millions de dollars de frais cette année alors que les valorisations des entreprises chutent et que le capital-investissement augmente les acquisitions opportunistes. Mais qui est un banquier sponsor, et que fait-il, demandez-vous ?

Ce sont des faiseurs de pluie de Wall Street qui travaillent exclusivement avec des sociétés de capital-investissement (sponsors). Ces banquiers sont dans les tranchées avec ces entreprises lorsque leurs clients sponsors font des offres sur des actifs. Et ils sont souvent le banquier sillonnant entre différentes classes d’actifs – comme les départements de financement à effet de levier – en fonction de ce que veut leur client.

KKR souhaite-t-il créer une société de portefeuille par le biais d’une introduction en bourse ? Appelez le banquier sponsor. Thoma Bravo veut privatiser la société de technologie publique la plus en vogue ? Frappez le banquier sponsor. Ou un client de capital-investissement souhaite-t-il lever des dettes pour une société de portefeuille existante ? Ping le banquier sponsor. Ils vous mettront en contact avec presque n’importe quelle partie d’une banque d’investissement ou d’un département des marchés de capitaux.

C’est un travail fructueux, mais parfois ingrat compte tenu de la nature exigeante du capital investissement. Ces sociétés d’investissement encaissées, après tout, sont l’une des meilleures sources de revenus des banques de Wall Street.

« Les clients de capital-investissement ne sont pas les plus faciles. Ils peuvent être difficiles lorsqu’il s’agit de négocier les conditions d’un accord. Mais parce qu’ils payent tellement de frais, ils savent que les banques accepteront de travailler avec eux », a déclaré un banquier senior à Insider.

En fin de compte, tout tourne autour des Benjamins. Et les sociétés de capital-investissement disposent d’environ 2,5 billions de dollars en espèces qu’elles doivent déployer. Et une fois les marchés boursiers stabilisés, on s’attend à ce que ces entreprises investissent leur argent dans une multitude d’acquisitions.

Voici 10 banquiers sponsors qui ont noué des relations durables avec certains des plus grands investisseurs privés.


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PDG de Klarna, Sebastian SiemiatkowskiDavid M. Benett/Getty Images pour Klarna

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4. Les entreprises de Wall Street comme JPMorgan reçoivent de l’aide alors qu’elles pénètrent dans l’espace des actifs numériques. TRM Labs, un fournisseur de conformité cryptographique, suscite un intérêt accru pour ses outils back-end qui aident les entreprises à gérer la gestion des risques.

5. Celsius dépose le bilan en vertu du chapitre 11. Celsius a déclaré que la décision fournirait une opportunité de stabiliser son activité. D’anciens employés ont expliqué au Financial Times que la recherche de rendements élevés par la société l’avait laissée victime des turbulences du marché. Voici comment Celsius, l’un des plus grands prêteurs de crypto, s’est arrêté.

6. Twitter a déclaré qu’il avait de « très réelles inquiétudes » concernant les demandes de données de Musk. Certains craignaient qu’il n’utilise l’énorme décharge d’informations pour créer une application concurrente.

7. La décision de Musk de renoncer à son achat sur Twitter pourrait aider les banques à éviter de lourdes pertes, selon Bloomberg. Les pertes pourraient dépasser 150 millions de dollars sur une partie du financement par emprunt, car la faiblesse des marchés du crédit a rendu plus difficile la vente d’opérations plus risquées sur les marchés des capitaux.

8. Uprise, une application de finances personnelles, vient de lever 1,4 million de dollars en financement de pré-amorçage. Voici le pitch deck de 14 pages qui a aidé l’entreprise à obtenir le soutien des cofondateurs de SoFi et Gusto.

9. Tout le monde, y compris les Wall Streetersparlent de leur déménagement en Floride. Mais les prix élevés et le temps chaud poussent certains résidents à quitter le Sunshine State.

10. La génération Z déteste travailler à domicile. On pourrait penser que la plupart des jeunes de la brigade aimeraient travailler de n’importe où dans le pays, mais certains regrettent la camaraderie et les plaisanteries de la fontaine à eau.


Offres conclues :


Organisé par Aaron Weinman à New York. Des astuces? E-mail aweinman@insider.com ou tweeter @aaronw11. Edité par Hallam Bullock (tweet @hallam_bullock) à Londres.



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