Hut 8 Mining annonce la date d’inscription prévue au Nasdaq et une offre d’unités de rachat de 100 millions de dollars canadiens
TORONTO, 11 juin 2021 /CNW/ – Hut 8 Mining Corp. (TSX : HUT) (« Cabane 8 » ou la « Compagnie« ) a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente avec Canaccord Genuity Corp. (« Canaccord« ) en tant que preneur ferme principal, pour son compte et celui d’un syndicat de preneurs fermes (collectivement avec Canaccord, le « Souscripteurs« ) en vertu duquel les preneurs fermes ont convenu d’acheter un total de 20,0 millions de parts (le « Unités offertes« ) au prix de 5 $ CAD.00 par unité offerte (le « Prix d’émission« ) pour un produit brut total d’environ 100 $ CAD.0 millions (le « Offre« ). Il est prévu que la négociation des actions ordinaires de la Société sur le marché Nasdaq Global Select (« Nasdaq« ) commencera le ou vers 15 juin 2021, la date de clôture prévue de l’Offre, sous le symbole « HUT ».
Chaque unité offerte consistera en une action ordinaire du capital de la Société (chacune une « « Action ordinaire« ) et un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chacun un « Garantir« ). Chaque bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire (un « Action de bon de souscription« ) à un prix d’exercice de CAD$6.25 par action à bon de souscription pendant 24 mois après l’émission.
De plus, Hut 8 a accepté d’octroyer aux Souscripteurs une option de surallocation (la « Option de surallocation« ) pouvant être exercés, en tout ou en partie, à la seule discrétion des preneurs fermes, pour acheter jusqu’à 3,0 millions d’unités offertes supplémentaires au prix d’émission pendant une période maximale de 30 jours après la clôture du placement, pour produit brut de la cabane 8 jusqu’à 15,0 millions de dollars canadiens.
Le produit net de l’Offre devrait être utilisé par la Société : (i) pour financer l’expansion des sites miniers numériques ; (ii) augmenter la capacité électrique disponible de la Société ; (iii) financer de nouveaux engagements d’achat d’équipements miniers numériques supplémentaires ; (iv) pour financer des partenariats stratégiques potentiels, des coentreprises ou des acquisitions ; et (v) aux fins générales de l’entreprise et du fonds de roulement.
Le placement est assujetti à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la TSX.
Le placement est effectué au moyen d’un supplément de prospectus provisoire daté du 11 juin 2021 (les « Supplément de prospectus« ) au prospectus préalable de base simplifié canadien existant de la Société (le « Prospectus de référence« ) et la déclaration d’enregistrement aux États-Unis connexe sur le formulaire F-10 (Dossier SEC n° 333-254059) (le « Déclaration d’inscription« ). Le supplément de prospectus a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires de Canada ainsi que la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SECONDE« ). Le supplément de prospectus canadien (ainsi que le prospectus préalable de base canadien connexe) est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Le supplément de prospectus américain (ainsi que le prospectus préalable de base américain et la déclaration d’enregistrement) est disponible sur Le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov Sinon, le supplément de prospectus peut être obtenu sur demande en contactant le secrétaire général de la Société au 130 King Street West, Suite 1800, Toronto, Ontario, M5X 2A2 ou Canaccord Genuity LLC, Attention : Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston, Massachusetts 021990, par courriel à prospectus@cgf.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Les titres offerts n’ont été approuvés ou désapprouvés par aucune autorité de réglementation, et aucune de ces autorités n’a été reconnue par l’exactitude ou la suffisance du supplément de prospectus, du prospectus préalable de base ou de la déclaration d’enregistrement.
À propos de Hut 8 Mining Corp.
La cabane 8 est l’une des l’Amérique du Nord mineurs de bitcoins les plus anciens, les plus grands et axés sur l’innovation. Hut 8 a l’un des taux de capacité installée les plus élevés de l’industrie et est le n°1 mondial des bitcoins auto-minés détenus par tout mineur de crypto ou société cotée en bourse. Récemment classée 11e (sur 10 000) sur l’OTCQX® Best 50 2021 et première société minière cotée en bourse sur le TSX, l’équipe de direction de Hut 8 cherche continuellement des moyens d’accélérer l’innovation dans le calcul haute performance et l’écosystème blockchain. Nous sommes les gardiens de solutions puissantes et à la pointe de l’industrie et des moteurs d’innovation dans l’exploration d’actifs numériques et le calcul haute performance. Hut 8 applique un état d’esprit de croissance à notre stratégie de diversification des revenus, d’ESG et de réduction de l’empreinte carbone. Nous sommes une entreprise engagée à accroître la valeur actionnariale quelle que soit l’orientation du marché #BTC. #HodltheHut.
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Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.
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SOURCE Hut 8 Mining Corp.
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