International Game Technology PLC annonce une modification et une prolongation réussies de la facilité de prêt à terme


LONDRES, 26 juillet 2021 /PRNewswire/ — International Game Technology PLC (NYSE:IGT) (« IGT« ) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une convention de modification et d’extension concernant sa facilité de prêt à terme (la « Accord de modification et de prolongation« ).

« Nous sommes heureux d’annoncer le refinancement réussi de notre accord de facilité de prêt à terme », a déclaré Max Chiara, directeur financier d’IGT. « Cette transaction est une autre étape d’un plan visant à améliorer notre profil de crédit, à générer des liquidités supplémentaires et à allonger les échéances de la dette. Elle étendra l’échéance moyenne pondérée de nos instruments de dette à environ cinq ans. Sur la base des soldes actuels et des taux d’intérêt des dette, nous nous attendons à ce que cette transaction et les transactions sur la dette conclues plus tôt cette année se traduisent par environ 65 millions de dollars à l’avenir une baisse des charges d’intérêts annualisées. Nous avons également ajouté un ajustement des marges environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), soulignant l’engagement d’IGT en faveur du développement durable. »

L’Accord d’Avenant et d’Extension, entre autres : (i) augmente le montant total des facilités de crédit à terme de 860 000 000 € à 1 000 000 000 €, (ii) prolonge la date d’échéance des facilités de crédit à terme à 25 janvier 2027, (iii) réduit le taux d’intérêt applicable de 35 points de base sur la base des notations actuelles de la dette, (iv) prévoit une diminution ou une augmentation maximale de 7,5 points de base supplémentaires de la marge sur la base de facteurs ESG, (v) requiert 200 000 000 € en paiements d’amortissement annuels en 2024, 2025 et 2026, le solde restant de 400 000 000 € étant dû à l’échéance, et (vi) maintient et étend les seuils de covenants financiers existants.

La description qui précède de l’Accord de modification et d’extension est qualifiée dans son intégralité par référence au texte intégral de l’Accord de modification et d’extension, qui est joint en pièce jointe au rapport actuel d’IGT sur le formulaire 6-K fourni à la Securities and Exchange Commission le 26 juillet 2021.

Bank of America Europe Designated Activity Company et Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA ont agi en tant que coordonnateurs mondiaux et coordonnateurs de la durabilité d’IGT, tandis que Mediobanca a agi en tant qu’agent.

À propos d’IGT

IGT (NYSE:IGT) est le leader mondial des jeux. Nous proposons des expériences de jeu divertissantes et responsables aux joueurs sur tous les canaux et segments réglementés, des machines de jeux et loteries aux paris sportifs et numériques. Tirant parti d’une richesse de contenu convaincant, d’investissements substantiels dans l’innovation, les connaissances des joueurs, l’expertise opérationnelle et la technologie de pointe, nos solutions offrent des expériences de jeu inégalées qui engagent les joueurs et stimulent la croissance. Nous avons une présence locale bien établie et des relations avec les gouvernements et les régulateurs dans plus de 100 pays à travers le monde, et créons de la valeur en adhérant aux normes les plus élevées de service, d’intégrité et de responsabilité. IGT compte environ 11 000 employés. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.IGT.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives (y compris au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995) concernant IGT et ses filiales consolidées (le « Compagnie« ) et d’autres questions. Ces déclarations peuvent discuter des objectifs, des intentions et des attentes quant aux futurs plans, tendances, événements, dividendes, résultats d’exploitation ou situation financière, ou autre, sur la base des convictions actuelles de la direction de la Société ainsi que que des hypothèses formulées par cette direction et des informations dont elle dispose actuellement. Les déclarations prospectives peuvent être accompagnées de mots tels que « viser », « anticiper », « croire », « planifier », « pourrait », « pourrait », « devrait », « doit », « continuer », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur », « orienter », « avoir l’intention », « peut », « va », « possible », « potentiel,  » « prédire », « projet » ou leurs variations négatives ou autres. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle ces déclarations sont faites et sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont en dehors de la Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si l’une des hypothèses sous-jacentes s’avère incorrecte, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prédits dans les déclarations prospectives et des résultats, performances ou réalisations passés. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des déclarations prospectives comprennent (mais sans s’y limiter) les facteurs et les risques décrits dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et d’autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC, qui sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov et dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l’adresse www.IGT.com. Sauf si la loi applicable l’exige, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives. Vous devez examiner attentivement ces facteurs ainsi que les autres risques et incertitudes qui affectent les activités de la Société. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde. Toutes les déclarations prospectives écrites ou orales ultérieures attribuables à International Game Technology PLC, ou à des personnes agissant en son nom, sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde.

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SOURCE International Game Technology PLC

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