L’activité mondiale de financement à effet de levier explose, et l’élan devrait se poursuivre en 2022

LONDRES, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ — Le marché mondial de la finance à effet de levier a connu un pic d’activité cette année, et l’élan devrait se poursuivre jusqu’en 2022. La reprise est en grande partie due au fait que les sponsors du capital-investissement recherchent de nouvelles activités de fusion et acquisition tout en retirant des dividendes de leurs sociétés de portefeuille. et le refinancement de la dette, selon le nouveau Leveraged Finance Outlook 2022 de Leveraged Commentary & Data (LCD). Le rapport révèle également que les émissions de prêts à effet de levier et d’obligations à haut rendement liés à l’ESG sont également en hausse, en particulier dans L’Europe .

À l’approche de la fin de l’année, LCD a rassemblé une perspective de haut niveau sur les principales tendances du marché de la finance à effet de levier et sur leur évolution probable en 2002. L’une des plus grandes surprises depuis que la pandémie mondiale a frappé en mars 2020 a été la simple résilience des marchés mondiaux du financement à effet de levier, car les entreprises ont été en mesure d’obtenir un financement apparemment illimité via des prêts à effet de levier et des obligations à haut rendement.

Taron Wade, directeur chez Leveraged Commentary & Data (LCD) a déclaré : « Cet accès à de nouveaux capitaux contribue à maintenir les taux de défaut à un niveau bas et encourage les innovations du marché, telles que l’accent mis récemment par les investisseurs sur l’inclusion de conditions environnementales, sociales et de gouvernance dans les transactions. Le capital privé joue également un rôle plus important dans prêts aux entreprises à effet de levier.

Points saillants du rapport :

• Parmi les nombreux records déjà enregistrés en 2021, le marché américain des prêts à effet de levier a établi une nouvelle marque d’émission de 509 milliards de dollars à la mi-octobre, dépassant le précédent record de l’année 2017 de 503 milliards de dollars.

• Les prêts et obligations combinés aux États-Unis dépassent maintenant 3 000 milliards de dollars en circulation, selon les indices S&P Dow Jones, et le marché européen des prêts à effet de levier a atteint plus de 250 milliards d’euros, contre moins de 15 milliards d’euros en 2002 lorsque LCD a commencé à suivre ces données. Rien qu’aux États-Unis, le volume de financement à effet de levier a dépassé cette année 1 000 milliards de dollars.

• Mais il y a des défis à relever pour les emprunteurs et les prêteurs à effet de levier, les intermédiaires et les fournisseurs de données – tels que LCD – à relever, comme les charges administratives de la transition des taux de base offerts interbancaires existants sur les nouvelles transactions émises et celles en cours.

• Et avec les robinets de liquidité ouverts, le risque de crédit augmentera dans le système, car les emprunteurs les moins bien notés recherchent de plus en plus de nouveaux capitaux.

Pour demander une copie du rapport, veuillez contacter pressinquiries.mi@spglobal.com.

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Note à l’éditeur :
En réponse aux préoccupations récemment soulevées par la Commission européenne concernant la fusion en cours entre S&P Global et IHS Markit, S&P Global s’est engagé à céder Leveraged Commentary & Data. Veuillez consulter le communiqué de presse pour plus d’informations

Sur Commentaire et données à effet de levier (LCD)
Leveraged Commentary & Data (LCD) est le premier fournisseur d’actualités, de recherches, d’indices et d’analyses connexes sur les prêts à effet de levier mondiaux ; fournissant des données et des informations hautement différenciées et exclusives sur la classe d’actifs des prêts à effet de levier, y compris les prêts américains et européens, les obligations à haut rendement, les obligations de prêt garanti (CLO) et les segments des prêts directs/intermédiaires.

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Voir le contenu original : https://www.prnewswire.com/news-releases/global-leveraged-finance-activity-booms-with-momentum-set-to-continue-in-2022-301426539.html

SOURCE Commentaire et données optimisés (LCD)