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Le développeur britannique d’une usine de batteries géante recherche un accord SPAC

(Bloomberg) – BritishVolt Ltd., le développeur de la première usine de batteries géante au Royaume-Uni, envisage d’entrer en bourse.La société a nommé Barclays Plc et Guggenheim Capital LLC comme conseillers pour examiner les options, y compris la cotation aux États-Unis dans le cadre d’une fusion. avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, a déclaré Orral Nadjari, fondateur et PDG de BritishVolt, dans une interview. L’accord pourrait être annoncé dès la fin de ce trimestre, a-t-il déclaré.C’est la première fois que la société parle en détail de son intention de financer le projet de 2,6 milliards de livres (3,6 milliards de dollars) qui jouera un rôle central dans la réalisation. Le plan vert du Premier ministre Boris Johnson. Le Royaume-Uni a interdit la vente de voitures neuves à essence et diesel d’ici 2030 et a besoin d’une usine produisant des batteries pour véhicules électriques pour éviter de prendre du retard dans la course mondiale à la direction de la fabrication pour la transition énergétique. «Le marché SPAC est très intéressant et en est le résultat. des marchés financiers très matures aux États-Unis qui ont identifié la révolution industrielle qui se produit actuellement, lorsque nous passons de l’ère des moteurs à combustion interne à une ère d’électrification », a déclaré Nadjari. «Il y aura beaucoup de scale-ups qui nécessiteront beaucoup de capital.» La société n’a pas encore identifié de clients automobiles, et il est difficile de savoir si un constructeur automobile acceptera un accord d’approvisionnement avec un parvenu qui recherche encore des financements. Nadjari, un ancien banquier d’investissement, dit qu’il n’est pas inquiet: si BritishVolt accepte un accord SPAC, l’objectif pour l’annoncer sera la fin du deuxième trimestre ou le début du troisième, a déclaré Nadjari. La société envisage de lancer son cycle de financement de série B la semaine prochaine pour lever jusqu’à 100 millions de livres, avec Barclays comme conseiller financier, a déclaré Nadjari. Le tour a déjà «beaucoup d’intérêt» et la série C suivra avant l’été avec un plafond de 250 millions de livres. Le tour de financement de la série A, qui s’est clôturé en février, a fait de William Harrison, président-directeur général de la société de capital-investissement Cathexis Holdings LP , le deuxième actionnaire, après Nadjari. Cathexis est le family office de Harrison investissant d’un minimum de 3 millions de dollars dans des contrats de niche EV à plus de 100 millions de dollars lors de l’achat d’entreprises établies ou du financement d’infrastructures et de biens immobiliers, selon son site Web. L’industrie automobile britannique a peu de temps pour localiser la production de batteries. L’accord sur le Brexit conclu à la fin de 2020 exige que 30% du contenu des batteries pour les voitures construites au Royaume-Uni provienne du pays; la réglementation se durcit en 2024. «Les nouvelles règles d’origine devraient fournir les conditions pour que l’industrie automobile britannique réussisse», a déclaré Stephen Gifford, économiste en chef à la Faraday Institution, qui étudie les développements de batteries commerciales. «Mais, pour ce faire, il est maintenant plus important que jamais que des gigafactories soient construites au Royaume-Uni, et rapidement, et avec des chaînes d’approvisionnement locales bien développées.» Les ministres sont déterminés à ce que le Royaume-Uni reste dans le mélange des principaux fabricants de batteries. fabricants en Europe. Johnson a engagé 1 milliard de livres pour aider à construire des usines capables de produire des batteries à grande échelle. BritishVolt a demandé une partie du financement et attend une réponse. « Nous avons eu des conversations très fructueuses avec le gouvernement », a déclaré Nadjari. «Le financement gouvernemental est sans aucun doute essentiel pour les grands investissements industriels tels que BritishVolt.» La Faraday Institution estime que le Royaume-Uni aura besoin de sept usines géantes d’ici 2040, chacune produisant 20 gigawattheures par an de batteries. BritishVolt envisage de construire plusieurs usines au Royaume-Uni, en Europe et ailleurs pour produire de 150 à 200 gigawattheures d’ici 2030, Nadjari. «C’est une période très excitante et il y a beaucoup d’argent sur les marchés financiers à la recherche de propositions ESG». Dit Nadjari. «Nous sommes dans une position unique pour devenir potentiellement le champion britannique de l’industrie de l’énergie.» Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités commerciales la plus fiable. © 2021 Bloomberg LP