L’Australien Ramsay Health Care achète le britannique Spire pour 1,4 milliard de dollars

(Reuters) – L’opérateur hospitalier australien Ramsay Health Care a annoncé mercredi qu’il achèterait son homologue britannique Spire Healthcare Group pour 1 milliard de livres (1,42 milliard de dollars) pour renforcer ses activités de soins de santé dans le pays, faisant grimper les actions de Spire de 26%.

L’offre de 240 pence par action Spire est à une prime de 24,4% par rapport au dernier cours de clôture de l’action.

Spire a déclaré dans une déclaration conjointe avec Ramsay que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes de l’accord et a recommandé aux actionnaires de voter en sa faveur.

Spire, cotée à Londres, qui a des contrats importants avec le réseau de santé britannique NHS soutenu par l’État, a été frappée par une baisse des visites de routine des patients dans les hôpitaux pendant la pandémie COVID-19, et avait déjà souffert de moins de références vers des hôpitaux privés avant cette date .

Le groupe, qui exploite 39 hôpitaux au Royaume-Uni, a enregistré une perte avant impôts ajustée de 231 millions de livres (326,80 millions de dollars) l’année dernière, lorsqu’il a traité près de 750000 patients, après avoir déclaré un bénéfice de 9,6 millions de livres en 2019. il s’attend à ce que les bénéfices reviennent aux niveaux d’avant la pandémie cette année.

«Ramsay travaillera en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales pour veiller à ce que tous les objectifs communs soient étroitement alignés et nous sommes prêts à soutenir le NHS dans la lutte contre l’augmentation significative des listes d’attente et le retour des procédures électives au Royaume-Uni», a déclaré Craig McNally, PDG et directeur général de Ramsey.

Ramsey a ajouté qu’il s’engagerait avec le régulateur britannique de la concurrence sur l’accord. L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés peut lui demander de céder certains hôpitaux et cliniques pour que l’accord soit conclu.

«C’est une bonne offre et devrait être acceptable pour les actionnaires. Mais, il y aura des problèmes d’autorité de la concurrence et obtenir l’accord sur la ligne ne sera pas simple », a déclaré Graham Doyle, analyste de recherche sur l’équité en santé à la société de courtage Liberum, dans une note.

L’accord générera un bénéfice par action élevé à un chiffre à partir de 2024, a déclaré Ramsay, ajoutant que l’acquisition sera financée par des facilités de dette existantes.

Mediclinic International, le plus grand actionnaire de Spire avec une participation de 29,9%, a déclaré séparément qu’il voterait en faveur de la proposition de Ramsay.

(1 USD = 0,7064 livre)