KKR Real Estate Finance Trust Inc. annonce le prix de l’offre publique d’actions supplémentaires de 6,50 % d’actions privilégiées rachetables cumulatives de série A
NEW YORK, 06 janvier 2022–(BUSINESS WIRE)–KKR Real Estate Finance Trust Inc. (« KREF ») (NYSE : KREF) a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de 4 400 000 actions supplémentaires de ses actions privilégiées rachetables cumulatives de série A à 6,50 % (les « Actions privilégiées ») à un prix d’offre publique de 25,00 $ par action (plus les dividendes accumulés du 15 décembre 2021 inclus au 13 janvier 2022 inclus). Cette offre est une réouverture de l’émission précédente de KREF de 6 900 000 actions privilégiées. Les actions supplémentaires d’actions privilégiées vendues dans le cadre de cette offre formeront une seule série et seront entièrement fongibles avec les actions en circulation d’actions privilégiées. KREF a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 660 000 actions privilégiées supplémentaires au prix d’offre publique, moins les remises de souscription et les commissions. Les actions privilégiées auront une préférence de liquidation de 25,00 $ par action. KREF recevra un produit brut de 110 000 000 $ de la vente des actions privilégiées avant déduction de la remise de souscription et des autres dépenses d’offre estimées. La clôture de l’offre est prévue le 13 janvier 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
KREF a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour acquérir ses actifs cibles d’une manière conforme à ses stratégies d’investissement et directives d’investissement et à des fins générales d’entreprise.
L’action privilégiée est cotée à la Bourse de New York sous le symbole boursier « KREF PRA ».
Raymond James & Associates, Inc. et KKR Capital Markets LLC agissent en tant que co-gérants de livre pour l’offre.
Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-3, y compris un prospectus, relative aux actions privilégiées a été déposée par KREF auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis et est entrée en vigueur. L’offre sera faite uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne, dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès de Raymond James & Associates, Inc., Attn: Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, par téléphone au (800) 248-8863, ou par e-mail à prospectus@raymondjames.com, ou de KKR Capital Markets LLC, 30 Hudson Yards, New York, NY 10001 ou par téléphone au (212) 230-9433, ou en visitant le site Web de la SEC sur www.sec.gov sous le nom de KREF.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
À propos de KKR Real Estate Finance Trust Inc.
KKR Real Estate Finance Trust Inc. est une société de financement immobilier qui se concentre principalement sur l’octroi et l’acquisition de prêts de premier rang garantis par des propriétés immobilières commerciales. KREF est géré et conseillé en externe par une filiale de KKR & Co. Inc. Pour plus d’informations sur KREF, veuillez visiter son site Web à l’adresse www.kkrreit.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « perspectives », « croire », « », « , , » la version négative de ces mots, d’autres mots comparables ou d’autres déclarations qui concernent les opérations, la stratégie, les projections ou les intentions du KREF. Ces déclarations « prospectives » comprennent des déclarations relatives, entre autres, à l’offre proposée des actions privilégiées, à l’utilisation prévue du produit net de l’offre et aux attentes de KREF concernant les conditions du marché pour une offre d’actions privilégiées. De par leur nature, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites, ne constituent pas des déclarations de faits historiques ou des garanties de performances futures et sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses ou des changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier, en particulier en raison des incertitudes créées par la pandémie de COVID-19, y compris l’impact prévu de COVID-19 sur les activités, les performances financières et les résultats d’exploitation de KREF. Les déclarations prospectives sont basées sur les convictions, hypothèses et attentes de KREF, en tenant compte de toutes les informations dont elle dispose actuellement. Ces croyances, hypothèses et attentes peuvent changer en raison de nombreux événements ou facteurs possibles, dont tous ne sont pas connus du KREF ou ne sont pas sous son contrôle. Ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris ceux décrits dans la Partie I-Article 1A. « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de KREF sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la SEC, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans les dépôts périodiques de KREF auprès de la SEC. Par conséquent, les résultats ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ce communiqué. Toutes les déclarations prospectives de ce communiqué ne sont valables qu’à la date de ce communiqué. KREF n’assume aucune obligation de mettre à jour ou d’examiner publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.
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