Identifier les opportunités de diversification dans ce bitcoin « monstre » – KogoCrypto
Après avoir franchi brièvement le niveau de 50 000 $ au cours des dernières 24 heures, Bitcoin oscillait autour de 48 700 $ au moment de la publication. Pendant ce temps, la majorité des hedge funds (57%) négocient la crypto ou choisissent la classe d’actifs comme stratégie d’investissement fondamentale.
Source : PwC
L’étude PwC de 2021 avait également noté que 86% des fonds spéculatifs, qui investissent actuellement dans des actifs numériques, ont l’intention de déployer plus de capital dans la classe d’actifs d’ici la fin de l’année.
Cela dit, Chris Tyrer de Fidelity Digital Assets a également déclaré dans une interview récemment que « les actifs crypto-natifs tels que Bitcoin joueront un rôle très important dans les portefeuilles d’investissement à l’avenir ». Il a dit,
« Mais également, je crois vraiment qu’avec Blockchain, nous créons un nouveau système d’exploitation pour les services financiers. »
De nombreux investisseurs institutionnels considèrent Bitcoin pour « éviter les risques » des pertes d’autres classes d’actifs. Pendant ce temps, même les investisseurs de détail considèrent la crypto comme une couverture contre l’inflation comme l’or depuis des années. En fait, Amy Arnott, une stratège de portefeuille pour Morningstar, a récemment noté,
« Crypto est en train de s’établir de plus en plus en tant que classe d’actifs distincte et de s’intégrer davantage dans le courant dominant de l’investissement. »
La clé est la diversification
Désormais, la plupart conseillent aux investisseurs d’acheter directement l’actif auprès d’une plateforme ou d’une plateforme d’échange de crypto. Bien que tout cela soit bien beau, Arnott a mis en garde les investisseurs contre la forte volatilité de l’actif, ajoutant :
« Même un très petit pourcentage de crypto-monnaie peut vraiment augmenter le profil de risque de votre portefeuille. »
C’est pour cette raison que plusieurs conseillers financiers recommandent de trouver la bonne crypto-diversification. Ivory Johnson, fondateur de Delancey Wealth Management, a expliqué dans un segment CNBC que plus une classe d’actifs est volatile, plus le délai sera long.
Cela implique essentiellement que les investissements risqués pourraient ne pas être un choix souhaitable à court terme pour les investisseurs non professionnels.
Certains, comme Jesse Proudman, directeur général de la crypto-plateforme Makara, recommandent d’apprendre des riches investisseurs «anges» pour bien gérer leurs portefeuilles. Récemment, elle a dit à MarketWatch,
« Lorsque vous êtes un investisseur providentiel, vous effectuez de nombreux investissements différents, et beaucoup d’entre eux échouent, certains d’entre eux connaissent un succès modéré et certains d’entre eux sont incroyablement réussis. »
Elle a également déclaré que la diversification est essentielle car c’est la combinaison qui rend un « portefeuille convaincant ». En conséquence, les crypto-investisseurs de nombreux pays peuvent désormais investir passivement dans des crypto-ETF. Aux États-Unis, par exemple, l’exposition des investisseurs aux fonds est limitée aux crypto-ETF à terme.
Cela dit, le Temple de la renommée des investisseurs institutionnels Rich Bernstein est une exception et trouve les crypto-monnaies problématiques. Il a déclaré à CNBC que les intérêts cryptographiques « devenaient dangereusement paraboliques ».
« Les cryptos sont la plus grosse bulle financière de l’histoire… C’est juste un monstre. »