JD Health évalue ses actions à 70,58 $ HK et lève 3,48 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de HK en 2020
HONG KONG, 2 décembre (Reuters) – JD Health International Inc a fixé le prix de ses actions à 70,58 $ HK (9,10 $) chacune et a levé environ 3,48 milliards de dollars dans le plus grand appel public à l’épargne (IPO) de Hong Kong cette année, selon une feuille de modalités.
La société, une unité du géant du e-commerce JD.com, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
À 70,58 $ HK chacun, le sommet de la fourchette de 62,80 $ HK et 70,58 $ HK signalé par la société lors du lancement de l’introduction en bourse la semaine dernière, JD Health sera évalué à près de 29 milliards de dollars.
La société a vendu 381,9 millions d’actions, soit 12,2% du capital social élargi de JD Health. Une option de greenhoe peut être exercée dans un délai d’un mois pour vendre 15% supplémentaires des actions, ce qui porterait la taille de l’introduction en bourse à 4 milliards de dollars.
Il s’agit de la plus grande introduction en bourse à Hong Kong en 2020, suivie de l’introduction en bourse de 2,05 milliards de dollars de China Bohai Bank en juillet, et donne le ton à ses marchés financiers pour terminer l’année sur une note positive.
Le flottant de JD Health portera le produit de l’introduction en bourse de Hong Kong à plus de 25 milliards de dollars en 2020, sur plus de 100 transactions individuelles, ce qui lui permettra d’enregistrer la meilleure année de la décennie, selon les données de Refinitiv. La valeur atteint 39,1 milliards de dollars, y compris les inscriptions secondaires dans la ville.
La cotation secondaire de JD.com en juin, qui a levé 4,4 milliards de dollars, était la plus importante pour Hong Kong cette année.
La valorisation élevée proposée pour les actions de JD Health a incité certains investisseurs à acheter des actions moins chères du principal rival Alibaba Health Information Technology lors de la construction du livre JD, a déclaré une source du gestionnaire de fonds à Reuters.
Le cours de l’action d’Alibaba Health a augmenté d’environ 10% à 22,2 $ HK la semaine dernière alors que l’accord JD Health était en cours. (1 $ = 7,7521 dollars de Hong Kong) (Reportage de Scott Murdoch et Kane Wu à Hong Kong; Édité par Himani Sarkar)