JNJ tue-t-il le chemin du profit pour l’ARNm et le NVAX?


Bienvenue à Cook’s Kitchen. Mercredi, j’ai tourné la vidéo ci-jointe recommandant l’achat des deux Moderna ARNM et Novavax NVAX – juste avant que la correction des valeurs de croissance ne se détériore rapidement!

La bonne nouvelle est que Moderna a tenu le coup comme une bête! Je recommandais de l’acheter entre 130 $ et 140 $ et les actions ont à peine chuté dans cette fourchette cette semaine, car de nombreux autres grands voleurs ont vu des ratés -30%.

Mais même Novavax est resté digne de figurer sur votre liste de courses car la baisse à 150 $ était un cadeau.

Voici ce que j’ai écrit à mes membres TAZR Trader mardi soir, après que nous venions de passer à 60% de liquidités dans le portefeuille actif la semaine précédente …

Le front de bataille des vaccins

Il n’y a pas d’erreur, nous sommes dans une correction de croissance plus importante pour les actions qui ont démarré la semaine dernière avec un pic de rendement à 10 ans à 1,5% et le Nasdaq 100 tombant en dessous de 13000.

Il semble que toutes les meilleures nouvelles économiques concernant la distribution de vaccins et les réouvertures d’entreprises aient toutes été intégrées à des niveaux plus élevés en février.

Et bien que cette correction offrira de bonnes opportunités dans de nombreuses valeurs technologiques et logicielles sur le rebond, je me concentre sur quelques stocks de vaccins pour ce qui semble être un risque / récompense particulièrement attrayant ce mois-ci.

Nous pourrions bientôt acheter un autre stock de vaccins. Parce que tandis que le déploiement de JNJ reçoit des applaudissements – ce dont je suis un peu sceptique -, d’autres actions de fabricants de vaccins sont touchées et je pense que cela nous ouvre une nouvelle opportunité commerciale.

Comme quand on a attrapé Moderna MRNA à 110 $ et l’a monté à 180 $ en janvier.

Ou plus dans les Innovateurs de la santé lorsque nous avons accroché Novavax NVAX près de 120 $ et l’a monté au-dessus de 200 $.

Qu’est-ce qui ne semble pas correct dans les applaudissements pour le vaccin Johnson & Johnson JNJ?

Eh bien, appelez-moi cynique, mais d’abord, c’est JNJ – le Disney des grandes sociétés pharmaceutiques de premier ordre. Ils ont plus de lobbyistes que tous les entrepreneurs de la défense réunis.

Deuxièmement, les gens adorent les aspects «une dose», «réfrigération uniquement» et «zéro hospitalisation ultérieure» comme s’ils avaient inventé ces possibilités.

Quand je regarde les données, je ne suis pas convaincu qu’il se passe quelque chose de spécial ici. Il pourrait s’agir d’un positionnement et d’un «marketing» un peu intelligents et opportuns, avec l’aide de l’oncle FDA.

D’un autre côté, les vaccins à ARN messager avaient beaucoup à prouver. Ils se sont donc mis en position d’apporter des données conservatrices avec des protocoles à faibles doses et multidoses.

(extrait du commentaire TAZR fin mars 2)

Je pourrais très bien me tromper. Mais j’essaie également de m’appuyer sur autant d’experts en vaccins scientifiques et médicaux que je peux raisonnablement lire au cours d’une semaine donnée.

L’un de mes préférés est à la fois médecin et capitaine de fonds spéculatifs. J’ai suivi le virologue Peter Kolchinsky de RA Capital dans de nombreux investissements en biotechnologie et je n’ai jamais senti qu’il m’avait trompé.

Au quatrième trimestre, Kolchinsky a augmenté sa position dans NVAX de plus de 200% à près de 3,8 millions d’actions, devenant ainsi le troisième plus grand détenteur derrière les mastodontes Vanguard et BlackRock.

J’ai présenté RA Capital dans ma récente plongée dans les Q4 13F dans cette vidéo et cet article …

Journaux des fonds spéculatifs: qui achète vos actions?

Le vaccin COVID-19 de Novavax, nommé NVX-CoV-2373, a affiché des données de phase 3 très positives au Royaume-Uni fin janvier – entre 89% et 96% d’efficacité selon l’angle des données sur lequel vous vous concentrez – ce qui a lancé actions supérieures à 200 $. Mais la FDA examine toujours ces données, et d’autres essais cliniques en cours, pour voir s’ils peuvent les autoriser pour une utilisation d’urgence aux États-Unis d’ici mai.

À propos de NVX-CoV2373

Le NVX-CoV2373 est un candidat vaccin à base de protéines – pas un protocole d’ARN messager comme celui de Moderna – conçu à partir de la séquence génétique du SARS-CoV-2, le virus qui cause la maladie COVID-19.

NVX-CoV2373 a été créé en utilisant la technologie de nanoparticules recombinantes de Novavax pour générer un antigène dérivé de la protéine de pointe de coronavirus (S) et est adjuvé avec Matrix-M ™ à base de saponine brevetée de Novavax pour améliorer la réponse immunitaire et stimuler des niveaux élevés d’anticorps neutralisants. NVX-CoV2373 contient un antigène protéique purifié et ne peut ni se répliquer, ni provoquer le COVID-19.

Alors que les nouvelles variantes de coronavirus concernent les responsables de la santé publique, en particulier la souche la plus contagieuse trouvée pour la première fois en Afrique du Sud, l’ancien chef de la FDA, Scott Gottlieb, a déclaré que toute modification de la formulation du vaccin espérerait offrir une large protection.

«Ce que vous voulez faire, ce n’est pas nécessairement de développer un vaccin qui soit [B.1.351], le changement que nous avons vu en Afrique du Sud », a déclaré Gottlieb dans une interview à CNBC. «Ce que vous voulez faire, c’est développer une séquence protéique qui est en quelque sorte une séquence consensus et qui intègre suffisamment des changements que nous avons constatés à travers le monde pour que vous ayez un vaccin protecteur, peu importe ce que le virus parvient à faire contre. lui-même. »

L’efficacité des vaccins est dans les détails

Pour voir un excellent comparatif / contraste entre tous les vaccins, allez sur Twitter et suivez-moi @KevinBCook. Vous constaterez que je viens de publier un grand tableau d’efficacité des vaccins de RA Capital avec toutes les mesures clés (une image trop grande pour être publiée ici). C’est l’un de mes messages scientifiques les plus populaires ces derniers temps avec des centaines de « j’aime » et de re-tweets.

En particulier, vous remarquerez que seuls les entrants JNJ et NVAX ont des données contre la souche SA. Et NVAX est au top avec une efficacité de 60% contre 57% pour le géant. De plus, l’efficacité globale de JNJ contre la souche d’origine est bien inférieure à celle du NVAX.

De plus, alors que JNJ est loué pour son efficacité en une dose, ce que cela ne vous dit pas, c’est aussi ne pas approuvé pour des doses multiples comme le sont les entrants Moderna et NVAX.

Bien entendu, RA Capital est biaisé avec un investissement aussi important dans Novavax. Mais avant tout, Kolchinsky est un virologue, il mise donc non seulement sur l’argent de ses investisseurs sur cette interprétation des données, mais aussi sur sa réputation scientifique.

Comme Gottlieb l’a également dit, nous voulons de nombreux vaccins sûrs et efficaces, provenant de différentes plates-formes et protocoles scientifiques, offrant une couverture large et diversifiée aussi rapidement que possible.

Le succès de NVX-CoV2373 contre la variante sud-africaine est actuellement en tête. Espérons que la FDA agisse plus rapidement pour l’approuver.

Divulgation: Je possède des actions de MRNA et NVAX pour le portefeuille Zacks Healthcare Innovators.

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