La société de technologie bancaire basée à Plano, Alkami, annonce son entrée en bourse


La société de technologie bancaire à croissance rapide Plano, Alkami, a déposé une demande de bourse mercredi dans le cadre d’une offre initiale d’actions qui pourrait lever 250 millions de dollars.

La société est toujours en train de déterminer le nombre d’actions qu’elle vendra et à quel prix, selon son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La société d’analyse des introductions en bourse Renaissance Capital s’attend à ce qu’Alkami lève jusqu’à 250 millions de dollars.

L’introduction en bourse mettra probablement une valorisation de 3 milliards de dollars sur Alkami, selon Reuters, qui a cité des personnes familières avec l’accord. La société a généré 112 millions de dollars de revenus l’an dernier, soit une augmentation de près de 150% par rapport à 2019, selon le dépôt.

Il prévoit d’utiliser le produit de son offre publique pour financer la croissance, les dépenses en immobilisations et le développement de «solutions nouvelles ou améliorées». Alkami prévoit de lister sur Nasdaq sous le téléscripteur ALKT.

La plate-forme bancaire basée sur le cloud a toujours été l’une des entreprises à la croissance la plus rapide à Dallas-Fort Worth au cours des dernières années. Il est soutenu par des géants financiers comme Fidelity Management and Research Co. ainsi que Franklin Templeton et Stockbridge Investors.

La plate-forme d’Alkami propose des services bancaires mobiles basés sur le cloud à 151 institutions financières, atteignant 9,7 millions de clients, selon le dossier. Il a levé 421 millions de dollars auprès d’investisseurs depuis sa création en 2009.

La société émettra un dividende pour la première fois après son offre publique qui sera payable aux détenteurs de ses actions privilégiées, selon le dépôt.

Les clients d’Alkami sont généralement de plus petites banques avec moins de 100 milliards de dollars d’actifs. Ces banques doivent suivre les changements numériques, mais n’ont généralement pas les ressources nécessaires pour développer leur propre technologie bancaire numérique.

La société génère des revenus grâce à des contrats d’abonnement avec ces banques.

«Nous pensons que l’innovation bancaire numérique et les expériences utilisateur fluides qu’elle permet sont trop importantes pour être reléguées à une poignée de banques dans ce pays», a écrit le PDG Michael Hansen dans une lettre aux investisseurs incluse dans le dossier.

En 2017, l’entreprise a doublé la taille de son siège social à Plano. Il a gagné des places sur les listes Technology Fast 500 de Deloitte en 2018 et 2019, et s’est classé 903e cette année. Inc. 5000 avec une croissance du chiffre d’affaires de 516% sur trois ans.

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