L’approche d’investissement dans le changement climatique a des investisseurs nord-américains derrière le monde: enquête PGIM
NEWARK, NJ – (FIL D’AFFAIRES) – Les investisseurs institutionnels d’Amérique du Nord accusent un retard considérable par rapport à leurs homologues européens lorsqu’il s’agit de prendre des mesures et d’adapter leurs portefeuilles en réponse au changement climatique – mais des données plus fiables, des normes réglementaires plus claires et l’activisme des parties prenantes peuvent les pousser à réduire l’écart, selon à une nouvelle enquête de PGIM, l’entreprise mondiale de gestion des investissements de 1,5 billion de dollars de Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU).
L’enquête de PGIM, menée en partenariat avec Greenwich Associates, a interrogé 101 investisseurs institutionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie avec plus de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion et a révélé que 90% pensent que le changement climatique est un problème important pour leur organisation. Cependant, parmi les investisseurs nord-américains, seulement 47% intègrent activement le changement climatique dans leurs processus d’investissement, contre plus de 80% des investisseurs en Europe.
«Les investisseurs nord-américains reconnaissent que le changement climatique est en train de devenir un facteur important, mais en sont encore aux premiers stades d’ajustement de leurs processus d’investissement et de leurs allocations pour en tenir compte», déclare Taimur Hyat, chef de l’exploitation de PGIM. «Le grand changement dans la réflexion sur le changement climatique aux États-Unis interviendra lorsque les investisseurs reconnaîtront que l’intégration des facteurs climatiques dans le processus d’investissement est essentielle pour des décisions optimales de rendement-risque, que vous incliniez ou non vers les objectifs ESG.»
Les investisseurs disent que faire du bien nécessite de bonnes données
Alors que plus des deux tiers des investisseurs européens et d’Asie-Pacifique déclarent avoir intégré le changement climatique dans leur processus d’investissement parce que c’est la bonne chose à faire, en Amérique du Nord, moins d’un investisseur sur 3 partage ce point de vue.
Même les répondants qui pensent que le changement climatique est un problème réel et pertinent disent que le manque de données fiables et de modèles analytiques rend difficile l’évaluation de l’impact sur leurs portefeuilles. Moins d’un quart pensent que les modèles de changement climatique existants sont efficaces, et moins de 10% utilisent actuellement ces outils dans leurs processus de prise de décision.
«L’une des principales causes de l’écart d’action semble être l’incertitude concernant les modèles et les analyses climatiques», déclare Davis Walmsley, responsable des relations clients de Greenwich Associates, gestion des investissements. «Il peut s’agir d’un domaine dans lequel une meilleure compréhension et un meilleur déploiement des données et analyses existantes peuvent encourager davantage d’investisseurs à intégrer le changement climatique dans leurs portefeuilles.»
Le vent tourne alors que les investisseurs agissent sur le climat
Malgré ces lacunes, les investisseurs institutionnels progressent dans la résolution du problème du changement climatique.
Un peu plus de la moitié des institutions interrogées qui ont intégré le changement climatique dans leur processus d’investissement ont commencé à éviter les investissements susceptibles de contribuer au changement climatique, et environ 40% poursuivent de manière proactive des investissements qui atténuent les impacts du changement climatique.
Pendant ce temps, de nombreux autres participants à l’étude sont en train d’analyser les risques et opportunités liés au climat, d’évaluer la matérialité du changement climatique pour leurs portefeuilles et d’identifier les réponses possibles du portefeuille.
«La bonne nouvelle, c’est que la ligne de tendance montre que les investisseurs institutionnels du monde entier reconnaissent l’importance du changement climatique», déclare Hyat. «Ils intègrent le changement climatique dans leurs processus d’investissement et créent des cadres pour évaluer à la fois l’impact de leurs investissements sur le climat et l’impact du changement climatique sur leurs investissements.»
Pour consulter l’intégralité des résultats de l’enquête, lisez le rapport: «À la recherche d’un terrain plus élevé: les investisseurs institutionnels réagissent au changement climatique».
À PROPOS DE PGIM
PGIM, l’activité mondiale de gestion d’actifs de Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), se classe parmi les 10 plus grands gestionnaires d’actifs au monde * avec 1,5 billion de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2020. Avec des bureaux dans 16 pays , Les activités de PGIM offrent une gamme de solutions d’investissement pour les investisseurs particuliers et institutionnels du monde entier dans un large éventail de classes d’actifs, y compris les titres à revenu fixe publics, les titres à revenu fixe privés, les actions fondamentales, les actions quantitatives, l’immobilier et les alternatives. Pour plus d’informations sur PGIM, visitez pgim.com.
Prudential Financial, Inc. (PFI) des États-Unis n’est en aucune manière affiliée à Prudential plc, constituée au Royaume-Uni, ou à Prudential Assurance Company, une filiale de M&G plc, constituée au Royaume-Uni. Pour plus d’informations, veuillez visiter news.prudential.com.
* Prudential Financial, Inc. (PFI) est le 10e plus grand gestionnaire d’investissement (sur 527 entreprises interrogées) en termes d’actifs mondiaux sous gestion sur la base de la liste des Top Money Managers de Pensions & Investments publiée le 1er juin 2020. Ce classement représente actifs sous gestion par PFI au 31 mars 2020.
