La société galloise de télévision et de bandes-annonces est l’une des premières introductions en bourse de Londres en 2022
Une entreprise de Bridgend qui fournit des bandes-annonces pour l’industrie télévisuelle et cinématographique haut de gamme en plein essor (HETV) fera ses débuts sur l’Alternative Investment Market de Londres demain dans l’un des premiers flottants de l’année, ayant levé 18,4 millions de livres sterling pour l’expansion auprès d’investisseurs institutionnels.
ADF loue ses installations à des productions dans tout le Royaume-Uni et en Europe, avec des clients tels que Disney, Netflix, BBC, Sky, ITV et la société de production télévisuelle Bad Wolf basée à Cardiff, où elle a fourni des véhicules pour les productions His Dark Materials et Sex Education.
Il a levé 18,4 millions de livres sterling, moins les dépenses, après avoir placé avec succès 36,7 millions d’actions à 50 pence par action. Le flottant, avec Cenkos Securities agissant en tant que conseiller désigné d’ADF, donne à la société une capitalisation boursière de 37,8 millions de livres sterling.
ADF a été créé en 1992 et est depuis devenu un fournisseur leader d’installations de production haut de gamme au service des productions avec sa flotte de plus de 500 remorques et véhicules.
Il a travaillé sur certaines des séries télévisées les plus populaires du Royaume-Uni, telles que The Crown, Gangs of London et Peaky Blinders.
Avec une part de marché estimée à 35% de la fourniture d’installations au marché britannique de la télévision HETV, elle a l’ambition de se développer pour devenir une entreprise de 100 millions de livres sterling. Ses remorques affichent déjà complet pour 2022.
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Le président d’ADF, John Richards, a déclaré : « ADF est ravie d’être désormais cotée sur le marché des investissements alternatifs à un moment aussi passionnant pour l’entreprise et pour l’industrie britannique du cinéma et de la télévision haut de gamme. Les fonds levés renforceront davantage la position financière de la société en continuant à répondre à la demande croissante et rehausseront également le profil de la société en tant que fournisseur leader d’installations haut de gamme pour l’industrie cinématographique et HETV.
« Je suis reconnaissant pour tout le travail acharné de notre équipe et le soutien des actionnaires. Nous attendons avec impatience la vie sur les marchés publics et les opportunités qu’elle offre à notre entreprise. »
Le directeur général de la société, Marsden Proctor, a déclaré : « Le Royaume-Uni connaît un boom des investissements dans les infrastructures et la production télévisuelle et cinématographique haut de gamme. Porté par les géants mondiaux du streaming et l’appétit insatiable de leurs abonnés pour les coffrets et les films.
«Selon le British Film Institute, la production de films et d’émissions de télévision haut de gamme en 2021 aura atteint 6 milliards de livres sterling, soit plus du double des dépenses en 2020. En tant qu’entreprise établie avec une réputation d’excellence, des installations de production de haute qualité et un solide réseau de contacts dans l’ensemble de l’industrie, nous sommes très confiants dans les opportunités à long terme pour l’entreprise.